私たちがAGI時代に入ると、エージェントはリアルタイムのコンテキストを解決するためにHBMを必要とし、DRAMは短期記憶、NANDは長期記憶を解決します。
好材料一覧👇
1. マイクロンテクノロジー $MU
AI時代に最も直接恩恵を受けるストレージのリーディングカンパニー。
同時にHBM、DRAM、NANDの三大コア分野をカバーし、ほぼAIストレージ産業チェーン全体の恩恵を享受しています。
2. SKハイニックス $000660.KS
世界のHBM王者。現在、NVIDIAのH100/H200の最も重要なHBMサプライヤーの一つであり、AIブームの最大の勝者の一つです。
3. サムスン電子 $005930.KS
世界最大のストレージチップ企業。DRAM、HBM、NANDを全てカバーし、産業チェーンの支配力が非常に強いです。
4. Kioxia $TYO: 285A
NANDフラッシュの主要メーカー。
5. Western Digital $WDC

世界的なNANDとデータストレージの巨人。AIのトレーニングと推論には膨大なデータストレージが必要で、企業向けSSDの需要が急速に増加しています。
6. サンディスク Sandisk $SNDK

NANDフラッシュの純粋なリーディングカンパニー。AIデータストレージと企業向けSSDの需要が旺盛で、価格設定力も強いです。
7. Seagate Technology $STX

主にハードディスクドライブを扱いますが、AI時代のデータアーカイブ需要が急増しています。
多くのAIトレーニングデータは削除されず、長期保存されます。
8. アプライドマテリアルズ $AMAT

ストレージチップ会社ではなく、ストレージデバイスのコア販売者。HBMやDRAMの増産には先進半導体装置が必要であり、AI軍拡競争が激しくなるほど儲かります。
9. フラウングループ $LRCX

世界的なストレージチップ装置のリーディングカンパニーの一つ。DRAMとNANDの製造は高度にエッチング装置に依存しています。
10. 東京エレクトロン $8035.T
日本の半導体装置のコア企業。HBMの先進パッケージングとストレージ製造の重要な恩恵を受けています。
11. ASML $ASML

主にEUVリソグラフィ装置を扱いますが、高度なHBMや先進DRAMの製造には欠かせません。
12. マーベルテクノロジー $MRVL

AIサーバーの高速相互接続のコア企業。HBMの帯域幅が高いほど、高速データ伝送の需要も増えます。
13. ブロードコム $AVGO

AIネットワークとデータセンターのコアリーダー。
AIエージェントがリアルタイムで大量の記憶データを呼び出す必要があるため、高速交換チップの需要は引き続き爆発的に増加します。
14. NVIDIA $NVDA

多くの人はGPUだけを見ていますが、実際にはNVIDIAはますますAIスーパーコンピューティングプラットフォームに近づいています。
15. TSMC $TSM

HBMの先進封止CoWoSの最大の恩恵者。
誰を最も期待していますか？

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