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BridgeBurner
2026-06-01 08:07:01
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SiC 代工独苗+芯片法案東風，1.28 倍 PB 確實有點意思，重置成本敘事要是成立，空間不小
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BlockBeatNews
2026-06-01 07:36:58
「新株の神」Serenity：XFABに好感を持ち、その評価額はリセットコストを下回っていると考え、SiC、GaN、シリコンフォトニクスの複数の成長ロジックを備えている
Serenity は XFAB がアメリカで唯一の高生産能力を持つSiCファウンドリーであることを指摘し、800Vアーキテクチャ、AIデータセンターおよびパワー半導体の需要増加の中で重要な役割を果たしていると述べている。6インチSiCは既に量産されており、8インチGaNの生産能力も拡大中であり、これは半導体法案の推進を受けている可能性がある。欧米の補助金と認証により、そのサプライチェーンの地位が向上している。現在の市純資産倍率は約1.28倍であり、リセットコストが過小評価されている場合、2.5倍から4倍の評価見直しの余地が存在する。
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