アントロピック最新の報告によると、アメリカはAI計算能力で依然優位に立っているが、中国は規制の抜け穴とモデル蒸餾を利用して急速に追い上げている。輸出規制を強化し、蒸餾を抑制しなければ、2028年には中国が一部の分野で逆転し、世界のAIガバナンスルールは複数の勢力による争奪戦となるだろう。 （前提：ホワイトハウスはアントロピックの排除を目的とした行政命令を検討中、Claudeの全面排除は今週にも施行か） （補足：アントロピックは米国国防省に提訴！Claude禁止令の撤回を要求：AI殺傷兵器化を拒否） この記事目次Toggle* 計算能力優位のウィンドウは残り12-24ヶ月* 中国はモデル蒸餾を駆使し米国AIを高速複製* 2028年の2つのシナリオ：米国主導か並走競争* 脆弱性：チップ密輸と海外データセンター* 米国AI輸出：信頼できるインフラを狙う この記事は **anthropic.com** の分析を整理したものです。アントロピックは最新の政策研究報告書で**警告**している。AI競争はモデル性能の争いからシステム全体の争いへと進化している。報告書は、米国とその同盟国が計算能力で依然優位にある一方、中国は輸出規制の抜け穴とモデル蒸餾を利用して急速に追い上げていると指摘。もしワシントンが今、半導体密輸や海外データセンターへのアクセス、蒸餾攻撃を封じ込めなければ、2028年には中米のAIが並走、あるいは逆転する可能性がある——これは単なる技術リードの問題にとどまらず、今後のAIルールとガバナンスの枠組みを決定づける重要な局面となる。アントロピックは、中米のAI競争に関する新たな論文を発表し、その見解を示している。米国とその同盟国は、AI分野で中国など主要競争相手に対して相対的な優位性を維持する必要がある。AI性能の急速な向上に伴い、この技術は社会のガバナンス、国家防衛、国際勢力均衡に深く影響を及ぼす。併せて、AIの発展スピードは加速し続けており、競争ルール設定や技術リスク管理、グローバルガバナンスの枠組み構築に残された時間は乏しい。こうした背景のもと、アントロピックは米国の優位を確保するために必要な施策を描いている。AI開発において最も重要な要素の一つは、モデル訓練に用いる計算用半導体、すなわち「算力」である。最先端の半導体は主に米国とその同盟国の企業が開発しており、米国政府は輸出規制を通じて中国の入手を制限している。最近の経験から、これらの規制は明確な効果を上げている。実際、中国のAI研究所が米国に追いつくモデルを開発できているのは、優秀な人材、規制の抜け穴の利用、大規模モデル蒸餾による部分的な技術の複製に依存している。 蒸餾とは、米国のモデル出力や性能を抽出し、素早く模倣する行為だ。本稿では、2028年の世界の展望として二つのシナリオを描いている。アントロピックは、その時点で変革をもたらすAIシステムが既に登場していると予測している。第一のシナリオは、米国が計算能力の優位を維持できた場合だ。政策当局が輸出規制をさらに強化し、中国がモデル蒸餾を通じて米国の最先端性能を獲得する余地を減らし、米国と同盟国のAI採用を加速させる。この世界では、米国主導の技術エコシステムがAIのルールや標準、ガバナンス枠組みをより大きく左右できる。こうした状況下では、米中間のAI防護に関する対話もより効果的に進む可能性があり、アントロピックはこれを支持している。第二のシナリオは、米国が十分な対策を取らなかった場合だ。中国が先端計算能力の獲得ルートを封じられず、AI企業がこれを利用して追い上げ、部分的に逆転する。こうなると、AIのルールや標準は多国間で争奪され、最先端モデルは社会の広範なガバナンスやサイバー作戦、防護に用いられる可能性が高まる。米国の計算能力や技術の外部流出に基づく状況でも、長期的には米国と同盟国の利益に反する。米国とその同盟国は、AI競争において有利な立場で臨んでいる。AIの主導権を握るための核心ツールは、米国とその同盟国の企業エコシステムによって築かれている。過去の成功は、現状の最大の課題は既存の優位を浪費しないことだと示している。中国の追い上げを容易にしないことが最重要だ。AIの開発と展開は、未来の世界的な技術ルール、産業標準、ガバナンスの方向性を決める。誰がリードできるかが、これらのシステムの運用を左右する。現状、米国と同盟国は計算能力で大きなリードを持つ。計算能力は最先端AIモデル開発の最重要要素の一つだ。このリードは、米国と同盟国の技術革新と、米国両党の支持による輸出規制政策に由来する。しかし、モデルの知能レベルでは、中国のAI研究所も遅れをとっていない。中国のAI発展に注目するのは、中国人民や中国AIコミュニティの貢献を否定するためではなく、米国以外で唯一、資源と優秀な人材を持ち、システム的に最先端に迫る国だからだ。中国は情報検閲、社会ガバナンス、サイバー防護、軍事能力の構築にAIを応用している。