しかし、多くの人が考慮していないことがあります：ヘッジングです。これは、想像もつかない方法でリスクを管理できる、はるかに柔軟な戦略です。

実際のところ、ヘッジングは基本的に保険を持つようなものです。
誰もそれを必要としたくありませんが、持っていて何か問題が起きたときには救ってくれます。
アイデアは、相殺し合うポジションを開くことです。
そうすれば、市場の方向性を短期的に間違えた場合でも、すべてを失わずに済みます。

ヘッジングの面白いところは、それが損失を軽減するだけではないことです。
うまくやれば、市場が期待通りに動かなくてもお金を稼ぐことができるのです。
奇妙に聞こえるかもしれませんが、これは機能します。
なぜなら、コントロールできないものへのエクスポージャーを減らすからです。

フォレックスには主に二つの方法があります。
一つは完全なヘッジです：一つの方向にポジションを持ち、次に反対の方向に同じ通貨ペアでポジションを開きます。
基本的にリスクを完全に中和しますが、同時に潜在的な利益も中和します。
二つ目はオプションを使う方法です。
これにより、価格が逆方向に動いた場合だけ権利を行使すれば良いので、より柔軟性があります。

私はヘッジングのパーセンテージを使うトレーダーも見てきました。
これはより賢明です。
ポジションの100%をカバーする代わりに、一部だけ、例えば35%や50%だけをカバーします。
そうすれば、メインの方向を正しく予測すれば利益を得られます。
間違えた場合でも、カバリングが下落を緩和します。
完璧ではありませんが、完全にエクスポーズされているよりはずっと良いです。

もう一つ効果的なバリエーションは遅延カバリングです。
メインのポジションを開きますが、特定のレベルを逆方向に破った場合だけカバリングを有効にします。
これはより収益性があります。
なぜなら、最初の分析が正しければ、カバリング注文は実行されないからです。

私が魅了されるのは、ヘッジファンド、つまり超富裕層の資金を運用するファンドが、何十年もこれらの戦略を使っていることです。
すべては1949年にアルフレッド・ウィンズロウ・ジョーンズが、ロングとショートのポジションを多様化させて組み合わせる方法について書いたことから始まりました。
今日、そのファンドはこれらの原則を使って4兆ドル以上を管理しています。

しかし、重要なのはこれです：
ヘッジングにはコストがかかります。
手数料やスプレッドなどが積み重なります。
そして、市場が実際に逆方向に動く場合にのみ役立ちます。
価格が横ばいの場合、必要のない保護にお金を払うことになります。

多くの個人トレーダーはヘッジングを使いません。
それは複雑に聞こえるからです。
しかし、実際には、フォレックスはこれを比較的簡単に実行できる最もアクセスしやすい市場の一つです。
高価な先物や複雑なオプションを必要とせずに、同じ通貨ペアで長と短のポジションを開くことができます。

私が学んだことは、ヘッジングは長期のフレームでより効果的に機能するということです。
スイングトレードのような長い時間軸で行うのが最適です。
秒単位で動くスキャルピングでは意味がありません。
そして、高いボラティリティを予想するときには絶対に使うべきです。

結局のところ、ヘッジングはリスクに対する異なる考え方です。
最大限の利益を追求することではありません。
既に持っているものを守りながら、安定して稼ぐことです。
一部の人はこれを保守的すぎると見なしますが、
誰も確実に市場を予測できないことを考えると、その保険の層を持つのは非常に合理的だと思います。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。