大模型技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的なパフォーマンスを背景に、2024年、AI眼鏡が新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の投資を集めている。国内ではHuawei、MeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に火をつけた。AI眼鏡の熱狂により、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流で先行を取ろうとしている。資本市場では、AI眼鏡の概念株が注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この分野は熱いが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られる。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発の年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕**最も古いAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒットとなり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。Meta Ray-Banの爆発的ヒットは、市場のAI眼鏡への熱意を一気に高め、国内メーカーも追随を始めた。今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2方框サングラスを正式に発表した。価格は2299元。HarmonyOS 4を搭載し、華為の盤古AI大規模モデルにも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリース。9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表し、リアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を内蔵している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識百科、視聴翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半に発売予定だ。続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表。11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通义千問大規模モデルを統合。11月20日には閃極科技が数千万元のAラウンド資金調達を完了し、12月19日にLOHOと科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。**AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流で先行を取ろうとしている。AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイのレンズは重要な部分であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電、舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亚德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に役立てていると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。センサー分野では、韦尔股份が画像センサーの小型化と低消費電力に優れており、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を持つと示している。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適合性と方案の実現性を高める。歌尔股份、立讯精密、华勤技术などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鸟创新やRokid、魅族などのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鸟创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鸟创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で行い、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。景旺电子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。环旭电子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるとし、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用でき、2025年の量産を目指す。天键股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を備え、イヤホンやスマート眼鏡などの声光電製品の生産能力を持つと述べている。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業秘密の関係で、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在のAI眼鏡製品は試作品と最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画していると述べた。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。各企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続で「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇。8月16日には亚世光电が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。最近もAI眼鏡関連株は持続的に上昇し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。**2025年、AI眼鏡の爆発元年となる見込み**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進めているが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられる。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測している。中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速を促すと指摘。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、既存のエコシステムとの連携（例：アプリ呼び出し）を拡大し、実用性を高めることが期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年が主要な製品発表の年になると見られる。「現時点ではAI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、ビジョンの空間も大きい」と中銀証券は述べている。「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と西部証券のリサーチも予測。多モーダル大規模モデルを搭載した場合、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアサービス」から「大規模モデルサービス」へと変化する。多モーダルモデルは音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。産業チェーンの観点では、光大証券のレポートによると、現段階ではAIスマート眼鏡はディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外できる。産業チェーンの上流技術は成熟しており、国内の各セクターも非常に完成度が高い。AI眼鏡はブレイクスルーの瞬間を迎える可能性がある。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には年販売台数が5500万副に達する見込みだ。2035年には14億副に達する可能性がある。ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性については、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。尹航は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がアプリケーションエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多様なデバイスと互換性を持ち、多角的な発展経路を実現すべきだと結論付けている。
AIメガネの分野は熱狂的な競争が繰り広げられ、上場企業が「鼻梁の上のGPT」に追随
大模型技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的なパフォーマンスを背景に、2024年、AI眼鏡が新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。
スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の投資を集めている。国内ではHuawei、MeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に火をつけた。AI眼鏡の熱狂により、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流で先行を取ろうとしている。
資本市場では、AI眼鏡の概念株が注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この分野は熱いが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られる。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発の年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕
最も古いAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。
2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒットとなり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。
Meta Ray-Banの爆発的ヒットは、市場のAI眼鏡への熱意を一気に高め、国内メーカーも追随を始めた。
今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2方框サングラスを正式に発表した。価格は2299元。HarmonyOS 4を搭載し、華為の盤古AI大規模モデルにも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリース。9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表し、リアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を内蔵している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。
まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識百科、視聴翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半に発売予定だ。
続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表。11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通义千問大規模モデルを統合。11月20日には閃極科技が数千万元のAラウンド資金調達を完了し、12月19日にLOHOと科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。
特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。
AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流で先行を取ろうとしている。
AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイのレンズは重要な部分であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電、舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亚德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に役立てていると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。
センサー分野では、韦尔股份が画像センサーの小型化と低消費電力に優れており、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を持つと示している。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適合性と方案の実現性を高める。
歌尔股份、立讯精密、华勤技术などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鸟创新やRokid、魅族などのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鸟创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鸟创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で行い、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。
景旺电子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。
环旭电子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるとし、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用でき、2025年の量産を目指す。
天键股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を備え、イヤホンやスマート眼鏡などの声光電製品の生産能力を持つと述べている。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業秘密の関係で、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。
「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在のAI眼鏡製品は試作品と最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画していると述べた。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。
各企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。
8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続で「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇。8月16日には亚世光电が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。
最近もAI眼鏡関連株は持続的に上昇し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。
2025年、AI眼鏡の爆発元年となる見込み
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進めているが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられる。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測している。
中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速を促すと指摘。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、既存のエコシステムとの連携（例：アプリ呼び出し）を拡大し、実用性を高めることが期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年が主要な製品発表の年になると見られる。
「現時点ではAI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、ビジョンの空間も大きい」と中銀証券は述べている。
「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と西部証券のリサーチも予測。多モーダル大規模モデルを搭載した場合、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアサービス」から「大規模モデルサービス」へと変化する。多モーダルモデルは音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。
産業チェーンの観点では、光大証券のレポートによると、現段階ではAIスマート眼鏡はディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外できる。産業チェーンの上流技術は成熟しており、国内の各セクターも非常に完成度が高い。AI眼鏡はブレイクスルーの瞬間を迎える可能性がある。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には年販売台数が5500万副に達する見込みだ。2035年には14億副に達する可能性がある。
ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性については、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。
尹航は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がアプリケーションエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多様なデバイスと互換性を持ち、多角的な発展経路を実現すべきだと結論付けている。