中国のAI研究所は世界クラスの人材を擁し、追い上げの阻害要因は計算能力の制約に過ぎない。米国の輸出規制の抜け穴を利用し、大規模モデル蒸餾で米国モデルの性能を部分的にコピーし、自国の訓練を加速している。計算能力の供給が拡大する中、AIは新モデル訓練の効率化に使われ、アントロピックは高速性能向上の時代に突入しつつある。いわゆる「データセンターの天才国家」——すなわち、変革的なAI知能レベル——が目前に迫っている。この加速は、規模の経済とデータ投入の増加に伴うものであり、AI自体も新モデル開発を加速させている。アントロピックは、2026年が米国AIの突破的優位を実現する最初のチャンスとみている。米国の研究所は最先端のAIモデルを持ち、必要な先進AI半導体の数と質においても圧倒的なリードを持つ。巨額の資金と投資により、関連投資も支えられる。一方、中国の研究所は、世界クラスのイノベーター、安価なエネルギー、大量のデータといった真の優位性を持つが、国内の計算能力や資金力では米国に及ばない。米中は、AIを軸に戦略的優位を争う長期戦に突入している。北京とワシントンの公式発言もこれを反映。これを「競争」と呼ぶと、終点があるかのような誤解を招くが、実際には継続的な優位争奪戦だ。未来のAI時代の価値観やルール、規範をどちらがより良く形成できるかは、この長期戦の行方次第だ。この戦いは四つの戦線で展開している。知能性能：どの国が最も強力なAIモデルを開発できるか。 国内採用：どの国が商業・公共部門にAIを最も効果的に浸透させられるか。 グローバル展開：どの国が世界経済を支えるAI技術基盤を構築できるか。 レジリエンス：どの国が経済変革の中で政治的安定を維持できるか。### 2028年の2つのシナリオ：米国主導か並走競争この四つの戦線の中で、知能性能が最も重要だ。アントロピックは、最先端モデルの性能が地政学的競争に最も深い影響を与えると予測している。モデル性能は、市場採用とグローバル展開の核心要素でもある。しかし、性能だけでは不十分だ。中国がより迅速かつ効果的に最先端AIシステムを経済や防護に組み込み、低コスト・補助金付きのAIを世界的に普及させることができれば、モデルの知能差を補う優位性を獲得できる。北京の「AI+」政策や「具現化知能」への重視は、経済や国家システムに最先端知能を融合させる方針の表れだ。トランプ政権のAI戦略や「米国AI技術エコシステムの輸出推進」も、グローバル採用を促す戦略的意義を持つ。本稿では、「レジリエンス」については深く触れないが、アントロピックはこれがAI競争の重要な側面になると考えている。安定性と結束力、良好な政策運営は、重要な優位性となる。一方、それができない国は脆弱性を抱える。計算能力——最先端AIの訓練と展開に必要な高度半導体——は、これらの競争の核心投資だ。世界のAIリーダーシップは、ほぼ計算能力の争いとも言える。過去十数年、モデル性能は計算規模の拡大とともに向上し、多くの性能向上は計算投入の増大によるものだ。また、計算能力は新モデルの訓練だけでなく、ユーザの推論効率にも関わる。最先端モデルの訓練や商業・国家防護への展開において、計算資源は不可欠だ。優秀な人材や大量データ、革新的アルゴリズムも重要だが、計算能力が不足すれば、これらの投資は十分に発揮できない。現在、民主主義国が計算能力のリードを握っている。輸出規制が中国の国内半導体産業育成を加速させるとの懸念もあるが、証拠は乏しい。中国の自主化努力は、米国とその同盟国の先端計算能力のリードに挑戦できていない。北京はすでに国家資源を投入し、「中国製造2025」や国家集積回路産業基金を推進しているが、米国の規制の壁は厚い。結果として、計算能力の差は拡大しつつある。HuaweiやNVIDIAの動向分析では、2026年にはHuaweiの総処理能力はNVIDIAの4%、2027年には2%にとどまるとされる。NVIDIAは米国とその同盟の計算能力エコシステムの一部にすぎず、GoogleやAmazonも独自チップ（TPUやTrainium）を開発し、米国最先端AI研究所の需要に応えている。中国の計算能力不足をさらに深刻化させているのは、半導体供給チェーンの技術的遅れだ。EUV（極紫外線リソグラフィ）技術の獲得や、深紫外線リソグラフィの規制強化が進む中、中国の半導体メーカーは十分な数と質のチップを生産できず、米国のリードに追いつけない。高帯域幅メモリの大量生産も難しい。研究推定では、米国の規制強化により、中国の計算能力は米国の約11分の1に縮小する可能性がある。計算能力のリードは、二つの要因に由来する。一つは、NVIDIA、AMD、Micron、TSMC、Samsung、ASMLなどの企業が、米国、日本、韓国、中国台湾、オランダの先進国で継続的に革新を続けていることだ。これらの企業が持つ半導体技術の粋を結集し、長年の研究開発投資が、今日のAI成果を支えている。もう一つは、過去三代の米国政府が先見性と決断力を持った政策を推進してきたことだ。