2024年4月までに8割以上の混合型ファンドが正のリターンを達成 華商バランス成長混合ファンドの上昇率は61%以上

中国経済網北京5月11日付（記者 何潇）によると、同花順のデータによれば、今年4月末時点で、市場全体の8774本（各種シェアを別計算、以下同じ）で比較可能なパフォーマンスを持つミックス型ファンドのうち、7355本の純資産価値が上昇し、割合は約83.8％；1413本の純資産価値が下落し、残りの6本は純資産価値が横ばいであった。

2026年前4月までに、合計2本のミックス型ファンドが70％超の上昇を記録し、広発遠見智選ミックスA、広発遠見智選ミックスCがそれに該当し、それぞれの上昇率は89.55％、89.26％であった。広発遠見智選ミックスA/Cは2022年11月22日に設立された。2026年5月7日現在、両ファンドの累積純資産価値はそれぞれ2.0939元、2.0587元。

今年第一四半期の報告によると、同ファンドは供給制約のある優良セクターと、「インフレ型」成長を伴う需要に重点を置いている。第一四半期末時点で、上位10銘柄は長飛光ファイバー、中天科技、亨通光電、協創データ、佰維ストレージ、德明利、亞翔統合、宏景科技、杭電股份、国科微であった。

このファンドの現任ファンドマネージャーは唐晓斌である。唐晓斌はかつて華泰聯合証券有限責任公司のリサーチャーを務め、広発基金管理有限公司のリサーチ開発部の業界研究員、リサーチグループのリーダー、研究開発部の総助手、株式投資第二部の投資マネージャーを歴任した。

また、22本のミックス型ファンドが55％から70％の上昇を記録し、その中で華泰柏瑞クオリティグロースミックスA/Cが最大規模である。2026年3月31日現在、総規模は91.43億元であり、4月までの上昇率は58.68％、58.38％だった。華泰柏瑞クオリティグロースミックスAは2020年3月18日に設立され、Cは2021年2月19日に設立された。2026年5月7日現在、両ファンドの累積純資産価値はそれぞれ3.0625元、3.0026元。

今年第一四半期の報告によると、同ファンドは引き続き顕著な絶対リターンと相対リターンを実現し、堅持している優良AI計算力企業の株価は史上最高値を更新している。第一四半期末時点で、上位10銘柄は新易盛、中际旭創、長飛光ファイバー、源杰科技、天孚通信、東山精密、德科立、腾景科技、光庫科技、深南電路であった。

このファンドの現任ファンドマネージャーは陳文凱である。陳文凱はかつて中金公司のリサーチ部アナリストを務め、2019年12月に華泰柏瑞基金管理有限公司に加入し、研究部の研究員、高級研究員、ファンドマネージャー補佐を歴任した。

華商均衡成長ミックスA/Cも規模が大きい。2026年3月31日現在、総規模は69.43億元であり、4月までの上昇率は61.70％、61.39％だった。このファンドは2021年4月8日に設立された。2026年5月7日現在、両ファンドの累積純資産価値はそれぞれ3.4306元、3.3280元。

今年第一四半期の報告によると、同ファンドは高いポジションを維持し、国内外のARR高成長セクターにおいて動的にポジションを最適化し、アルファリターンを追求し、産業変革の中で確実な成長機会を掴んでいる。第一四半期末時点で、上位10銘柄は長飛光ファイバー、新易盛、中际旭創、源杰科技、長光華芯、永鼎股份、亨通光電、腾景科技、東山精密、中天科技であった。

このファンドの現任ファンドマネージャーは張明昕である。張明昕は南京証券股份有限公司、申万宏源証券股份有限公司、華安財保資産管理公司、盛盈资本管理有限公司、高正（天津）投資管理有限公司、英大保険資産管理有限公司に勤務した経験がある。2025年1月に華商基金管理有限公司に加入した。

さらに、永赢先锋半導体智選ミックスA/C、華商優勢業界ミックスA/Cなども45％から55％の上昇を記録している。

一方、下落の面では、同泰慧择ミックスC/Aが前4月で最も下落し、それぞれ24.02％、23.93％の下落率を示した。このファンドの現任ファンドマネージャーは馬毅と麦健沛である。

（編集：張晓波）