この記事では* 2317-TW* IFX-DE* USAC* 6857.T-JP* .SOX* TSM* NVDAお気に入りの株をフォロー無料アカウントを作成AIの上昇相場は今期も続いている。しかし、そのブームを支える基盤ハードウェアを構築している企業は、イラン戦争がサプライチェーンと収益性に圧力をかけていると警告している。中東での紛争の激化により、原油価格が急騰し、テックセクターにとって重要なサプライチェーンが妨げられている。ヘリウムを含む主要なチップ製造材料の不足が予想されており、米国とイランの対立が続く限り、供給不足が続く見込みだ。Nvidiaのチップを製造するTSMCは、中東の状況が収益性に影響を与える可能性があると述べ、特定の化学物質やガスの価格が上昇する見込みだとした。世界最大の契約電子機器メーカーであるFoxconnは、今年の主要な課題として中東の出来事を挙げた。チップメーカーのInfineonは、戦争の結果、貴金属、エネルギー、貨物のコストが上昇すると述べた。これらの企業の状況は悪化する可能性があると、IDCのアナリスト、フランシスコ・ジェロニモはCNBCに語った。「今年はさらなる悪影響が予想される…ガス、エネルギー、貨物の価格は史上最高水準にあり、状況が緩和されても数四半期は高止まりしそうだ」と彼は述べた。「停戦の可能性があっても、供給側のダメージは一夜にして改善しない。」コスト上昇------------サプライチェーンの混乱とエネルギーコストは、イラン戦争の中でチップ企業にとって懸念される二つの分野だ。ヘリウムは主に天然ガスの副産物として生産され、半導体製造に不可欠だ。世界第2位の供給国であり、世界最大のガス田の一部を所有するカタールは、イランのストライキにより輸出能力が制約されている。S&Pグローバルによると、2025年には市場の30%以上を供給していた。ブロミンやアルミニウムなど、半導体製造に重要な他の材料へのアクセスも影響を受けている。3月には、ヨーロッパのチップ購入者が航空貨物の混乱により、より高い価格を支払い、予備在庫を利用していた。今すぐ視聴VIDEO2:3902:39イラン戦争によるヨーロッパのチップ供給網の混乱スクォークボックス・ヨーロッパジェロニモは、「すべてのチップ企業は、特定の地域への依存度を減らすために多様化する必要があると理解している」と述べた。短期的には、TSMCは在庫バッファを構築し、調達先の多様化を進めていると付け加えた。台湾のチップメーカーの戦略は、「多源供給ソリューションを継続的に開発し、グローバルな供給者基盤を多様化し、地域のサプライチェーンを改善すること」だと、最高財務責任者のウォンデル・ホアンは4月の決算説明会で述べた。チップメーカーに部品を供給するVATグループは、供給網の混乱を経験し、戦争の影響で顧客への出荷ルートを変更せざるを得なかったと述べた。同社は、2026年の通年見通しに大きな影響はないとしたが、第1四半期の売上は2,000万〜2,500万スイスフラン（約2550万〜3200万ドル）減少したと報告した。長期化する紛争への懸念---------------------------エネルギーコストの上昇は、現在、製造業者やファブにとって「最も深刻な」問題だとWilliam Blairのアナリスト、セバスチャン・ナジはCNBCに語った。しかし、中東の紛争が長引くほど、「部品コスト、ベンダーの利益率、AIデータセンターの経済性に対する二次・三次的な影響はより大きくなる」と彼は付け加えた。この企業の今期の決算シーズンで明らかになったサプライチェーンの影響とコスト上昇は、米国とイランの膠着状態が続けば、逆風の始まりにすぎない可能性がある。「もし封鎖が夏まで続けば、今後の決算期にリスクと影響を再検討する可能性が高い」とナジは述べた。月曜日時点では、米国のドナルド・トランプ大統領が日曜日にイランに対する脅威を高めたこともあり、米国とイランが合意に近づいている兆候はなかった。詳細を読む---------評判の損失、サプライチェーンの問題、地域投資。中東のテクノロジーの今後は？イラン戦争が中東のハイパースケーラーの巨大AI構築にどのように影響するか主要データセンター企業、イラン戦争の中で中東への投資決定を一時停止、CEOがCNBCに語る米国のテック企業、イラン戦争の不確実性の中で政府ロビー活動を強化ロシアがイランのヘリウム供給網の混乱を利用してチップセクターで利益を得る可能性日本の半導体試験装置メーカーのアドバンテストは、決算で「中東の緊張の高まりが世界経済の減速につながる可能性があるため、事業環境は依然として予測不可能な状態にある」と述べた。直接的な収益への影響は限定的だが、物流を含む一部コストはすでに発生しており、供給不足が生じる可能性もある。しかし、これまでのところ、AIブームが投資家の警戒感を和らげており、株価は引き続き上昇している。モーニングスターのチーフ・エクイティストラテジスト、マイケル・フィールズはCNBCに、「これまでの混乱は、AIへの投資家の信頼の高まりによって完全に覆い隠されている」と述べ、最近のチップ企業の大きな上昇を指摘した。ナスダックのPHLX半導体指数（米国上場の最大30のチップ企業で構成）は、過去3か月で41％上昇した。株式チャートアイコン株式チャートアイコン過去3か月のフィラデルフィアSE半導体指数の推移。「イラン戦争の影響を受けにくい企業は、安全在庫を持ち、多様な調達先と価格交渉力を持つ企業だ」とジェロニモは述べた。「それ以外の企業は、2026年までコスト圧力が増し続けるだろう」とも付け加えた。GoogleでCNBCをお気に入りの情報源に設定し、ビジネスニュースの最も信頼される情報源からの最新情報を見逃さないようにしよう。
テック投資家はこの決算シーズンを楽しんだが — しかし、イラン戦争がAIブームを支える企業に圧力をかけている
