朝食ニュース：アームの成長ストーリーがつまずきに直面

朝食ニュース：Armの成長ストーリーに速度調整

2026年5月7日

出典：ジェスターAIによって作成された画像。

1. Arm、チップ供給逼迫で沈む

Arm Holdings（ARM 0.47％）は、メモリチップ不足によりスマートフォン市場の成長鈍化を警告した結果、プレマーケット取引で6％超下落しましたが、AIデータセンターの成長見通しは引き上げられ、Armのサービスに依存する主要なテック企業に洞察を提供しています。

• CEOは携帯電話のユニット成長が「マイナスに転じる」と見ている： メモリチップの不足が主要因であり、Rene Haasはスマートフォン部門の減速を指摘しました。同部門は依然として収益の重要な部分を占めています。Armは、Apple（AAPL 0.17％）のiPhoneを動かすコンピューティングアーキテクチャを提供しています。
• 新しいArm CPUは今後2会計年度で20億ドル超の顧客需要を獲得： 自社開発チップの販売開始は好評を博しており、クラウドでの既存規模を拡大しています。会社は、Amazon（AMZN 1.43％）やAlphabet（GOOG 2.62％）を含むトップハイパースケーラーのCPU計算市場で50％のシェアを持っています。

2. チームルールブレーカー推奨の夜間の動き

• Cognex（CGNX +2.44％）は、四半期結果の一環として前年比24.3％の売上成長を達成し、機械ビジョン技術の広範な強さによりガイダンスも引き上げられ、市場開幕前に14％超上昇しました。
• Dutch Bros（BROS 3.09％）は、管理陣が利益率への継続的なコスト圧力を指摘したため、開幕前に3％下落しましたが、今年少なくとも185の新店舗を開設する見込みです。
• BBB Foods（TBBB 4.65％）は、収益が前年比33％増の詳細を示し、プレマーケット取引で2％上昇しました。フールの寄稿アナリスト、Dan Caplingerは先月、「会社とその先見の明のある創業者/CEOが成し遂げたことに感銘を受けており、BBB Foodsが急成長するメキシコの食料品市場でさらに拡大できる余地を見ています」と述べました。
• Axon Enterprise（AXON 2.27％）は、結果が利益率とキャッシュフローに圧力をかけていることを明らかにし、投資が増加したため、開幕前に約1％下落しました。

3. チーム隠れた宝石の推奨銘柄、プレマーケットで上昇

• Paycom Software（PAYC +1.15％）は、結果発表後に4％超上昇しました。これは、総収益の95％以上を占める継続的なサブスクリプション収入のおかげです。ただし、管理陣は今後の四半期でより慎重な成長を見込んでいます。
• Sezzle（SEZL +4.71％）は、四半期利益が前年比48.4％の急増を示し、アクティブサブスクライバーの増加により、総商品取引高（GMV）が37.3％増加したことで約15％急騰しました。

4. メモリ株、供給不足が続く中で急騰

Micron Technology（MU +6.49％）は昨日4％超上昇し、Western Digital（WDC +7.38％）も追随しています。メモリセクターの株は、チップ不足とAI需要の継続により上昇を続けています。

• Mag 7の収益はより高い資本支出を詳細に示す： 最近の上昇は、一部は大手テック企業の行動に起因し、Microsoft（MSFT 0.68％）は今年の資本支出予測を250億ドル引き上げ、Meta（META 1.79％）も100億ドル追加しました。両者は、部品コストの上昇を正当化しています。
• Micronは2026年に売上1ドルあたり80セントの粗利益を生み出す見込み： 現在の市場背景により、セクターの企業は強い価格設定力を持っていますが、関連株の過去の変動性を考慮し、将来の見通しには慎重な見方もあります。

5. 次の注目：注目すべき決算

• Celsius Holdings（CELH 4.21％）は、売上高が137.7％急増し、記録的な7億8260万ドルに達した第1四半期の好調を受けて、プレマーケットで約5％上昇しました。コアのCelsiusブランドは安定して6％増加しましたが、実際の話題は、368.1百万ドルの四半期売上を記録したAlani Nuの爆発的な成長でした。
• Arista Networks（ANET 3.69％）は、市場クローズ後に決算を発表予定で、供給制約への対応に焦点を当てています。2022年5月のRule Breakers推奨以来、同社の株価はS&P 500を467％上回っています。
• Airbnb（ABNB 3.01％）は、クローズ後に結果を発表します。両チームのRule BreakersとHidden Gemsから推奨されており、前四半期に続き、総予約額（GBV）の堅調な成長を目指しています。

6. あなたの意見

DoorDash（DASH 4.03％）は水曜日に報告され、アフターマーケット取引で株価が10％超上昇しました。Uber（UBER +0.70％）も昨日、好調な決算を受けて8.5％超上昇しました。

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