3年、クレジットカードの解約はほぼ1億枚！銀行のこの業務は引き続き調整中

過去3年間、我が国のクレジットカード業界は「スリム化」が顕著であった。

最近、中央銀行が発表した2025年第3四半期の決済システム運用状況によると、2025年以降のクレジットカード（クレジットカードと借入一体型カードを含む）の数は7.07億枚となった。証券会社中国の記者が整理したところ、今年度全国のクレジットカード規模は以前の連続減少傾向を引き続き継ぎ、年初から2000万枚減少した。長期的に見ると、過去3年間で約1億枚のクレジットカードが減少している。

証券会社中国の記者が今年、多くの上場銀行のクレジットカード事業データを整理したところ、2025年以降も三大傾向は引き続いている：一つは発行枚数の明らかな縮小、クレジットカード事業は規模拡大から質の最適化へと段階的に転換していること。二つはクレジットカードの消費規模の増加速度が著しく鈍化し、クレジットカード消費市場は一定の縮小に直面していること。三つは、多くの大中型銀行のクレジットカード貸付資産の質に明らかな変動が見られ、同時に不良債権の整理も加速している。

過去3年で約1億枚のクレジットカードが「消失」

12月2日、中央銀行が披露した「2025年第三四半期決済システム運用総合状況」によると、2025年9月末時点で、クレジットカードの枚数は7.07億枚に減少した。以前のデータと比較すると、クレジットカードの枚数は2022年9月末の8.07億枚の過去最高点から、連続12四半期にわたり減少し、約1億枚のカードが縮小した。

クレジットカード事業は銀行の小売戦略の重点であり、中間業務収入や利息収入の重要な源泉の一つである。近年、金融監督当局が銀行のクレジットカード事業の規制と規範を著しく強化する中、発行枚数、顧客数、市場占有率、または市場順位などは、銀行の単一または主要な評価指標として扱われなくなっている。

過去数年間、発行枚数ランキング上位の大手銀行も、「眠ったクレジットカード」の整理を加速させている。これは、長期的な睡眠カード率に対する監督当局の動的監視と管理要求に応じた措置である。長期睡眠カードの定義について、監督当局は、連続18か月以上、積極的な取引がなく、かつ現在のオーバードラフト残高や超過金がゼロのクレジットカードを指すと指摘している。これらの睡眠カードの段階的な処理と整理を経て、クレジットカードのアクティブ率は一定程度向上した。

証券会社中国の記者は、過去2年に一部上場銀行が披露したクレジットカード事業データを整理し、2025年上半期末までに、交通銀行、工商銀行、建設銀行、郵政銀行などの国有大手銀行のクレジットカード発行枚数は前年比で減少し、具体的にはそれぞれ約479万枚、400万枚、200万枚、100万枚減少した。一方、中信銀行(601998)、中国銀行(601988)、華夏銀行(600015)、招商銀行(600036)などは逆に増加し、中信銀行は約637万枚、他の二行もそれぞれ234万枚と180万枚の増加を示した。

クレジットカード研究のベテラン、董峥氏は、クレジットカード市場の縮小は、規制政策、市場競争、ユーザーの習慣変化、銀行自身の戦略調整が共同で作用した結果だと考えている。例えば、市場競争の観点から見ると、決済エコシステムの変化と競合製品によるクレジットカードへの衝撃、モバイル決済の深度浸透、決済シーンにおけるシームレスなインターネット信用決済ツールの依存は、従来のクレジットカードの小額・高頻度決済分野において顕著な代替をもたらしている。

年内に63のクレジットカード分中心が営業終了

クレジットカード事業の加速した統合と整理は、一部の商業銀行のクレジットカード専用支店の縮小・閉鎖にも反映されている。

証券会社中国の記者は、金融監督管理局の公式サイトをもとに整理し、記者執筆時点までに、今年度だけで交通銀行(601328)、民生銀行(600016)、広発銀行など計63のクレジットカード分中心が営業終了したことを確認した。

具体的には、交通銀行の閉鎖数が最も多く、56支店にのぼる。上海、北京、深圳、広州など一線都市のクレジットカード分中心も年内に次々と閉鎖された。さらに、民生銀行は、華北、東北、中部、南部のクレジットカードセンターと、德陽の支店を含む計5支店を閉鎖した。広発銀行も昌吉や牡丹江のクレジットカードセンターを閉鎖した。