両党の協調政策により、中国企業の米国AI技術エコシステムへのアクセスを制限し、米国と同盟国のイノベーションを守ってきた。アントロピックCEOも、輸出規制の重要性を公に語っている。近年、これらの規制は、最先端のAI半導体や製造装置の中国向け販売を制限し続けている。中国のAI発展は制約を受けており、規制を緩めれば、米国と同等、あるいはそれ以上のAIを中国が開発できる可能性もあった。一部の観測者は、計算能力の制限が中国のAI研究を他の方向に振り向かせ、米国のリードを縮めると懸念している。確かに中国のイノベーションは進んでいるが、現状の計算能力の差を埋めるには不十分だ。アルゴリズムの改良は計算能力の関数であり、倍増器でもある。アルゴリズムの進歩は、より多くの計算資源を投入してこそ発見されるものであり、最先端モデルがAI研究の主役となることで、次世代のモデル構築に役立つ。このループはさらに加速し、最先端モデルが自らの次世代を創り出す。要するに、計算能力の優位は、最終的にアルゴリズムの優位へと変換され、AIの持続的リードに繋がる。現時点で、米国の最先端システムは中国のトップモデルに対し、少なくとも数ヶ月のリードを持つと推定されている。ただし、こうした見積もりには不確実性も伴う。中国のオープンソースモデルは注目されているが、企業採用では閉源の最先端モデルに遅れ、商業化の課題も指摘されている。中国のAI研究所は、オープンソース路線から距離を置き、最良のモデルを非公開に留める傾向も見られる。### 脆弱性：チップ密輸と海外データセンター中国のAIリーダーも、輸出規制の影響と米国半導体への依存を認めている。中国のトップAI研究所幹部は、計算能力の制約により遅れを深める懸念を示し、規制を「最大の制約」と位置付けている。中国の大手クラウド企業幹部は、米国規制対象の先端半導体の供給が「巨大な、ほんとうに巨大な」影響をもたらすとし、供給不足は中国のAI発展に深刻な打撃となると述べる。彼はまた、「米国半導体の輸入が中国の自主化を遅らせるとの懸念は誤り」とも語る。中国内部では、「輸出規制は無効」との声もあり、これは多くが公式や国営メディアの見解であり、米国政策への圧力を意図している可能性もある。規制は一定の効果を上げているが、十分ではない。中国は国内で先端半導体を大量生産できず、海外からの合法的調達も制約されている。中国のAI研究所は、規制の抜け穴を利用し、規制対象の米国半導体を密輸したり、海外のデータセンターにアクセスしたりして、規制の壁を突破しようとしている。蒸餾攻撃も、中国が米国に追いつき、規制の効果を削ぐために用いる手法だ。中国の研究所は、多数の偽アカウントを作り、米国モデルの出力を収集し、模倣性能を高める。こうした行為は、米国の長年の基礎研究や巨額投資、世界のエンジニアの努力を「横取り」し、低コストで最先端に近づく手段となっている。長期的には、国家の防護利益にとって、核心技術の情報収集に等しい。OpenAIやGoogle、アントロピック、Frontier Model Forumも、蒸餾攻撃を非難している。中国のAI専門家も、蒸餾攻撃の規模と重要性を公に認めている。国営メディアは、米国モデルの蒸餾を「裏口」と呼び、商業モデルの一部と位置付けている。元ByteDance研究者は、蒸餾を訓練の捷径とし、自前のデータパイプライン構築を回避していると述べる。米国の政策当局は、迅速に対策を講じている。ホワイトハウスの科技政策事務所は蒸餾攻撃に関する覚書を発表し、議会や国防省も関心を示す。最近の議会立法案は、蒸餾攻撃への対処を目的とし、委員会での賛同も得ている。もし米国と同盟国の政策当局が、これらの中国のAIモデル発展を支える二つのルート——規避性算力獲得と非法モデルアクセス——を封じ込められれば、アントロピックは、優位性を長期的に確保できる稀有な機会を得る可能性がある。以下に、2028年の競争を左右する二つの未来シナリオを描き、今の政策行動がどのように未来を形成するかを示す。米国の計算能力は依然堅調だ。中国の半導体産業への国家支援は拡大しているが、主要な半導体メーカーは米国や同盟国に比べ遅れをとっている。先端半導体の製造装置やサービスの入手難がその一因だ。米国と同盟国の製造能力が向上し、より高性能な半導体が登場すれば、米中の計算能力差は拡大し続ける。同時に、米国は規制の抜け穴を塞ぐための施策を進めている。法執行資源の増強により、密輸や海外データセンターへのアクセスは困難になりつつある。その結果、米国のAIモデルは、2028年においても少なくとも12-24ヶ月のリードを維持し、その差は拡大し続ける。最も高度なAI研究所のモデルは、米国内に集中し、「データセンターの天才国家」として、サイバー防護、金融、医療、生命科学などの重要産業で実現している。