支店閉鎖の波？全国的な銀行機関数は減少せずむしろ増加、見た目は「店舗撤退」だが実際は「村落進出」

営業網点は商業銀行の運営における最小の単位であり、顧客に直接接触し価値を創造する核心戦場であり、その競争力は銀行の経営効率や持続可能な発展能力に直接関係している。

近年、業界で最も議論されているのは銀行営業網点の「消失」だが、国有銀行や株式銀行を代表とする全国性商業銀行にとって、網点の閉鎖は単純な縮小ではなく、「退きつつ進む」レイアウト最適化であり、むしろ全国上場商業銀行の半数以上の網点数は増加しており、業界全体の格局と鮮やかな対比をなしている。

第一财经は上場銀行の年次報告書を基に統計し、2025年には国有銀行と上場株式銀行の機関数は89507に達し、2024年と比較してわずか256減少した。この膨大な機関数の前では、この微細な変化はほとんど無視できるレベルだ。また、総数の中で、全国性商業銀行の半数は機関数を増加させており、特に農業銀行の基層網点数は3年連続で増加している。

年次報告書によると、大手銀行の網点増加は主に地方の県や市町村などの市場からのもので、また特色あるシーンのアップグレードも含まれる。一方は非効率な網点の閉鎖、もう一方は地域への下支えであり、この「加減法」の背後で、大型商業銀行は「店舗拡大」から「精密な経営」へとシフトしている。

全国性商業銀行の機関数は約9万に近い

第一财经は上場銀行の年次報告書を基に統計し、2025年には六大銀行の合計機関数は76092に達し、2023年と比較して208減少した。その中で、工商銀行、建設銀行、中国銀行、郵便貯金銀行の機関総数はすべて縮小しているが、基層網点数の減少は建設銀行、中国銀行、郵便貯金銀行に限られる。

年次報告書によると、工商銀行の2025年末の機関総数は16246で、2024年の一時的な回復後、再び縮小傾向に入り、年間で137減少した。過去のデータによると、工商銀行の機関数は2021年に33減、2022年に134減、2023年に159減と、連続して縮小している。

しかし、2025年の減少は主に子会社や支店に見られ、数は年初の350から134に減少し、純減216となった。一方、昨年の営業網点は純増69、2024年は130減少している。

国有大手銀行の中では、建設銀行と郵便貯金銀行の営業網点の減少が顕著だ。建設銀行の2025年末の機関総数は14614で、純減136、うち営業網点の純減は122。郵便貯金銀行の機関総数は7758で、純減141、うち営業網点の純減は135。

農業銀行は六大国有行の中で基層営業機関が顕著に増加している銀行だ。2025年末時点で、国内支店は合計23128に達し、最も多い銀行となっている。その中で、基層営業機関は19313で、2021年から2022年にかけて連続して減少したが、2023年に回復し、2024年は39増、昨年は249増と大きく伸びている。

株式行に関しては、2025年末時点で上場株式行の合計機関数は13415で、前年比わずか48減少し、全体として安定を保っている。

その中で、平安銀行と民生銀行の機関数減少が目立ち、それぞれ41と50減少した。機関総数を見ると、興業銀行が最も多く2095、次いで招商銀行1955、浙商銀行は最も少なく376となっている。

全体として、15の上場全国性商業銀行のうち、7行は機関数が増加し、8行は減少している。

銀行網点の「加減法」

銀行網点の閉鎖は単純な縮小ではなく、「退きつつ進む」レイアウト最適化であり、効率の悪い物理的な拠点から資源を移し、県域や特色ある網点に振り向ける。例えば、昨年、工商銀行は474の網点を最適化・調整し、重点都市圏の配置最適化に187の網点を充てた。建設銀行は営業網点の移転と最適化に248を実施し、招商銀行は既存網点の移転と最適化に123を行った。

大手銀行のデータを例にとると、第一财经が金融監督管理局の「金融許可証情報」ウェブサイトを調査したところ、2026年以来、国有大手銀行は合計108の網点を退出させたが、同時に83の新設も行っている。現在の銀行の配置ロジックにとって、変化は根本的であり、単に網点数や地理的カバー範囲を追求するのではなく、特定シーンにおけるサービスの深さ、専門性、顧客の粘着性を重視している。

