ねえ、友達、座って落ち着いて。さっき、ウォール街の奥深くから届いた手紙を読んだ——それは華麗な報告書ではなく、二十年牌桌にいて、牛市と熊市の生死を経験した本物の人が書いたものだ。
彼は言う、このラリーの始まりは2月28日、米軍がイランを空爆した日だと。そこから、$BTCは金やハイテク株をリードし始めた。彼は計算した：$BTCが今年6万ドルに下がるのが底で、その後、ドルと人民元の流れに乗って、12.6万ドルは確実だと。理由を問うな、流動性の放水だ。
今、世界は何をしているか知ってるか？二つのグループが狂ったように資金を燃やしている。一つはAI信者たちで、彼らは万億ドルを投じてデータセンターやモデル訓練をし、人間界に天国を作ろうとしている。もう一つは戦争マシン、軍需産業の紙幣刷り機は中央銀行よりも速い。政治家たちは地位を守るために、黙認し、さらには無制限の紙幣印刷を推進している。結果は？生活必需品は無視され、食料やエネルギーの供給網は紙のように脆弱だ。一旦貿易ルートが断たれたら、手元のドル債券は紙くずになる。
BCAリサーチのMarco Papicはズバリ言った：世界のインフラ構造は米国の地政学的覇権と深く結びついている。ドイツの防空はNATOに依存し、湾岸諸国の石油はホルムズ海峡に依存し、オーストラリアの航空燃料は韓国から輸入……これらはすべて米国が設計したグローバルな時間通りの物流システムだ。しかし今、戦争が始まると、このシステムは裂け始める。バングラデシュはペルシャ湾の肥料供給断で飢饉に陥るかもしれないし、ヨーロッパは高騰した米国の液化天然ガスを買わざるを得なくなる。
だから、すべての主権国家が再計算している：米国債を積み増す、S&P500を買う、それで戦争中に食料や石油が確保できるのか？できない。未来のトレンドは何か？ドル資産を減らし、パイプラインの修理や電力網の建設、肥料の備蓄に回すことだ。これが連鎖反応を引き起こす：海外資本が米国債を大量に売り、米国の金融市場は爆発するかもしれない。米国財務長官のベーシントは馬鹿じゃない。彼には二つの武器がある：一つはドルのスワップ枠を拡大し、友好国にインフラ資金を借りさせ、債券を売らせずに済むこと。もう一つは銀行規制を調整し、銀行に米国債をもっと買わせること。これらは本質的に資金を放出している。
AIの方はさらに底なしだ。米中両国は命がけで資金を燃やしている——Jevonsの逆説によると、計算能力のコストが下がるほど、消費は指数関数的に増加する。赤皇后効果は、今日50億投資しても、明日相手が100億投資すれば無駄になるというものだ。資金はどこから来る？印刷しかない。FRBや中央銀行はテクノロジー業界に金を出し続ける。インフレが上がっても止められない。
じゃあ、この泡はいつ破裂するのか？Arthur Hayesは二つの事が同時に起きると考えている：一つは、超巨大で財務的に荒唐なAI企業のIPOや買収が現れ、市場を疑わせるほどの規模になること。もう一つは、2028年の米大統領選で、反AI・反インフラインフレを掲げる野党が台頭することだ。でもそれは未来の話だ。今は流動性緩和の窓が開いている。
具体的な行動として、彼は宣言した：ポジションはすでに最大だ。重めのHyperliquid（$HYPE）とZcash（$ZEC）に加え、特に$NEARを注目している。次の記事で詳しく解説する——要点は、プライバシーとスマートエコシステムのナラティブが正のキャッシュフローを生み出し、トークンが歴史的高値を更新する可能性だ。
あまり考えすぎるな。牛市で最も愚かなのは頻繁に判断を下すことだ。いつまで上がる？市場に破壊的な変化が起きるまで待て。今は、目を閉じて買い、堅実に持ち続け、流れに身を任せろ。
彼の言葉を覚えておけ：この牛市は、2月28日の最初のミサイルが落ちた瞬間から始まった。乗るか、他人がシャンパンを開けるのを見るかだ。
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壮大な！アーサー・ヘイズが宣言：$BTCは既に底値の6万を見た、12.6万は始まりに過ぎない、世界的な通貨供給拡大の下での究極の富の移転
