黄仁勋大手笔1000億投資AIサプライチェーンとインフラ💰

親子リストの公開：
1. 英偉達 $NVDA
AI時代最大の売り手、世界的なGPUの支配者、ほぼすべての大規模モデル、AIデータセンターは英偉達のチップなしでは成り立たない。
2. CoreWeave $CRWV
AIクラウドコンピューティングのリース会社。主な事業は英偉達GPUを搭載したデータセンターのレンタル。OpenAI、Microsoftなどが大量に算力を借りている。
3. 超微型コンピュータ Super Micro Computer $SMCI
AIサーバーの最大人気株の一つ。英偉達GPUは非常に強力だが、サーバーの組み立てと導入も必要であり、SMCIはその主要サプライヤー。
4. デルテクノロジー Dell $DELL
従来のPC企業で、AIインフラの巨頭へと変革中。多くのAIサーバーの注文がデルに流れている。
5. 美満電子 Marvell $MRVL
シリコンフォトニクスとデータセンターの相互接続チップを主に扱う。AIデータセンターが大きくなるほどGPU間の通信需要は増大し、Marvellはその通信渋滞を解決する重要企業。
6. コーニング Corning $GLW
AIデータセンターの裏側で水を売る企業、光ファイバーやガラス材料を製造。
7. Lumentum $LITE
AI光モジュールの主要プレイヤー。光モジュールがなければ、どんなに強力なGPUも動かせない。
8. Coherent Corp $COHR
レーザーダイオードや光通信機器などのコアコンポーネントを提供。AIハードウェアチェーンの中で成長性の高い一環。
9. IREN Limited $IREN
ビットコインマイニング企業からAIデータセンターへと転換。もともと大量の電力資源とデータセンターインフラを持ち、今やAI算力に全面的に参入。
10. Nebius Group $NBIS
英偉達AIインフラの展開を主要事業とし、AI企業に算力サービスを提供。
11. 台湾積体電路製造 TSMC $TSM
英偉達がいくら強力でも、TSMCの委託生産に頼る必要がある。
12. ブロードコム Broadcom $AVGO
AI ASICチップの超恩恵を受ける企業。