実際、銀行が設立したクレジットカード分中心は、通常本店が直接管理し、人員配置やマーケティング活動、運営コストは現地支店と独立している。こうした専用支店の設立は、クレジットカード事業の「土地取り合戦」の急速な発展期に盛んだったが、市場の空白地に対して資源投入し、関連事業を開拓するためのものであった。

近年、クレジットカード市場が激しい競争に入り、規制も一層強化される中、多くの商業銀行はこの分野への投資と収益性を考慮し、「合理的な経営」を選択している。

2025年3月、交通銀行の2024年度業績説明会において、同行の経営陣は全国各地のクレジットカード分中心の「撤退・合併の潮流」に初めて言及し、その核心戦略は「クレジットカードの属地経営への転換を加速させること」と述べた。

交行の経営陣は、過去のクレジットカード事業は集中管理型の運営方式を採用し、急速に発展した段階で独自の優位性を発揮していたと振り返る。しかし、クレジットカード事業が新たな段階に進むにつれ、そのモデルの限界も明らかになってきた。

市場の変化に基づき、交行の関係者は、より良い顧客の総合金融サービスの提供と、クレジットカード事業の新段階への適応を目的として、事業モデルの改革を行うと述べた。具体的には、従来の集中直接運営から、支店属地運営に切り替え、属地顧客に一体化した金融サービスを提供し、クレジットカード事業を属地の小売業務に統合して運営する方針である。

クレジットカード分中心の閉鎖はサービスの縮小を意味するものではなく、運営の重点を調整する措置である。銀行関係者は、以前、株式行の一部は、顧客を属地支店に移行させた後も、「オンライン＋オフライン」の融合モデルを通じてサービスを継続し、クレジットカード事業を資産管理や消費ローンなどのシーンに組み込むことで、顧客の粘着性を高めていると述べている。

クレジットカードローンなどの小売資産が圧迫される

カード枚数の伸び悩みだけでなく、今年度のもう一つの大きな傾向は、顧客によるクレジットカードの総取引額も減少し続けていることである。一部銀行のデータによると、存続するクレジットカードの貸付残高も前年比で減少している。

2025年上半期の累計消費額の指標を見ると、証券会社中国の記者が比較した5つの上場銀行のデータは、いずれも前年比で減少している。具体的には、招商銀行のクレジットカード消費額は2.02兆元で、2024年同期比で約1888億元減少した。その他、光大銀行(601818)、中信銀行、興業銀行(601166)、華夏銀行の関連指標もそれぞれ1693億元、1557億元、1110億元、700億元減少している。

もう一つの指標は、クレジットカードの透支（貸付）残高である。証券会社中国の記者は、上位10のクレジットカード透支残高を持つ上場銀行を比較し、2025年上半期には、農業銀行や工商銀行(601398)などの国有大手銀行は一般的に増加している一方、多くの股份制銀行ではこのデータが前年比で縮小している例も見られる。例えば、平安銀行(000001)、中信銀行、民生銀行、光大銀行の透支残高は、それぞれ約761億元、456億元、251億元、154億元減少した。

コンサルティング会社のデロイトが今年9月に発表したレポートによると、2025年上半期のクレジットカード消費額は引き続き減少しており、マクロ経済環境や消費者信頼感の影響を受けて、一部銀行のクレジットカード総消費額も減少している。これは、住民の消費需要の弱まりと予防的貯蓄意欲の高まりの二重の作用を反映している。全体として、クレジットカード消費市場の縮小傾向は明らかであり、各銀行は消費額の減少という課題に直面している。

また、証券会社中国の記者が整理したところ、規模の大きい国有大手銀行や股份制銀行の2025年上半期のクレジットカード不良債権率も前年比で上昇し、資産の質に一定の打撃を受けている。

具体的には、工商銀行、民生銀行、興業銀行などのクレジットカード不良債権率はすでに3%を突破し、交通銀行もほぼ3%に近い。工行の不良債権比率は前年比0.72ポイント上昇し3.75%、交行は0.65ポイント上昇し2.97%、建設銀行(601939)、民生銀行はそれぞれ0.49ポイントと0.44ポイント上昇し、2.35%、3.68%となった。さらに、興業銀行や平安銀行は、不良債権比率の圧縮が顕著で、それぞれ前年比で0.6ポイントと0.4ポイント低下している。

国信証券の王剣チームも、今年11月に発表したリサーチレポートで、現在の銀行の小売ローンリスクが顕在化しており、ピークに達していないと指摘している。個人住宅ローン、個人消費ローン、クレジットカードローンなどの小売ローンは、近年不良債権率が上昇し続けているが、上昇の斜率は鈍化しているとみられる。