深潮 TechFlow のニュースによると、5 月 30 日、著名な投資家 Serenity は、AIフォトニクスとデータセンターインフラの継続的な拡大を背景に、AAOI、SIVE、FOCI、Shunsin Technology が現在最も注目しているハイリスク・ハイリターンの投資対象であり、シリコンフォトニクスおよび先進パッケージング産業チェーンの今後の成長余地に期待していると述べた。
本文： 投資家 Serenity は、ソーシャルプラットフォームで AIフォトニクス産業チェーンに対する最新の見解を共有し、AIの計算能力需要の増加とデータセンターインフラのアップグレードに伴い、光通信とシリコンフォトニクス関連企業が新たな成長機会を迎えていると述べた。
その中で、Serenity は光モジュールメーカーの AAOI に対して積極的な姿勢を示し、同社が米国内の光モジュールおよびレーザーダイオードの生産能力拡大の恩恵を受けていると考えている。彼は、AAOI の月次売上高が 2027 年までに約 4.71 億ドルに増加し、2028 年には関連市場規模がさらに急速に拡大する可能性があると予測している。
SIVE について、Serenity は、同社の全体的な収益パイプラインが過去の水準から約 77% 増加しており、収益規模は約 7.99 億ドルに達する見込みだと述べた。その中で、フォトニクス事業が主要な成長エンジンとなり、関連事業の粗利益率は約 60% に達する見込みだ。
サプライチェーンの観点から、Serenity は FOCI が NVIDIA と TSMC の光ファイバーアレイユニット（FAU）分野における重要なパートナーであり、また COUPE アーキテクチャの中で重要なサプライヤーの一つであると指摘した。彼は、現在の約 28 億ドルの時価総額は、同社の産業チェーンにおける地位を十分に反映していないと考えている。
さらに、Shunsin Technology は市場の注目度は比較的限定的だが、共封装光学（CPO）やフォトニクス関連のパッケージングテスト分野で多くの事業を担い、NVIDIA を含む顧客からの注文を継続的に獲得している。Serenity は、一部のプロジェクトが子会社を通じて実行されているため、市場はその潜在的な成長価値を完全には織り込んでいないと考えている。
上記の企業以外に、Serenity は XFAB を潜在的な恩恵を受ける対象と見なし、今後のヨーロッパ半導体政策の支援の下でシリコンフォトニクス産業の発展に寄与すると期待している。また、炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）ウェーハのファウンドリ企業にも期待を寄せており、関連メーカーは NVIDIA が推進するデータセンターの 800V DC 電力アーキテクチャのアップグレードトレンドから恩恵を受けると予測している。
1.21M 人気度
1.17M 人気度
51.28K 人気度
177.85K 人気度
9.41M 人気度
Serenity は AI フォトニクス分野に注目し、AAOI、SIVE、FOCI そして Shunsin などの銘柄に重点を置いています
深潮 TechFlow のニュースによると、5 月 30 日、著名な投資家 Serenity は、AIフォトニクスとデータセンターインフラの継続的な拡大を背景に、AAOI、SIVE、FOCI、Shunsin Technology が現在最も注目しているハイリスク・ハイリターンの投資対象であり、シリコンフォトニクスおよび先進パッケージング産業チェーンの今後の成長余地に期待していると述べた。
本文： 投資家 Serenity は、ソーシャルプラットフォームで AIフォトニクス産業チェーンに対する最新の見解を共有し、AIの計算能力需要の増加とデータセンターインフラのアップグレードに伴い、光通信とシリコンフォトニクス関連企業が新たな成長機会を迎えていると述べた。
その中で、Serenity は光モジュールメーカーの AAOI に対して積極的な姿勢を示し、同社が米国内の光モジュールおよびレーザーダイオードの生産能力拡大の恩恵を受けていると考えている。彼は、AAOI の月次売上高が 2027 年までに約 4.71 億ドルに増加し、2028 年には関連市場規模がさらに急速に拡大する可能性があると予測している。
SIVE について、Serenity は、同社の全体的な収益パイプラインが過去の水準から約 77% 増加しており、収益規模は約 7.99 億ドルに達する見込みだと述べた。その中で、フォトニクス事業が主要な成長エンジンとなり、関連事業の粗利益率は約 60% に達する見込みだ。
サプライチェーンの観点から、Serenity は FOCI が NVIDIA と TSMC の光ファイバーアレイユニット（FAU）分野における重要なパートナーであり、また COUPE アーキテクチャの中で重要なサプライヤーの一つであると指摘した。彼は、現在の約 28 億ドルの時価総額は、同社の産業チェーンにおける地位を十分に反映していないと考えている。
さらに、Shunsin Technology は市場の注目度は比較的限定的だが、共封装光学（CPO）やフォトニクス関連のパッケージングテスト分野で多くの事業を担い、NVIDIA を含む顧客からの注文を継続的に獲得している。Serenity は、一部のプロジェクトが子会社を通じて実行されているため、市場はその潜在的な成長価値を完全には織り込んでいないと考えている。
上記の企業以外に、Serenity は XFAB を潜在的な恩恵を受ける対象と見なし、今後のヨーロッパ半導体政策の支援の下でシリコンフォトニクス産業の発展に寄与すると期待している。また、炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）ウェーハのファウンドリ企業にも期待を寄せており、関連メーカーは NVIDIA が推進するデータセンターの 800V DC 電力アーキテクチャのアップグレードトレンドから恩恵を受けると予測している。