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AIの上昇相場は今期も続いている。しかし、そのブームを支える基盤ハードウェアを構築している企業は、イラン戦争がサプライチェーンと収益性に圧力をかけていると警告している。
中東での紛争の激化により、原油価格が急騰し、テックセクターにとって重要なサプライチェーンが妨げられている。ヘリウムを含む主要なチップ製造材料の不足が予想されており、米国とイランの対立が続く限り、供給不足が続く見込みだ。
Nvidiaのチップを製造するTSMCは、中東の状況が収益性に影響を与える可能性があると述べ、特定の化学物質やガスの価格が上昇する見込みだとした。世界最大の契約電子機器メーカーであるFoxconnは、今年の主要な課題として中東の出来事を挙げた。チップメーカーのInfineonは、戦争の結果、貴金属、エネルギー、貨物のコストが上昇すると述べた。
これらの企業の状況は悪化する可能性があると、IDCのアナリスト、フランシスコ・ジェロニモはCNBCに語った。
「今年はさらなる悪影響が予想される…ガス、エネルギー、貨物の価格は史上最高水準にあり、状況が緩和されても数四半期は高止まりしそうだ」と彼は述べた。「停戦の可能性があっても、供給側のダメージは一夜にして改善しない。」
コスト上昇
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サプライチェーンの混乱とエネルギーコストは、イラン戦争の中でチップ企業にとって懸念される二つの分野だ。
ヘリウムは主に天然ガスの副産物として生産され、半導体製造に不可欠だ。世界第2位の供給国であり、世界最大のガス田の一部を所有するカタールは、イランのストライキにより輸出能力が制約されている。S&Pグローバルによると、2025年には市場の30%以上を供給していた。
ブロミンやアルミニウムなど、半導体製造に重要な他の材料へのアクセスも影響を受けている。3月には、ヨーロッパのチップ購入者が航空貨物の混乱により、より高い価格を支払い、予備在庫を利用していた。
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イラン戦争によるヨーロッパのチップ供給網の混乱
スクォークボックス・ヨーロッパ
ジェロニモは、「すべてのチップ企業は、特定の地域への依存度を減らすために多様化する必要があると理解している」と述べた。短期的には、TSMCは在庫バッファを構築し、調達先の多様化を進めていると付け加えた。
台湾のチップメーカーの戦略は、「多源供給ソリューションを継続的に開発し、グローバルな供給者基盤を多様化し、地域のサプライチェーンを改善すること」だと、最高財務責任者のウォンデル・ホアンは4月の決算説明会で述べた。
チップメーカーに部品を供給するVATグループは、供給網の混乱を経験し、戦争の影響で顧客への出荷ルートを変更せざるを得なかったと述べた。同社は、2026年の通年見通しに大きな影響はないとしたが、第1四半期の売上は2,000万〜2,500万スイスフラン（約2550万〜3200万ドル）減少したと報告した。
長期化する紛争への懸念
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エネルギーコストの上昇は、現在、製造業者やファブにとって「最も深刻な」問題だとWilliam Blairのアナリスト、セバスチャン・ナジはCNBCに語った。
しかし、中東の紛争が長引くほど、「部品コスト、ベンダーの利益率、AIデータセンターの経済性に対する二次・三次的な影響はより大きくなる」と彼は付け加えた。
この企業の今期の決算シーズンで明らかになったサプライチェーンの影響とコスト上昇は、米国とイランの膠着状態が続けば、逆風の始まりにすぎない可能性がある。
「もし封鎖が夏まで続けば、今後の決算期にリスクと影響を再検討する可能性が高い」とナジは述べた。
月曜日時点では、米国のドナルド・トランプ大統領が日曜日にイランに対する脅威を高めたこともあり、米国とイランが合意に近づいている兆候はなかった。
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評判の損失、サプライチェーンの問題、地域投資。中東のテクノロジーの今後は？
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米国のテック企業、イラン戦争の不確実性の中で政府ロビー活動を強化
ロシアがイランのヘリウム供給網の混乱を利用してチップセクターで利益を得る可能性
日本の半導体試験装置メーカーのアドバンテストは、決算で「中東の緊張の高まりが世界経済の減速につながる可能性があるため、事業環境は依然として予測不可能な状態にある」と述べた。
直接的な収益への影響は限定的だが、物流を含む一部コストはすでに発生しており、供給不足が生じる可能性もある。
しかし、これまでのところ、AIブームが投資家の警戒感を和らげており、株価は引き続き上昇している。
モーニングスターのチーフ・エクイティストラテジスト、マイケル・フィールズはCNBCに、「これまでの混乱は、AIへの投資家の信頼の高まりによって完全に覆い隠されている」と述べ、最近のチップ企業の大きな上昇を指摘した。
ナスダックのPHLX半導体指数（米国上場の最大30のチップ企業で構成）は、過去3か月で41％上昇した。
株式チャートアイコン株式チャートアイコン
過去3か月のフィラデルフィアSE半導体指数の推移。
「イラン戦争の影響を受けにくい企業は、安全在庫を持ち、多様な調達先と価格交渉力を持つ企業だ」とジェロニモは述べた。
「それ以外の企業は、2026年までコスト圧力が増し続けるだろう」とも付け加えた。
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