2028年に、最先端のAIモデルが性能向上を実現した新モデルをリリースした場合——2026年4月のMythos Previewと同様の影響をもたらす——中国は2029年や2030年まで同等の性能を獲得できないだろう。これにより、民主主義国家は最先端AIシステムのルールや規範を策定するための重要な緩衝時間を得る。### 米国AI輸出：信頼できるインフラを守る米国のAIは、世界経済の基盤となるインフラへと進化し、新たな経済・科学の活力を生み出している。トランプ政権は国内AI採用と米国AI輸出を推進し、強力なAIが国内外で広く採用され、その恩恵が未曾有の経済成長と技術革新をもたらしている。米国のAI採用率は大きく上昇し、民主主義国家のリードは計算能力と性能の差に由来する。中国のAI企業は、少数の国を除き、世界市場でのシェア獲得は困難だ。先端AIシステムは民主的価値観に基づき、権利や自由の侵害を抑制している。サイバー防護や他国の防護力も強化されている。公共と民間のサイバー防護担当者は、先進AIを活用し、攻撃面を縮小し、中国のネットワーク侵入や支配を抑制。国家の防護資産や知的財産、通信ネットワークの安全性も向上している。米国の圧倒的なAI優位は、外部リスク抑止の重要な力となる。この自己強化サイクルは、民主主義国のリーダーシップをさらに強固にする。圧倒的なAI優位は、米国とその同盟国をより魅力的なパートナーにし、国際的な連携を拡大。これにより、AIの規範策定やガバナンスにおいても、米国の影響力が増す。世界のトップクラスの技術と科学者は、最先端技術の中心に集まり続ける。米国は、AIガバナンスや戦略的競争、貿易においても、北京と協調できる重要な交渉力を持つ。この好循環は、さらに強化される。リードの拡大は、連携を深め、国際秩序を民主主義側に引き寄せる。 中国のAIは、モデル性能で最先端に近づいている。半導体の生産効率は劣るが、中国の研究所が訓練したモデルは、米国モデルから数ヶ月遅れにとどまる。蒸餾攻撃や海外算力アクセス、規制の抜け穴、米国の輸出規制緩和が追い風となり、中国の追い上げを支援している。米国の最先端AIを継続的に利用できれば、差は縮まる。商業・国家レベルの採用も加速。北京は「AI+」政策を通じて国内採用を推進。中国のモデル性能は米国にやや劣るが、採用促進の努力は実を結びつつある。これにより、中国は経済・軍事・技術の分野で、最先端に近いAIをより多く展開し、勢力バランスを中国側に傾けている。中国のAIによるネットワーク能力の強化は、深刻な脅威だ。AIを駆使したネットワークの能力は、既存の高度なネットワーク力と融合し、中国軍の威嚇的なサイバー競争力を高めている。関連ネットワーク行為者は、米国や世界の主要インフラや軍民両用インフラへのアクセスを拡大し、国家の防護や社会機能を妨害できる。AIが最も重要なシステムに深く浸透すれば、民主主義国が先行しても、中国に対して優位を築くのは困難だ。北京はコストとローカル展開の柔軟性を武器に、世界的採用を獲得している。華為や阿里巴巴のデータセンターは、特に新興国の低コスト市場に広く展開されている。これらは旧型の半導体を用い、輸出許可や密輸、遠隔アクセスを通じて中国の需要を満たす。こうしたインフラは、最先端ではないが、価格競争力と十分な性能を持ち、世界経済の一角を担う。このような中国の「安価で十分」戦略は、グローバル経済の重要な部分を支えるインフラとなりつつある。これにより、中国は関連市場で重要な影響力を持つ。最終的に第一のシナリオを実現するため、アントロピックは以下の政策を支援する。・規制の抜け穴を塞ぐ：密輸、海外データセンターアクセス、半導体製造装置の規制強化。 中国の規制抜け穴を封じるには、輸出規制の徹底と執行資源の増強が必要だ。これにより、中国の算力上限を引き下げ、AIの進展を抑制し、民主主義国の優位を維持・拡大できる。ただし、算力の制限は蒸餾攻撃の抑止にも寄与し、中国のAI研究所が一定の計算能力を確保できる範囲内での抑止効果も期待できる。・アントロピックの革新を守る：モデルアクセス制限と蒸餾攻撃の抑止。 米国議会や行政は、蒸餾攻撃を違法と規定し、米国の研究機関間や政府との情報共有を促進すべきだ。これにより、数ヶ月から数年にわたり、民主主義国のリードを長期的に維持できる。・米国AI輸出の推進。 公共・民間のAI採用が拡大する中、トランプ政権は、信頼できる米国製AIハードウェアとモデルのグローバル展開を推進すべきだ。これにより、中国のAIエコシステムの成長を抑制し、米国の立ち位置を守る。米国と同盟国は、最先端のAIモデルとコア投資を握っている。アントロピックがこれらの技術を優先的に獲得し続けられれば、優位は拡大し続ける。しかし、これらの技術が競合に渡れば、優位は失われる。今年の政策決定は、変革的AIの未来を左右する。アントロピックは、2028年まで米国と民主主義陣営のリードを確保し続けることを支援している。[原文リンク]
Anthropic レポート：2028年 AI覇者の争い、アメリカが計算能力の優位を守れなければ中国に追い抜かれる恐れあり
