朝食ニュース：アームの成長ストーリーがつまずきに直面

朝食ニュース：Armの成長ストーリーが速度調整

2026年5月7日

出典：ジェスターAIによって作成された画像。

1. Arm、チップ供給逼迫で沈む

Arm Holdings（ARM 0.02％）は、メモリチップ不足によりスマートフォン市場の成長鈍化を警告した結果、プレマーケット取引で6％以上下落したが、AIデータセンターの成長見通しは引き上げられ、Armのサービスに依存する主要なテック企業に洞察を提供した。

• CEOは携帯電話のユニット成長が「マイナスに転じる」と見ている： メモリチップの不足が主要因であり、Rene Haasはスマートフォン部門の減速を指摘した。同部門は依然として収益の重要な部分を占めている。Armは、Apple（AAPL +2.08％）のiPhoneを動かすコンピューティングアーキテクチャを提供している。
• 新しいArm CPUは今後2会計年度で20億ドル超の顧客需要を獲得： 自社開発のチップ販売を開始する動きは好評で、クラウドでの既存規模を拡大できている。会社は、Amazon（AMZN +0.55％）やAlphabet（GOOG +0.44％）を含むトップハイパースケーラーのCPU計算市場で50％のシェアを持つ。

2. チームルールブレーカー推奨の夜間の動き

• Cognex（CGNX 0.39％）は、四半期結果の一環として前年比24.3％の売上成長を達成し、機械ビジョン技術の広範な強さによりガイダンスも引き上げられ、市場開幕前に14％超上昇した。
• Dutch Bros（BROS 1.55％）は、管理陣が利益率への継続的なコスト圧力を指摘したため、開幕前に3％下落したが、今年は少なくとも185の新店舗を開設する見込みだ。
• BBB Foods（TBBB 1.43％）は、収益が前年比33％増の詳細を示し、プレマーケットで2％上昇した。Foolの寄稿アナリストDan Caplingerは、先月、「会社とその先見の明のある創業者/CEOが成し遂げたことに感銘を受けており、BBB Foodsが急成長するメキシコの食料品市場でさらに拡大できる余地があると見ている」と述べた。
• Axon Enterprise（AXON 5.47％）は、結果が利益率とキャッシュフローに圧力をかけていることを明らかにし、投資が増加したため、開幕前に約1％下落した。

3. チーム隠れた宝石の推奨銘柄、プレマーケットで上昇

• Paycom Software（PAYC 1.13％）は、結果発表後に4％超上昇し、総収益の95％以上を占める継続的なサブスクリプション収入のおかげである。ただし、管理陣は今後の四半期でより慎重な成長を見込んでいる。
• Sezzle（SEZL 3.49％）は、四半期利益が前年比48.4％の急増を示し、アクティブサブスクライバーの増加により、総商品取引高（GMV）が37.3％増加したことで約15％急騰した。

4. メモリ株、供給不足が続く中で急騰

Micron Technology（MU +15.40％）は昨日4％超上昇し、Western Digital（WDC +3.47％）も追随、メモリセクターの株はチップ不足とAI需要の継続により上昇を続けている。

• Mag 7の収益はより高い資本支出を詳細に示す： 最近の上昇は一部、ビッグテック企業の行動に起因しており、Microsoft（MSFT 1.33％）は今年の資本支出予測を250億ドル引き上げ、Meta（META 1.18％）は100億ドル追加した。両者とも、部品コストの上昇を正当化として挙げている。
• Micronは2026年に売上1ドルあたり80セントの粗利益を生み出す見込み： セクターの企業は、現在の市場背景により強い価格設定力を持つが、過去の株価の変動性を考慮し、将来の見通しには慎重な見方もある。

5. 次の注目：注目すべき決算

• Celsius Holdings（CELH 5.75％）の株価は、売上高が137.7％急増し、記録的な7億8260万ドルに達した第1四半期の好調を受けて、プレマーケットで約5％上昇した。コアのCelsiusブランドは安定して6％増加したが、最大の話題は、四半期売上高3億6810万ドルを記録したAlani Nuの爆発的成長だった。
• Arista Networks（ANET +0.07％）は、供給制約にどう対処しているかに焦点を当て、決算を発表する。2022年5月の_rule Breakers_推奨以来、S&P 500を467％上回るパフォーマンスを示している。
• Airbnb（ABNB +0.68％）は、決算発表後に結果を公開。両チームのRule BreakersとHidden Gemsの推奨銘柄であり、前四半期の好調を受けて、総予約額（GBV）の堅調な成長を目指している。

6. あなたの意見

DoorDash（DASH 4.26％）は水曜日に発表され、アフターアワーズ取引で10％超上昇した。Uber（UBER 1.55％）も昨日、好調な決算を受けて8.5％超上昇した。

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