その中で、**網点の継続的な下支えと、広範な県や市町村などの空白地域の埋め合わせは、国有大手銀行の調整最適化の主要方向の一つだ。**例えば、工商銀行は2024年に104の網点を県域・市町村に投入し、11の空白県域を新たにカバーした。2025年には141の新規投入により、県域カバー率は87.4%から87.5%に向上した。

建設銀行も県域チャネルの構築に資源を投入し、昨年は32の営業網点を新設、そのうち23が県域網点だった。

郵便貯金銀行は2024年以来、網点配置の最適化とイメージ向上に取り組み、全国の経済百強県、千強町、県レベル以上の振興重点支援県、各種新都市・新区・新園などの重点区域に、合計76の新設網点を展開している。

県・市町村は、農業銀行の主戦場とも言える。昨年、同行は179の支店を移建し、1742の惠農サービスステーションを建設、金融サービスのカバー範囲を拡大し続けており、サービスのカバー率は持続的に向上し、県域カバー率は100%に達している。サービスの重点をさらに下支えし、サービスの触角を延長するため、農業銀行は「物理的網点+自助設備+スマホ銀行+惠農サービスステーション+流動サービス車+遠隔銀行」の六位一体のチャネル体系を構築し、村から戸までのサービス能力を向上させている。

国有銀行だけでなく、株式銀行も網点の下支えを継続している。例えば、招商銀行は昨年末までに133の県域網点を設置し、その年に2つ新たに追加し、県域金融サービスのカバー度を高めている。

もちろん、近年、全国性銀行の盛大な網点の下支えやサービスの下支えは、もともと地域を支配していた地域性商業銀行にとって大きな挑戦となり、それにより後者は地域深耕のコア競争力を再構築せざるを得なくなっている。

ATMの五年間で26.82万台減少

さらに、**デジタル化、スマート化、シーン化、特色化が株式銀行の新型網点の核心キーワードとなっている。**例えば、興業銀行は従来の業務網点を金融サービス、ビジネス交流、価値共有を一体化した共有エコスペースにアップグレードしている。2025年までに、100の網点を設計・建設段階に進め、上海、深圳、福州の三地で重点的に5つのモデル網点を展開する。

平安銀行は、網点を中心としたデジタル化による顧客獲得拠点を構築し、網点周辺の商店エコシステムを充実させ、「平安好邻居」オンラインサービスブランドを活用して顧客・商店・網点を深く連携させ、オンラインとオフラインのチャネル運営の連動を強化している。

民生銀行は、山姆メンバーズストアと提携し、「金融＋小売」サービスモデルを構築、コミュニティ支店を山姆の店舗エコシステムに深く組み込み、山姆連名のデビットカードやクレジットカード、消費ローン、資産管理などのワンストップ金融サービスを提供している。2025年末までに、同行は10以上の山姆コミュニティ支店を開業し、顧客獲得の質と経営効率は従来のコミュニティ支店を上回っている。

また、スマホ銀行などのオンラインチャネルが金融と非金融の「ワンストップ」サービスを段階的に統合するにつれ、銀行の離脱率は上昇し、銀行内に設置された自助設備も次第に役割を失いつつある。年次報告によると、昨年、一部銀行はATM（従来の自助設備や自助サービス端末、ビジュアルカウンター、スマートカウンターなど新型端末を含む）の数を削減し続けた。

例えば、工商銀行は昨年、自助銀行を523台減らし、スマート端末を4159台削減、ATMは2642台減少し、年間のATM取引額は2983億元減少した。建設銀行は自助カウンターの稼働台数を2635台、スマートカウンターを4798台削減した。中信銀行は自助設備を1403台減らし、スマートカウンターも133台減少させた。

中国人民銀行が以前発表した《2025年決済システム運用総合状況》によると、昨年、全国のATMの数は74.57万台で、2024年末と比較して5.7万台減少した。長期的に見ると、過去5年間で中国の銀行業のATMは合計26.82万台減少している。