アントロピック最新の報告によると、アメリカはAI計算能力で依然優位に立っているが、中国は規制の抜け穴とモデル蒸餾を利用して急速に追い上げている。輸出規制を強化し、蒸餾を抑制しなければ、2028年には中国が一部の分野で逆転し、世界のAIガバナンスルールは複数の勢力による争奪戦となるだろう。
（前提：ホワイトハウスはアントロピックの排除を目的とした行政命令を検討中、Claudeの全面排除は今週にも施行か）
（補足：アントロピックは米国国防省に提訴！Claude禁止令の撤回を要求：AI殺傷兵器化を拒否）
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この記事は anthropic.com の分析を整理したものです。
アントロピックは最新の政策研究報告書で警告している。AI競争はモデル性能の争いからシステム全体の争いへと進化している。報告書は、米国とその同盟国が計算能力で依然優位にある一方、中国は輸出規制の抜け穴とモデル蒸餾を利用して急速に追い上げていると指摘。もしワシントンが今、半導体密輸や海外データセンターへのアクセス、蒸餾攻撃を封じ込めなければ、2028年には中米のAIが並走、あるいは逆転する可能性がある——これは単なる技術リードの問題にとどまらず、今後のAIルールとガバナンスの枠組みを決定づける重要な局面となる。
アントロピックは、中米のAI競争に関する新たな論文を発表し、その見解を示している。
米国とその同盟国は、AI分野で中国など主要競争相手に対して相対的な優位性を維持する必要がある。AI性能の急速な向上に伴い、この技術は社会のガバナンス、国家防衛、国際勢力均衡に深く影響を及ぼす。併せて、AIの発展スピードは加速し続けており、競争ルール設定や技術リスク管理、グローバルガバナンスの枠組み構築に残された時間は乏しい。こうした背景のもと、アントロピックは米国の優位を確保するために必要な施策を描いている。
AI開発において最も重要な要素の一つは、モデル訓練に用いる計算用半導体、すなわち「算力」である。最先端の半導体は主に米国とその同盟国の企業が開発しており、米国政府は輸出規制を通じて中国の入手を制限している。最近の経験から、これらの規制は明確な効果を上げている。実際、中国のAI研究所が米国に追いつくモデルを開発できているのは、優秀な人材、規制の抜け穴の利用、大規模モデル蒸餾による部分的な技術の複製に依存している。
蒸餾とは、米国のモデル出力や性能を抽出し、素早く模倣する行為だ。
本稿では、2028年の世界の展望として二つのシナリオを描いている。アントロピックは、その時点で変革をもたらすAIシステムが既に登場していると予測している。
第一のシナリオは、米国が計算能力の優位を維持できた場合だ。政策当局が輸出規制をさらに強化し、中国がモデル蒸餾を通じて米国の最先端性能を獲得する余地を減らし、米国と同盟国のAI採用を加速させる。この世界では、米国主導の技術エコシステムがAIのルールや標準、ガバナンス枠組みをより大きく左右できる。こうした状況下では、米中間のAI防護に関する対話もより効果的に進む可能性があり、アントロピックはこれを支持している。
第二のシナリオは、米国が十分な対策を取らなかった場合だ。中国が先端計算能力の獲得ルートを封じられず、AI企業がこれを利用して追い上げ、部分的に逆転する。こうなると、AIのルールや標準は多国間で争奪され、最先端モデルは社会の広範なガバナンスやサイバー作戦、防護に用いられる可能性が高まる。米国の計算能力や技術の外部流出に基づく状況でも、長期的には米国と同盟国の利益に反する。
米国とその同盟国は、AI競争において有利な立場で臨んでいる。AIの主導権を握るための核心ツールは、米国とその同盟国の企業エコシステムによって築かれている。過去の成功は、現状の最大の課題は既存の優位を浪費しないことだと示している。中国の追い上げを容易にしないことが最重要だ。
AIの開発と展開は、未来の世界的な技術ルール、産業標準、ガバナンスの方向性を決める。誰がリードできるかが、これらのシステムの運用を左右する。
現状、米国と同盟国は計算能力で大きなリードを持つ。計算能力は最先端AIモデル開発の最重要要素の一つだ。このリードは、米国と同盟国の技術革新と、米国両党の支持による輸出規制政策に由来する。しかし、モデルの知能レベルでは、中国のAI研究所も遅れをとっていない。中国のAI発展に注目するのは、中国人民や中国AIコミュニティの貢献を否定するためではなく、米国以外で唯一、資源と優秀な人材を持ち、システム的に最先端に迫る国だからだ。
中国は情報検閲、社会ガバナンス、サイバー防護、軍事能力の構築にAIを応用している。中国のAI研究所は世界クラスの人材を擁し、追い上げの阻害要因は計算能力の制約に過ぎない。米国の輸出規制の抜け穴を利用し、大規模モデル蒸餾で米国モデルの性能を部分的にコピーし、自国の訓練を加速している。
