イラン戦争のことは忘れろ。ホルムズも忘れろ。連邦準備制度も忘れろ。

今のところ米国市場はそれらのことを気にしていない。
ナスダックは44日で29.46％上昇。現在29,509。史上最高値。
S&P 500は44日で18.35％上昇。現在7,472。史上最高値。
それを牽引しているのは一つだけだ。AIの資本支出。
- マイクロソフト、今年は800億ドルのデータセンター。
- グーグル、750億ドル。
- メタ、650億ドル。
- アマゾン、1,050億ドル。
これだけで、1年で3,250億ドルがAIインフラに投資されている。
その資本支出のすべてがどこかに流れる。Nvidiaのチップ。AMDのプロセッサ。マイクロンのメモリ。シーゲイトのストレージ。デルのサーバー。電力網。冷却システム。建設。
資金は経済全体を通じて流れている。だからチップは30％上昇した。だから市場全体も追随した。
原油は100ドル。インフレは3.8％。連邦準備は凍結。ホルムズは部分的に閉鎖。
これらはすべて、リアルタイムで未来を築くために3,250億ドルが使われているときには関係ない。
市場はリスクを無視しているわけではない。それよりも、AIの資本支出がすべてを超えると賭けているのだ。
これまでその賭けに勝っている。
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