朝食ニュース：シスコ、新しいAI時代に向けて進化

朝食ニュース：シスコ、AI新時代に向けて進化

2026年5月14日

| 水曜日の市場 | | --- | | S&P 500 7,444 (+0.41%) | | ナスダック 26,402 (+1.20%) | | ダウ 49,693 (-0.14%) | | ビットコイン $79,611 (-1.48%) |

出典：ジェスターAIによる画像作成。

1. シスコ、AI移行の結果に飛びつく

シスコ（CSCO +2.01%）は、収益がビジネス再構築の進展に基づく楽観的な見通しを詳述したことで、市場開幕前に20％上昇した。CFOのマーク・パターソンは、製品提供の刷新について説明した。

• 「実はかなり広範なシリコンポートフォリオを持っているが、これを拡大したい」： パターソンは、_Hidden Gems_の推奨が自社のネットワークチップの種類を増やし、AIエージェントの確保も進めることで、データセンターの需要増に対応する製品へと舵を切ると明かした。
• 「一部の分野では役割を縮小しているが、戦略的な投資を明確に行っている」： チャック・ロビンズCEOは、AIの利用拡大に伴い約4,000の雇用削減を行うと述べ、「需要と長期的な価値創造が最も強い分野に投資をシフトしている」と語った。

2. アフターマーケットの収益から見逃したかもしれないこと

• ドキシミティ（DOCS +3.15%）は、四半期ごとの一株当たり利益が前年同期比31.6％減少したため、プレマーケットでほぼ20％下落した。AIと製品開発への継続的な投資により、_Stock Advisor_の推奨チーム「Rule Breakers」では利益率の圧力が続くと予想されている。
• スター・サージカル（STAA 0.98%）は、市場開幕前に約15％上昇し、中国からの堅調な需要に支えられ、純売上高の新記録を達成した。
• カルー（KARO +2.37%）は、収益の結果がまちまちで、開幕前に4％超下落した。Hidden Gemsチームの推奨は記録的なサブスクリプション収入をもたらしたが、コスト増により営業利益率が低下した。フールの寄稿アナリスト、マット・フランケルは今月初め、「財務的に嫌いな点はほとんどない」と述べ、「平均的な顧客は獲得コストの9倍の価値を生み出している」と指摘した。

3. アリババとJDドットコム、米国からH200チップの承認を獲得

ロイターによると、米国は約10社の中国企業に対し、Nvidia（NVDA 1.86%）のH200チップの購入を承認したが、まだ納品は行われていない。これは、ジェンセン・フアンCEOがトランプ大統領とともに中国を訪問している中で、リスクを高めている。

• 承認リストに含まれるグローバル大手企業： 緑色のライトが点灯した企業には、アリババ（BABA 1.10%）やJDドットコム（JD 3.02%）が含まれ、Nvidiaが獲得できる潜在的な収益機会の規模を示している。
• Nvidiaはかつて中国の先進チップ市場の95％を支配していた： ただし、即時の取引が行われていないのは、北京の指針によるもので、国内AIチップへの推進を弱める可能性がある。

4. 木曜日のチームHG推奨の収益発表

• セレビットDI（CLBT 0.04%）は、市場開幕前に報告し、AI駆動の調査ツールへの強い需要により、前年比約18％の収益増加が見込まれる。これは前四半期の好調を受けたものだ。
• クラルナ（KLAR +4.33%）は、最初の10億ドル収益四半期を報告した後、開幕前に収益を発表する見込み。投資家は、拡大した製品ラインからの信用リスク管理ができるかどうかに注目し、損失を予想している。
• アプライドマテリアルズ（AMAT +1.18%）は、市場閉鎖後に収益を報告。AIの追い風により、チップ製造ツールの収益増が期待されるが、中国顧客への販売は依然として逆風だ。前四半期は安定したパフォーマンスを示した。
• グロバント（GLOB 1.23%）は、取引終了後に結果を発表し、過去2年間で75％の確率で収益予想を上回った。前四半期はコスト管理の徹底によりフリーキャッシュフローが急増した。

5. あなたの意見

TMFのメンバーが今週メールで、「バブコック・ウィルコックス（BW 7.30％）はかなりの上昇を見せているが、まだ若いAIエネルギー銘柄のようだ。いくつか売ったが、長期保有に値するか、さらなる上昇余地はあるか？」と述べた。

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