📈 興味深いイベント：インテルはTSMCの顧客です。

$INTC のウェーハの約30％がアウトソーシングされており、古い製品ではありません。Lunar LakeとArrow Lakeは、どちらも現在高い需要があり、ほぼ完全にTSMCの3nm N3Bプロセスで製造されています。インテルの最も重要なコンシューマー向けCPUラインです。TSMCで製造されています。
そしてそれだけではありません。インテルは、TSMCの次世代2nmプロセスの早期採用者の一つと考えられており、2026年末から2027年初頭に予定されているNova Lakeをターゲットにしています。インテルは今日のTSMCの顧客だけではありません。彼らは明日の最先端ノードのために最前列に並んでいます。
@TSM@にとって、青色のx86の棒グラフはAMDの量だけを示しているわけではありません。その中のかなりの部分が増加しており、それはインテルです。彼らの困難は直接的にTSMCの四半期ごとの売上成長を促進しています。
上部のARM層は新しい成長のベクトルです。2021年には小さかったものが、2025年以降急速に加速しています。これはQualcomm、Apple Siliconの派生品、NVIDIA Grace、Amazon Graviton、Microsoft Cobalt、そしてx86の効率性を理由に放棄したすべてのカスタムシリコンを搭載したCPUです。
$TSM
は2028年に登場します。$28B は2018年から存在しています。
今、AIエージェントの波が到来しており、CPUの調整は次のボトルネックとなっています。各AIエージェントは、タスクの調整、メモリ管理、リアルタイムのワークロードルーティングのためにCPUを必要とします。
この10年でこのグラフはどのように変わると思いますか。