ウォーレン・バフェットはこれを何年も言い続けている。
1つのバンガードETFがそのアドバイスを実践している。

ウォーレン・バフェットは何十年にもわたりバリュー投資のスタイルを推奨していますが、彼が頻繁に提唱しているもう一つのことはシンプルさです。彼は頻繁に取引を行ったり、次のホットな銘柄を追いかけたりせず、エキゾチックな賭けもしません。彼はただ、耐久性があり長持ちするビジネスに投資し、それらに任せておくのです。

この同じ考え方は個人投資家にも当てはまります。大きく、財務的に健全な企業を中心にポートフォリオを構築することで、長期的な富の創造に向けて何年も準備を整えることができます。2013年のバークシャー・ハサウェイの株主宛ての手紙で、バフェットは次のように述べています。

現金の10%を短期国債に、90%を非常に低コストのS&P 500インデックスファンドに投資してください。（私はバンガードを推奨します。）この方針による長期的な結果は、ほとんどの投資家が得る結果よりも優れると信じています。

バフェットはこれ以上はっきり言えません。彼は投資家はバンガードS&P 500 ETF（VOO 1.22%）をポートフォリオに持つべきだと考えています。

画像出典：ゲッティイメージズ。

主なポイント

• VOOはS&P 500を追跡し、年間わずか0.03%の手数料で、資産総額は9500億ドルを超え、世界最大級の投資ファンドの一つです。
• 2026年第1四半期のS&P 500の利益は前年比約28%の成長が見込まれ、2021年以来最高の結果となる見込みです。
• バフェットは、非専門家の投資家でもコストや複雑さを抑えつつ、多くのプロのマネージャーを上回る結果を出せるように、90/10のフレームワークを設計しました。

なぜバフェットの投資原則は今もなお有効なのか

多くの投資家は今、テクノロジー株やグロース株に偏っています。これは、これらのテーマをターゲットにしたETFを持つか、単にS&P 500 ETFを通じて投資している場合です。インデックスのテクノロジー比率は約33%であり、これは10年前の約20%と比べてかなり高くなっています。

しかし、時間とともにS&P 500のセクター配分は経済の動きに合わせて調整されます。過去数十年の間に、テクノロジー、エネルギー、金融が最も大きなセクターの保有比率を占めてきました。S&P 500に投資するには、市場のタイミングや頻繁な取引は必要ありません。そのシンプルさこそが最大の魅力です。これは本当に長期的な買い持ちインデックスであり、投資家が米国経済の成長エンジンを捉えることを可能にします。

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NYSEMKT: VOO

バンガードS&P 500 ETF

本日の変動

(-1.22%) $-8.38

現在の価格

$679.35

重要なデータポイント

当日の範囲

$678.50 - $683.50

52週範囲

$529.11 - $689.10

出来高

288K

バフェットは、多くの人は個別の勝者を選ぼうとすべきではないと認めています。ほとんどのプロの資産運用者も一貫してそれを行うことはできません。バンガードS&P 500 ETFを通じてインデックスに投資するだけで、長期的な成長の可能性と最低限の手数料を得ることができます。

VOO：パフォーマンスと主要指標

データ出典：バンガード。

バフェットの投資哲学は、AI（人工知能）ブームのような時期には必ずしも人気があるわけではありません。テクノロジー株が好調なときです。しかし、長期的には、ゆっくりと着実に富を築くのに効果的であることが証明されています。それは、多くの投資家が行うべきことです。