計算能力の供給が拡大する中、AIは新モデル訓練の効率化に使われ、アントロピックは高速性能向上の時代に突入しつつある。いわゆる「データセンターの天才国家」——すなわち、変革的なAI知能レベル——が目前に迫っている。この加速は、規模の経済とデータ投入の増加に伴うものであり、AI自体も新モデル開発を加速させている。
アントロピックは、2026年が米国AIの突破的優位を実現する最初のチャンスとみている。米国の研究所は最先端のAIモデルを持ち、必要な先進AI半導体の数と質においても圧倒的なリードを持つ。巨額の資金と投資により、関連投資も支えられる。一方、中国の研究所は、世界クラスのイノベーター、安価なエネルギー、大量のデータといった真の優位性を持つが、国内の計算能力や資金力では米国に及ばない。
米中は、AIを軸に戦略的優位を争う長期戦に突入している。北京とワシントンの公式発言もこれを反映。これを「競争」と呼ぶと、終点があるかのような誤解を招くが、実際には継続的な優位争奪戦だ。未来のAI時代の価値観やルール、規範をどちらがより良く形成できるかは、この長期戦の行方次第だ。
この戦いは四つの戦線で展開している。
知能性能：どの国が最も強力なAIモデルを開発できるか。
国内採用：どの国が商業・公共部門にAIを最も効果的に浸透させられるか。
グローバル展開：どの国が世界経済を支えるAI技術基盤を構築できるか。
レジリエンス：どの国が経済変革の中で政治的安定を維持できるか。
2028年の2つのシナリオ：米国主導か並走競争
この四つの戦線の中で、知能性能が最も重要だ。アントロピックは、最先端モデルの性能が地政学的競争に最も深い影響を与えると予測している。モデル性能は、市場採用とグローバル展開の核心要素でもある。
しかし、性能だけでは不十分だ。中国がより迅速かつ効果的に最先端AIシステムを経済や防護に組み込み、低コスト・補助金付きのAIを世界的に普及させることができれば、モデルの知能差を補う優位性を獲得できる。北京の「AI+」政策や「具現化知能」への重視は、経済や国家システムに最先端知能を融合させる方針の表れだ。トランプ政権のAI戦略や「米国AI技術エコシステムの輸出推進」も、グローバル採用を促す戦略的意義を持つ。
本稿では、「レジリエンス」については深く触れないが、アントロピックはこれがAI競争の重要な側面になると考えている。安定性と結束力、良好な政策運営は、重要な優位性となる。一方、それができない国は脆弱性を抱える。
計算能力——最先端AIの訓練と展開に必要な高度半導体——は、これらの競争の核心投資だ。世界のAIリーダーシップは、ほぼ計算能力の争いとも言える。過去十数年、モデル性能は計算規模の拡大とともに向上し、多くの性能向上は計算投入の増大によるものだ。
また、計算能力は新モデルの訓練だけでなく、ユーザの推論効率にも関わる。最先端モデルの訓練や商業・国家防護への展開において、計算資源は不可欠だ。優秀な人材や大量データ、革新的アルゴリズムも重要だが、計算能力が不足すれば、これらの投資は十分に発揮できない。
現在、民主主義国が計算能力のリードを握っている。輸出規制が中国の国内半導体産業育成を加速させるとの懸念もあるが、証拠は乏しい。中国の自主化努力は、米国とその同盟国の先端計算能力のリードに挑戦できていない。北京はすでに国家資源を投入し、「中国製造2025」や国家集積回路産業基金を推進しているが、米国の規制の壁は厚い。
結果として、計算能力の差は拡大しつつある。HuaweiやNVIDIAの動向分析では、2026年にはHuaweiの総処理能力はNVIDIAの4%、2027年には2%にとどまるとされる。NVIDIAは米国とその同盟の計算能力エコシステムの一部にすぎず、GoogleやAmazonも独自チップ（TPUやTrainium）を開発し、米国最先端AI研究所の需要に応えている。
中国の計算能力不足をさらに深刻化させているのは、半導体供給チェーンの技術的遅れだ。EUV（極紫外線リソグラフィ）技術の獲得や、深紫外線リソグラフィの規制強化が進む中、中国の半導体メーカーは十分な数と質のチップを生産できず、米国のリードに追いつけない。高帯域幅メモリの大量生産も難しい。研究推定では、米国の規制強化により、中国の計算能力は米国の約11分の1に縮小する可能性がある。
計算能力のリードは、二つの要因に由来する。
一つは、NVIDIA、AMD、Micron、TSMC、Samsung、ASMLなどの企業が、米国、日本、韓国、中国台湾、オランダの先進国で継続的に革新を続けていることだ。これらの企業が持つ半導体技術の粋を結集し、長年の研究開発投資が、今日のAI成果を支えている。
