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2026-05-31 15:03:59
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币界网消息、国泰海通維持海外AI算力及應用產業鏈“增持”評級。其研報指出、OpenAI及Anthropic的超高速增長、一方面驗證了AI模型的能力邊界持續擴張、另一方面帶動了全AI產業鏈的需求上行。建議重點關注三類方向：（1）受益於OpenAI及全球頭部模型廠商算力擴張的GPU/ASIC、CPU、存儲、先進製程及先進封裝、半導體設備等硬件供應鏈（2）承接AI工作負載和模型分發的雲廠商及基礎設施平台（3）具備全生态、全場景落地能力的應用公司。
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RedGlass
· 2時間前
国泰海通このリサーチレポートはかなり実直に書かれている。AIの計算能力については確かにハードウェアのサプライチェーンを注視する必要があり、GPUと先進的なパッケージングは今や非常に重要だ。
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ForkMoment
· 3時間前
三つの方向の中で最もアプリケーション層に興味があるのは、誰もがすべてのシナリオに実現できる者こそ次のスーパーユースケースになる
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0xPeachy
· 3時間前
全エコシステムアプリケーション企業への投資は最も難しいが、成功すれば十倍株になる
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UnderTheWisteriaBridge
· 3時間前
アナリストレポートで言及されているASICルートは注目に値し、英偉達以外のチャンス
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ForkItAnyway
· 3時間前
半导体装置に重点を置くことをお勧めします。国内代替の余地が大きいです。
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FlamingoFacingJudgment
· 3時間前
クラウドベンダーがAIワークロードを引き受けることは、このビジネスはモデルを販売するよりも安定している
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IceCreamUnderTheNeonLights
· 3時間前
Anthropicの成長は一つの証明になった：大規模モデルの競争はまだ終わっておらず、計算能力の需要はますます激しくなるばかりだ
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Post-RainCancellationAgent
· 3時間前
ストレージと先進プロセスは見落とされがちだが、実際のボトルネックはここにある
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币界网消息、国泰海通維持海外AI算力及應用產業鏈“增持”評級。其研報指出、OpenAI及Anthropic的超高速增長、一方面驗證了AI模型的能力邊界持續擴張、另一方面帶動了全AI產業鏈的需求上行。建議重點關注三類方向：（1）受益於OpenAI及全球頭部模型廠商算力擴張的GPU/ASIC、CPU、存儲、先進製程及先進封裝、半導體設備等硬件供應鏈（2）承接AI工作負載和模型分發的雲廠商及基礎設施平台（3）具備全生态、全場景落地能力的應用公司。