老黄は光モジュールを硬貨にしようとしている、AI計算能力の軍備競争の次の高地。

英伟达は今年3月以来、光子学と光ネットワーク関連企業への投資を少なくとも65億ドルに約束し、Lumentum、Coherent、Marvellに各20億ドルを投資し、コーニングに5億ドルを投入し、Ayar Labsの5億ドルのEラウンド資金調達に参加し、光接続システムの研究開発に充てている。光子技術は帯域幅を向上させ、エネルギー消費を削減し、AIデータセンターのコアインフラストラクチャーとなる見込みだ；モデル規模の拡大に伴い、GPU間の相互接続の需要が急増し、ネットワークの相互接続が新たなボトルネックとなっている。黄仁勋はGTCで、シリコン光子をネットワークプラットフォームとGPUの相互接続に加速して適用していると述べ、関連の生産能力需要は世界の供給能力をはるかに超えていると指摘した。AIキャビネットの高速光相互接続の需要が旺盛であり、産業チェーンと投資先企業の株価がそれにより恩恵を受けている。