ねえ、友達、座って落ち着いて。さっき、ウォール街の奥深くから届いた手紙を読んだ——それは華麗な報告書ではなく、二十年牌桌にいて、牛市と熊市の生死を経験した本物の人が書いたものだ。
彼は言う、このラリーの始まりは2月28日、米軍がイランを空爆した日だと。そこから、$BTCは金やハイテク株をリードし始めた。彼は計算した：$BTCが今年6万ドルに下がるのが底で、その後、ドルと人民元の流れに乗って、12.6万ドルは確実だと。理由を問うな、流動性の放水だ。
今、世界は何をしているか知ってるか？二つのグループが狂ったように資金を燃やしている。一つはAI信者たちで、彼らは万億ドルを投じてデータセンターやモデル訓練をし、人間界に天国を作ろうとしている。もう一つは戦争マシン、軍需産業の紙幣刷り機は中央銀行よりも速い。政治家たちは地位を守るために、黙認し、さらには無制限の紙幣印刷を推進している。結果は？生活必需品は無視され、食料やエネルギーの供給網は紙のように脆弱だ。一旦貿易ルートが断たれたら、手元のドル債券は紙くずになる。
BCAリサーチのMarco Papicはズバリ言った：世界のインフラ構造は米国の地政学的覇権と深く結びついている。ドイツの防空はNATOに依存し、湾岸諸国の石油はホルムズ海峡に依存し、オーストラリアの航空燃料は韓国から輸入……これらはすべて米国が設計したグローバルな時間通りの物流システムだ。しかし今、戦争が始まると、このシステムは裂け始める。バングラデシュはペルシャ湾の肥料供給断で飢饉に陥るかもしれないし、ヨーロッパは高騰した米国の液化天然ガスを買わざるを得なくなる。
だから、すべての主権国家が再計算している：米国債を積み増す、S&P500を買う、それで戦争中に食料や石油が確保できるのか？できない。未来のトレンドは何か？ドル資産を減らし、パイプラインの修理や電力網の建設、肥料の備蓄に回すことだ。これが連鎖反応を引き起こす：海外資本が米国債を大量に売り、米国の金融市場は爆発するかもしれない。米国財務長官のベーシントは馬鹿じゃない。彼には二つの武器がある：一つはドルのスワップ枠を拡大し、友好国にインフラ資金を借りさせ、債券を売らせずに済むこと。もう一つは銀行規制を調整し、銀行に米国債をもっと買わせること。これらは本質的に資金を放出している。
AIの方はさらに底なしだ。米中両国は命がけで資金を燃やしている——Jevonsの逆説によると、計算能力のコストが下がるほど、消費は指数関数的に増加する。赤皇后効果は、今日50億投資しても、明日相手が100億投資すれば無駄になるというものだ。資金はどこから来る？印刷しかない。FRBや中央銀行はテクノロジー業界に金を出し続ける。インフレが上がっても止められない。
じゃあ、この泡はいつ破裂するのか？Arthur Hayesは二つの事が同時に起きると考えている：一つは、超巨大で財務的に荒唐なAI企業のIPOや買収が現れ、市場を疑わせるほどの規模になること。もう一つは、2028年の米大統領選で、反AI・反インフラインフレを掲げる野党が台頭することだ。でもそれは未来の話だ。今は流動性緩和の窓が開いている。
具体的な行動として、彼は宣言した：ポジションはすでに最大だ。重めのHyperliquid（$HYPE）とZcash（$ZEC）に加え、特に$NEARを注目している。次の記事で詳しく解説する——要点は、プライバシーとスマートエコシステムのナラティブが正のキャッシュフローを生み出し、トークンが歴史的高値を更新する可能性だ。
あまり考えすぎるな。牛市で最も愚かなのは頻繁に判断を下すことだ。いつまで上がる？市場に破壊的な変化が起きるまで待て。今は、目を閉じて買い、堅実に持ち続け、流れに身を任せろ。
彼の言葉を覚えておけ：この牛市は、2月28日の最初のミサイルが落ちた瞬間から始まった。乗るか、他人がシャンパンを開けるのを見るかだ。
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