1、通鼎互联继续涨停，躺赢太舒服了。[淘股吧] フィリワ、Q板块相応に強化され、また上昇12%、肉を食べろ！ 有研新材はまだ固態電池大会に参加中、刺激があるか見てみよう、おそらくまた肉が取れるだろう。‘   また、狮头头股份は退出し、広立微に入れ替わり、小幅な利益を得た。 2、石英砂は光伏周期株から半導体/AIコア材料へ完全に転換、高純度石英砂は光伏、光ファイバー、半導体/Q布の統一上流原材料であり、AI計算力アーキテクチャの進化により高級材料は「選択肢」から「必須項目」へ変わった。石英股份は最もコアな恩恵を受ける企業であり、国内唯一「鉱石→高純砂→石英製品」の全チェーン自主化を実現し、半導体認証突破により輸入独占を打破、自社生産砂のコストは輸入の1/5〜1/7、粗利率は70%以上、 Q布材料は2026年に量産開始し、AIハードウェアの上流を確保； フィリワは次点で、既に手元にあり、国内唯一国際三大半導体設備メーカーの認証を受けた石英材料企業であり、三代布は英伟达の認証を通過し、Rubin GPUに適合。 3、光モジュール上流のシリコーンレンズは大規模な在庫不足、800G-1.6T、さらには3.2T光モジュールが広範囲に使用され、供給不足は40%以上、2027年の市場規模は120億元超。炬光科技はシリコーンレンズのリーディング企業であり、スイスのSMOを買収し、イオン反応エッチングの世界的先駆技術を掌握、Q1の光通信収入は前年比200%増。 そのV字溝はCPOシナリオで代替不可、ハイチャネルFAUは36〜144チャネル、従来の刃加工では精度を満たせず、炬光はLIMO技術を用いて一度に多チャネル加工を行い、累積公差なし、検査装置も同時開発、顧客は大きくパッケージ購入の可能性が高い。 4、商業宇宙は集中的な打ち上げと回収、SpaceXのIPOが間もなく実現し、重要な触媒となる。 ストレージチップと商業宇宙は現在最も強い方向性。 信维通信はこのセクターのリーダーであり、多くの確固たるロジックは否定できず、電科蓝天も重点的に注目。 多頭VCP：華正新材、韶能股份、润建股份、可川科技、通达股份、祥龙电业 以上の見解はあくまで個人の復習ロジックであり、いかなる推奨も構成しない。
より強力な業績爆発に突入、ほぼ20cm差！
1、通鼎互联继续涨停，躺赢太舒服了。[淘股吧]
フィリワ、Q板块相応に強化され、また上昇12%、肉を食べろ！
有研新材はまだ固態電池大会に参加中、刺激があるか見てみよう、おそらくまた肉が取れるだろう。‘
また、狮头头股份は退出し、広立微に入れ替わり、小幅な利益を得た。
2、石英砂は光伏周期株から半導体/AIコア材料へ完全に転換、高純度石英砂は光伏、光ファイバー、半導体/Q布の統一上流原材料であり、AI計算力アーキテクチャの進化により高級材料は「選択肢」から「必須項目」へ変わった。石英股份は最もコアな恩恵を受ける企業であり、国内唯一「鉱石→高純砂→石英製品」の全チェーン自主化を実現し、半導体認証突破により輸入独占を打破、自社生産砂のコストは輸入の1/5〜1/7、粗利率は70%以上、
Q布材料は2026年に量産開始し、AIハードウェアの上流を確保；
フィリワは次点で、既に手元にあり、国内唯一国際三大半導体設備メーカーの認証を受けた石英材料企業であり、三代布は英伟达の認証を通過し、Rubin GPUに適合。
3、光モジュール上流のシリコーンレンズは大規模な在庫不足、800G-1.6T、さらには3.2T光モジュールが広範囲に使用され、供給不足は40%以上、2027年の市場規模は120億元超。炬光科技はシリコーンレンズのリーディング企業であり、スイスのSMOを買収し、イオン反応エッチングの世界的先駆技術を掌握、Q1の光通信収入は前年比200%増。
そのV字溝はCPOシナリオで代替不可、ハイチャネルFAUは36〜144チャネル、従来の刃加工では精度を満たせず、炬光はLIMO技術を用いて一度に多チャネル加工を行い、累積公差なし、検査装置も同時開発、顧客は大きくパッケージ購入の可能性が高い。
4、商業宇宙は集中的な打ち上げと回収、SpaceXのIPOが間もなく実現し、重要な触媒となる。
ストレージチップと商業宇宙は現在最も強い方向性。
信维通信はこのセクターのリーダーであり、多くの確固たるロジックは否定できず、電科蓝天も重点的に注目。
多頭VCP：華正新材、韶能股份、润建股份、可川科技、通达股份、祥龙电业
以上の見解はあくまで個人の復習ロジックであり、いかなる推奨も構成しない。