もう一つは、過去三代の米国政府が先見性と決断力を持った政策を推進してきたことだ。両党の協調政策により、中国企業の米国AI技術エコシステムへのアクセスを制限し、米国と同盟国のイノベーションを守ってきた。アントロピックCEOも、輸出規制の重要性を公に語っている。近年、これらの規制は、最先端のAI半導体や製造装置の中国向け販売を制限し続けている。中国のAI発展は制約を受けており、規制を緩めれば、米国と同等、あるいはそれ以上のAIを中国が開発できる可能性もあった。
一部の観測者は、計算能力の制限が中国のAI研究を他の方向に振り向かせ、米国のリードを縮めると懸念している。確かに中国のイノベーションは進んでいるが、現状の計算能力の差を埋めるには不十分だ。アルゴリズムの改良は計算能力の関数であり、倍増器でもある。アルゴリズムの進歩は、より多くの計算資源を投入してこそ発見されるものであり、最先端モデルがAI研究の主役となることで、次世代のモデル構築に役立つ。このループはさらに加速し、最先端モデルが自らの次世代を創り出す。要するに、計算能力の優位は、最終的にアルゴリズムの優位へと変換され、AIの持続的リードに繋がる。
現時点で、米国の最先端システムは中国のトップモデルに対し、少なくとも数ヶ月のリードを持つと推定されている。ただし、こうした見積もりには不確実性も伴う。中国のオープンソースモデルは注目されているが、企業採用では閉源の最先端モデルに遅れ、商業化の課題も指摘されている。中国のAI研究所は、オープンソース路線から距離を置き、最良のモデルを非公開に留める傾向も見られる。
脆弱性：チップ密輸と海外データセンター
中国のAIリーダーも、輸出規制の影響と米国半導体への依存を認めている。中国のトップAI研究所幹部は、計算能力の制約により遅れを深める懸念を示し、規制を「最大の制約」と位置付けている。中国の大手クラウド企業幹部は、米国規制対象の先端半導体の供給が「巨大な、ほんとうに巨大な」影響をもたらすとし、供給不足は中国のAI発展に深刻な打撃となると述べる。彼はまた、「米国半導体の輸入が中国の自主化を遅らせるとの懸念は誤り」とも語る。中国内部では、「輸出規制は無効」との声もあり、これは多くが公式や国営メディアの見解であり、米国政策への圧力を意図している可能性もある。
規制は一定の効果を上げているが、十分ではない。中国は国内で先端半導体を大量生産できず、海外からの合法的調達も制約されている。中国のAI研究所は、規制の抜け穴を利用し、規制対象の米国半導体を密輸したり、海外のデータセンターにアクセスしたりして、規制の壁を突破しようとしている。
蒸餾攻撃も、中国が米国に追いつき、規制の効果を削ぐために用いる手法だ。中国の研究所は、多数の偽アカウントを作り、米国モデルの出力を収集し、模倣性能を高める。こうした行為は、米国の長年の基礎研究や巨額投資、世界のエンジニアの努力を「横取り」し、低コストで最先端に近づく手段となっている。長期的には、国家の防護利益にとって、核心技術の情報収集に等しい。OpenAIやGoogle、アントロピック、Frontier Model Forumも、蒸餾攻撃を非難している。
中国のAI専門家も、蒸餾攻撃の規模と重要性を公に認めている。国営メディアは、米国モデルの蒸餾を「裏口」と呼び、商業モデルの一部と位置付けている。元ByteDance研究者は、蒸餾を訓練の捷径とし、自前のデータパイプライン構築を回避していると述べる。
米国の政策当局は、迅速に対策を講じている。ホワイトハウスの科技政策事務所は蒸餾攻撃に関する覚書を発表し、議会や国防省も関心を示す。最近の議会立法案は、蒸餾攻撃への対処を目的とし、委員会での賛同も得ている。
もし米国と同盟国の政策当局が、これらの中国のAIモデル発展を支える二つのルート——規避性算力獲得と非法モデルアクセス——を封じ込められれば、アントロピックは、優位性を長期的に確保できる稀有な機会を得る可能性がある。
以下に、2028年の競争を左右する二つの未来シナリオを描き、今の政策行動がどのように未来を形成するかを示す。
米国の計算能力は依然堅調だ。中国の半導体産業への国家支援は拡大しているが、主要な半導体メーカーは米国や同盟国に比べ遅れをとっている。先端半導体の製造装置やサービスの入手難がその一因だ。米国と同盟国の製造能力が向上し、より高性能な半導体が登場すれば、米中の計算能力差は拡大し続ける。
同時に、米国は規制の抜け穴を塞ぐための施策を進めている。法執行資源の増強により、密輸や海外データセンターへのアクセスは困難になりつつある。
その結果、米国のAIモデルは、2028年においても少なくとも12-24ヶ月のリードを維持し、その差は拡大し続ける。最も高度なAI研究所のモデルは、米国内に集中し、「データセンターの天才国家」として、サイバー防護、金融、医療、生命科学などの重要産業で実現している。
