抽空看了一下长鑫的招股书。有几点很有意思：

1、朱老板尽管宣称不套现，但是通过兆易创新已经套了20多亿。即便如此，按照当前的fomo程度，兆易创新还是会赢麻。
2、从其供应商的情况看，尤其是几年的对比来看。排名第一的依然是化学品，硅片提升的幅度也很大。
这也非常合理，因为到DDR5以后，化学清洗确实大幅度上升。硅片排名提升，估计还是因为产能利用率大幅提升。
那么国内能够提供如此高纯度的化学品的公司，而且占比极大的话，那么大概率就是CMP用量提升的很快，大概率是安集科技。此外就是上海新阳和江化微。
此外被忽略的就是雅克科技，目前已经进入到了海力士，那么理论也是长鑫的高纯特气供应商。
3、长鑫明确的说明是要产线改造，那么重点就是刻蚀、薄膜沉积这些。北方华创和中微。