大模型技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的なパフォーマンスを背景に、2024年、AI眼鏡が新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック巨頭の投資を引き付けている。国内では、HuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡の熱狂が続く中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で先行者利益を得ようとしている。資本市場では、AI眼鏡の概念株が注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この熱気にもかかわらず、現時点ではAI眼鏡業界は爆発前の段階にあると見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性を示唆している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中、AIスマートグラスは従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕**最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは、急速に売り上げを伸ばしている。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。Meta Ray-Banの爆発的な成功は、市場のAI眼鏡への熱意を一層高め、国内メーカーも追随を始めている。今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2方框サングラスを正式に発表した。価格は2299元。HuaweiのHarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模モデル「盤古AI」にも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科事典、視聴覚翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の上市を予定している。続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルのアルゴリズムを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。**AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、その熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で優位に立とうとしている。AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な要素であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などが、レンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。センサー分野では、韋尔股份が画像センサーの小型化・低消費電力の優位性をARやVR、AI眼鏡を含む端末のニーズに高く適合させていると示している。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適応性や方案の実現性を高める。歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡市場に参入し、雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携している。眼鏡レンズの調整や販売チャネルを提供。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立した。雷鳥创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を明らかにしている。景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形の外観が求められ、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信用SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用可能で、2025年の量産を計画している。天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を備え、イヤホンやスマート眼鏡などの光電製品の生産能力も持つとした。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。「当社のAI眼鏡品種はすでに国内外の複数ブランドと協力契約を締結している。現在の製品は試作品と最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品をリリースする計画だとした。セキュリティ分野の無電・無ネットアウトドアシーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、先端製造プロセスのSOC能力もAI眼鏡に応用される。各企業の参入により、「火」がつき、今年度のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続で4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。最近もAI眼鏡関連株は持ち直し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は10%以上の上昇、明月镜片も6%以上の上昇を見せ、博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。**2025年、AI眼鏡の爆発的な年に**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を急ぐ一方で、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られている。業界の共通認識として、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性が高い。中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速に寄与すると指摘している。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、成熟したエコシステムとの連携による体験の拡大（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めると予測されている。AI眼鏡は「ゼロから一」への新たなハードウェア端末となる見込みであり、2025年が各種AI眼鏡の重要な製品発表の年になると見られている。「現状、AI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、展望は大きい」と中銀証券は述べている。「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性がある」と西部証券のリサーチも予測。インタラクティブな多モーダル大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがサービスを提供」から「大規模モデルがサービスを提供」へと変化しつつある。音声や画像など多様な入力方式を理解できるこのモデルは、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、AIスマート眼鏡は現段階でディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外でき、産業チェーンの上流技術は成熟していると指摘。国内の産業チェーンも非常に成熟しており、AI眼鏡はブレイクスルーの時期を迎えると予想される。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には5500万副の年産に達する見込みだ。2035年には14億副に達すると予測されている。しかし、ZOLのスマートPC・ハードウェア分析の尹航氏は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある。」尹航氏は、未来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっていると述べている。特に、大規模モデルは重要な役割を果たす。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化は、アプリエコシステムやユーザー体験に直接影響を与える。将来的には、強力なローカル計算能力を持ち、多種多様なデバイスと互換性を持つことが求められる。
AIメガネの分野は熱狂的な競争が繰り広げられ、上場企業が風を追い「鼻梁の上のGPT」を追求している
大模型技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的なパフォーマンスを背景に、2024年、AI眼鏡が新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。
スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック巨頭の投資を引き付けている。国内では、HuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡の熱狂が続く中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で先行者利益を得ようとしている。
資本市場では、AI眼鏡の概念株が注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この熱気にもかかわらず、現時点ではAI眼鏡業界は爆発前の段階にあると見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性を示唆している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中、AIスマートグラスは従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕
最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。
2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは、急速に売り上げを伸ばしている。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。
Meta Ray-Banの爆発的な成功は、市場のAI眼鏡への熱意を一層高め、国内メーカーも追随を始めている。
今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2方框サングラスを正式に発表した。価格は2299元。HuaweiのHarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模モデル「盤古AI」にも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。
まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科事典、視聴覚翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の上市を予定している。
続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルのアルゴリズムを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。
特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。
AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、その熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で優位に立とうとしている。
AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な要素であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などが、レンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。
センサー分野では、韋尔股份が画像センサーの小型化・低消費電力の優位性をARやVR、AI眼鏡を含む端末のニーズに高く適合させていると示している。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適応性や方案の実現性を高める。
歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡市場に参入し、雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携している。眼鏡レンズの調整や販売チャネルを提供。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立した。雷鳥创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を明らかにしている。
景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。
環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形の外観が求められ、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信用SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用可能で、2025年の量産を計画している。
天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を備え、イヤホンやスマート眼鏡などの光電製品の生産能力も持つとした。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。
「当社のAI眼鏡品種はすでに国内外の複数ブランドと協力契約を締結している。現在の製品は試作品と最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品をリリースする計画だとした。セキュリティ分野の無電・無ネットアウトドアシーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、先端製造プロセスのSOC能力もAI眼鏡に応用される。
各企業の参入により、「火」がつき、今年度のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。
8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続で4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。
最近もAI眼鏡関連株は持ち直し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は10%以上の上昇、明月镜片も6%以上の上昇を見せ、博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。
2025年、AI眼鏡の爆発的な年に
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を急ぐ一方で、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られている。業界の共通認識として、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性が高い。
中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速に寄与すると指摘している。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、成熟したエコシステムとの連携による体験の拡大（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めると予測されている。AI眼鏡は「ゼロから一」への新たなハードウェア端末となる見込みであり、2025年が各種AI眼鏡の重要な製品発表の年になると見られている。
「現状、AI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、展望は大きい」と中銀証券は述べている。
「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発的な年になる可能性がある」と西部証券のリサーチも予測。インタラクティブな多モーダル大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがサービスを提供」から「大規模モデルがサービスを提供」へと変化しつつある。音声や画像など多様な入力方式を理解できるこのモデルは、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。
産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、AIスマート眼鏡は現段階でディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外でき、産業チェーンの上流技術は成熟していると指摘。国内の産業チェーンも非常に成熟しており、AI眼鏡はブレイクスルーの時期を迎えると予想される。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には5500万副の年産に達する見込みだ。2035年には14億副に達すると予測されている。
しかし、ZOLのスマートPC・ハードウェア分析の尹航氏は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある。」
尹航氏は、未来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっていると述べている。特に、大規模モデルは重要な役割を果たす。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化は、アプリエコシステムやユーザー体験に直接影響を与える。将来的には、強力なローカル計算能力を持ち、多種多様なデバイスと互換性を持つことが求められる。