2028年に、最先端のAIモデルが性能向上を実現した新モデルをリリースした場合——2026年4月のMythos Previewと同様の影響をもたらす——中国は2029年や2030年まで同等の性能を獲得できないだろう。これにより、民主主義国家は最先端AIシステムのルールや規範を策定するための重要な緩衝時間を得る。
米国AI輸出：信頼できるインフラを守る
米国のAIは、世界経済の基盤となるインフラへと進化し、新たな経済・科学の活力を生み出している。トランプ政権は国内AI採用と米国AI輸出を推進し、強力なAIが国内外で広く採用され、その恩恵が未曾有の経済成長と技術革新をもたらしている。米国のAI採用率は大きく上昇し、民主主義国家のリードは計算能力と性能の差に由来する。中国のAI企業は、少数の国を除き、世界市場でのシェア獲得は困難だ。先端AIシステムは民主的価値観に基づき、権利や自由の侵害を抑制している。
サイバー防護や他国の防護力も強化されている。公共と民間のサイバー防護担当者は、先進AIを活用し、攻撃面を縮小し、中国のネットワーク侵入や支配を抑制。国家の防護資産や知的財産、通信ネットワークの安全性も向上している。米国の圧倒的なAI優位は、外部リスク抑止の重要な力となる。
この自己強化サイクルは、民主主義国のリーダーシップをさらに強固にする。圧倒的なAI優位は、米国とその同盟国をより魅力的なパートナーにし、国際的な連携を拡大。これにより、AIの規範策定やガバナンスにおいても、米国の影響力が増す。世界のトップクラスの技術と科学者は、最先端技術の中心に集まり続ける。米国は、AIガバナンスや戦略的競争、貿易においても、北京と協調できる重要な交渉力を持つ。
この好循環は、さらに強化される。リードの拡大は、連携を深め、国際秩序を民主主義側に引き寄せる。
中国のAIは、モデル性能で最先端に近づいている。半導体の生産効率は劣るが、中国の研究所が訓練したモデルは、米国モデルから数ヶ月遅れにとどまる。蒸餾攻撃や海外算力アクセス、規制の抜け穴、米国の輸出規制緩和が追い風となり、中国の追い上げを支援している。米国の最先端AIを継続的に利用できれば、差は縮まる。
商業・国家レベルの採用も加速。北京は「AI+」政策を通じて国内採用を推進。中国のモデル性能は米国にやや劣るが、採用促進の努力は実を結びつつある。これにより、中国は経済・軍事・技術の分野で、最先端に近いAIをより多く展開し、勢力バランスを中国側に傾けている。
中国のAIによるネットワーク能力の強化は、深刻な脅威だ。AIを駆使したネットワークの能力は、既存の高度なネットワーク力と融合し、中国軍の威嚇的なサイバー競争力を高めている。関連ネットワーク行為者は、米国や世界の主要インフラや軍民両用インフラへのアクセスを拡大し、国家の防護や社会機能を妨害できる。AIが最も重要なシステムに深く浸透すれば、民主主義国が先行しても、中国に対して優位を築くのは困難だ。
北京はコストとローカル展開の柔軟性を武器に、世界的採用を獲得している。華為や阿里巴巴のデータセンターは、特に新興国の低コスト市場に広く展開されている。これらは旧型の半導体を用い、輸出許可や密輸、遠隔アクセスを通じて中国の需要を満たす。こうしたインフラは、最先端ではないが、価格競争力と十分な性能を持ち、世界経済の一角を担う。
このような中国の「安価で十分」戦略は、グローバル経済の重要な部分を支えるインフラとなりつつある。これにより、中国は関連市場で重要な影響力を持つ。
最終的に第一のシナリオを実現するため、アントロピックは以下の政策を支援する。
・規制の抜け穴を塞ぐ：密輸、海外データセンターアクセス、半導体製造装置の規制強化。
中国の規制抜け穴を封じるには、輸出規制の徹底と執行資源の増強が必要だ。これにより、中国の算力上限を引き下げ、AIの進展を抑制し、民主主義国の優位を維持・拡大できる。ただし、算力の制限は蒸餾攻撃の抑止にも寄与し、中国のAI研究所が一定の計算能力を確保できる範囲内での抑止効果も期待できる。
・アントロピックの革新を守る：モデルアクセス制限と蒸餾攻撃の抑止。
米国議会や行政は、蒸餾攻撃を違法と規定し、米国の研究機関間や政府との情報共有を促進すべきだ。これにより、数ヶ月から数年にわたり、民主主義国のリードを長期的に維持できる。
・米国AI輸出の推進。
公共・民間のAI採用が拡大する中、トランプ政権は、信頼できる米国製AIハードウェアとモデルのグローバル展開を推進すべきだ。これにより、中国のAIエコシステムの成長を抑制し、米国の立ち位置を守る。
米国と同盟国は、最先端のAIモデルとコア投資を握っている。アントロピックがこれらの技術を優先的に獲得し続けられれば、優位は拡大し続ける。しかし、これらの技術が競合に渡れば、優位は失われる。今年の政策決定は、変革的AIの未来を左右する。アントロピックは、2028年まで米国と民主主義陣営のリードを確保し続けることを支援している。
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