monday.com (MNDY) 株価、収益、EPS、マージンの好調により20％急騰

TLDR

• monday.comは第1四半期の収益を3億5130万ドルと報告し、前年比24.5％増加、予想を3.6％上回った
• 調整後EPSは1.15ドルで、コンセンサス予想の0.93ドルを23.4％上回った
• 調整後営業利益は予想の3806万ドルを28.9％上回る4904万ドルとなり、マージンは14％に改善
• 通年の収益見通しは中間値で14億7000万ドルにわずかに引き上げられた
• MNDY株は結果発表直後に20.9％上昇し、87.28ドルに達した

monday.com（MNDY）は強力な2026年の第1四半期決算を発表し、アフターマーケット取引で株価は20.9％上昇し87.28ドルとなった。

monday.com Ltd.、MNDY

収益は3億5130万ドルで、前年比24.5％増加し、ウォール街の予想の3億3910万ドルを上回った。これは売上高で3.6％の上振れとなる。

調整後EPSは1.15ドルで、コンセンサス予想の0.93ドルを大きく上回り、23.4％の上振れだった。1年前、同社は調整後で1.10ドルの利益を計上していた。

$MNDY (monday) #決算発表: pic.twitter.com/QFrr2COX1M

— The Earnings Correspondent (@earnings_guy) 2026年5月11日

これは、monday.comが連続4四半期で売上とEPS予想の両方を上回ったことを示している。

調整後営業利益は4904万ドルで、予想の3806万ドルを28.9％上回った。営業マージンは14％で、前年同期の3.5％から改善し、全体の営業マージンは5.6％に向上した。

フリーキャッシュフローマージンは29.3％に急上昇し、前四半期の17％から大きく増加した。これは注目すべき数字だ。

CFOのEliran Glazerは「収益、マージン、キャッシュフローのすべての面で予想を上回る強力な四半期だった」と述べた。

顧客指標は堅調に推移

同社は第1四半期終了時点で、年間5万ドル以上支払う顧客が4,547社に達した。純収益維持率は114％で、前四半期と同じだった。

この維持率は、過去12ヶ月間に新規顧客を1人も獲得しなくても、monday.comの収益が14.5％増加したことを意味し、粘着性の高さを示す堅実な兆候だ。

請求額は3億9690万ドルに達し、前年比21.6％増加したが、その成長は総収益の伸びには及ばなかった—今後のキャッシュ回収ペースが遅くなる可能性を示唆している。

指針がやや上方修正

第2四半期の収益は約3億5500万ドルと予想されており、アナリストの予想の3億5250万ドルとほぼ一致している。通年の収益見通しは中間値で14億7000万ドルにわずかに引き上げられ、以前の14億6000万ドルから上方修正された。

アナリストは今後12ヶ月での収益成長率を16.6％と予測しており、2年平均の28.8％からは減速するものの、依然としてセクター平均を上回っている。

現在のコンセンサスEPS予想は、収益3億5250万ドルに対して0.97ドル。通年の見通しは、1.46億ドルの収益に対して1株あたり4.15ドルとなっている。

今日の上昇にもかかわらず、MNDYは年初来で約51.2％下落しており、S&P 500の8.1％上昇と対照的だ。

Zacksは現在、この株に対してランク3（ホールド）を付けており、短期的には市場とほぼ同じパフォーマンスが見込まれることを示唆している。

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