革新的タイミングを掴んだ企業から、最大の市場動きが生まれることをよく考えています。2024年を振り返ると、AIの波に乗ったブレークスルー株がいくつかあり、実際に何が起こったのかを再確認する価値があります。

マイクロソフトは最も明確な例の一つでした。彼らがCoPilotを展開したとき、多くのアナリストはこれが企業向けソフトウェアのiPhoneの瞬間になると考えました。アイデアは堅実で、AIアシスタントがコーディングを簡素化し、さまざまなITタスクを処理するものでした。パイパー・サンドラーは、AIが数年以内に年間100億ドルを生み出すと予測していました。実際、その予測は大きく外れていませんでした。もしあなたがそのAIサイクルの早期にMSFTを掴んでいたなら、それは間違いなく大きく動いたブレークスルー株の一つでした。

GitLabとGoogleの提携も興味深い角度でした。彼らはGoogle Cloudを基盤としたAI支援機能を導入し、Alphabetが株を買い増し続けている事実は本気度を示していました。Googleのような巨大企業が小規模な企業の株を蓄積し始めるとき、それは何かを示唆しています。GTLBは採用が拡大すればブレークスルー株になる可能性があり、しばらくの間は有望に見えました。

次にインテルです。彼らはローカライズされたAI、エッジAIの分野に自らを位置付けていました。全体の論点は、遠隔のデータセンターに頼るのではなく、デバイスがAIをローカルで実行できるようにすることで、すべてを高速かつ安全にするというものでした。彼らのXeonチップはAI関連の需要が急増しており、トレーニング用のGaudiチップも売り切れ続きでした。CEOは、Gaudiの注文がわずか90日で倍増したと述べていました。これらは、単なる話題ではなく、実際のインフラ需要に基づいたブレークスルー株の例でした。

2026年を見据えると、実際にAIロードマップを実行した企業こそがリターンをもたらしました。教訓はいつも同じです—革新が本物で、需要が構造的なブレークスルー株を見つけることです。そこに本当の動きが生まれるのです。