週末の二大イベントがほぼ確定し、来週の市場の主軸となる見込みです。現状、商業宇宙と計算力・電力連携セクターに過度に固執すべきではなく、視点を切り替える必要があります。金曜日の商業宇宙セクターの動きは非常に注目に値します：神螳螂が事前に宇宙関連プロジェクトを展開していたにもかかわらず市場で弱含み、航発动力が逆行してストップ高を達成したわけではありません。本当に注目すべきは、神剑股份が13:36にストップ高失敗した瞬間、呼家楼の資金が即座に航发を押し上げるために割り込み、これにより商業宇宙の短期的な市場ロジックが事前に決定されたことです。もし商業宇宙が再び主導的な上昇の土台を持つならば、神剑冲板の際、西部创业、聚力科技、顺浩航电など同じセクターの銘柄も同期して支援し、セクター全体の感情を高めるはずです。しかし、市場の実際の動きは全く逆で、神剑が新高値を更新しながらストップ高に向かうとき、多くの関連銘柄は長らく動かず停滞しています。これは、市場資金の共通認識が明確であるためです：宇宙セクターはまだ本格的な上昇局面に入っておらず、利益確定の売りが豊富で、無理に引き上げると売り圧力により下落しやすいため、無駄に高値を追うよりも、静観してタイミングを待つ方が賢明です。現段階の宇宙セクターは、最も自分たちのリズムに合った理想的な動きを示しています：市場の買い意欲を消耗させず、セクターの随時の動きや変動の熱を維持しています。ただし、新闸路と呼家楼の二大資金席は頻繁に逆行して妨害し、華電や遼能のようなA株を引き上げて利益確定を狙うアービトラージ手法を常用しています。今回、神剑がセクターの協力を引き出せなかったとき、資金はすぐに老龍航发の引き上げに向かいました。航发が動き出すと、神剑、聚力、西部などの銘柄は終盤に一斉に下落し、資金席が出荷を隠す操縦手法を完璧に証明しています。これも示していますが、資金は宇宙セクターに深く配置されており、セクターの活性化は高いものの、集中的な主昇を促すきっかけにはまだ欠けているということです。したがって、商業宇宙には参加価値が全くないわけではなく、短期的には中長期のトレンドとして捉えるのが適切であり、セクター内のローテーションや高低切り替え操作に依存すべきです。業界の好材料が実現し、持続的な新リーダー銘柄が出現した後、セクターは再び高光を迎えるでしょう。金螳螂の動きが弱まり退場するのは、実は長い間潜伏していた五月のコア主線銘柄にスペースを譲るためです。トレンドのスタイルが持続的に強い場合、抑えられていた短期の感情はおそらく一段の強気な炒めに向かいます。この潜伏主線銘柄は、格局を打破し、五月の本格的なリード銘柄となる可能性があります。市場の多くの人は、紅蜻蜓や波導股份をコア銘柄と誤認していますが、実際にはそうではありません。真のコア銘柄は金曜日に先行して動き出し、主流の風口にあり、株価も低位で時価総額も小さく、前期高値を突破すれば、上昇余地は一気に拡大します。量的取引のロジックを避け、盤中の主力の動きを妨害しないために、具体的な銘柄は引き続き旧場所で共有し、チャンスを逃さないようにします。長期追跡してきた光通信セクターについても、黄仁勋の「光進同退」の表明が再び市場の光通信産業の価値再評価を促進しています。週末には中天科技と華為が再び好材料を発表し、セクターの支援を強化しています。明確にすべきは、光通信は単一の光モジュールに等しいわけではなく、CPUの概念に単純に分類できるものでもありません。光ファイバーケーブル、光モジュール、光コア材料、接続部品、CPU封止の五つの細分分野に細かく分かれます。長期的に分析整理した結果、現在最も資金の認識が高いのは光モジュールの上流材料端であり、その核心ロジックは、レースの希少性、製品の値上がり、業績の実現といった点にあります。産業チェーンの好材料も引き続き拡散しています。世界的な供給不足により天然の希少性が生まれ、業界企業は先行して受注や材料確保を進め、供給と需要の格差は引き続き逼迫しています。先進的な産業ロジックにより、前期に分析した大族激光、钛晶科技、华盛昌、永鼎股份、长飞光纤、飞天诚信、锗业、东山精密などの銘柄は、明らかに上昇トレンドに入り、市場の認知された大牛株となっています。最近の光通信は市場全体の箱型レンジ内で動いていますが、以前分析した剑桥科技、光迅科技、永鼎股份の動きも完全に実現しています：剑桥科技は再び新高を更新し、為替関連銘柄も同時に強含み、永鼎股份も連日陽線を続けています。半月前に整理した光迅科技の上昇も予想以上の伸びを見せています。3月・4月に継続して解説した东山精密も、12.7元から着実に21.1元まで上昇し、利益も大きいです。これらはあくまで一部の銘柄に過ぎず、今後も多くのチャンスは特定のチャネルを通じて共有される予定です。今後も光通信の細分分野のコア銘柄に焦点を当て、トレンドに沿った参加を続け、特に中天科技の好材料が実現した後の光ファイバー・ケーブルの動きに注目します。もう一つ重要な市場の規則性は、計算力、光ファイバー、航電などのレースが複数のトレンドを形成し、異動に伴う牛市の示範効果を背景に、今後さらに同様の追随銘柄が出現することです。以前整理した二つの関連銘柄はすでに強い動きを見せており、次の潜在銘柄も準備完了です。計算力セクターについては、大唐電信が金曜日に出来高を伴う分裂で下落しました。表面的には個別銘柄の動きの問題ですが、実際には長城科技の三連騰後に負のフィードバックが生じ、計算力の短期連動意欲を抑制しています。華電系の銘柄も著名な席が繰り返し波段的に炒めており、個人投資家の追随は難しくなっています。現状の計算力・電力セクターの状況は、政策の情報や熱気はあるものの、年明け以降安定した買い集めの力が形成されていません。ただし、週末にバイトダインの産業投資拡大のニュースが出たことで、計算力・半導体・ストレージチップなどの細分分野に追い風が吹き、今後は量的資金の流入や回復のチャンスが期待されます。総合的に見て、来週の市場の主軸は次の通りです：商業宇宙セクターの神剑、西部、顺浩などのコア銘柄が再び集団で強くなれば、散発的な個別銘柄の動きは収まり、セクターの感情が本格的に回復し、協力して上昇基調に入る；光通信の各細分分野が引き続き新高値を更新し続けるなら、これは引き続き機関投資家による積極的な買い増しの産業再評価の主線となるため、ピーク論には惑わされないこと；大唐や長城などの計算力のコア銘柄が分裂を乗り越えて新高を更新すれば、資金はバイトダインの好材料からさらに芯片、サーバー、ストレージなどの方向へ拡散し、計算力のレースは再び市場資金の主導権を奪い返す可能性があります。市場の本当の潜在資金は、セクターの協力が明確になった後にこそ本格的に動き出すものです。最終的に、商業宇宙、光通信、計算力産業チェーンのいずれが主線となるかは、行情の方向性に迷う場合、既に整理された標準的な思考法を参考にしてください。
和讯信息陈星星：月曜日の市場の主なテーマの推移、宇宙航行/計算能力/光通信/半導体
週末の二大イベントがほぼ確定し、来週の市場の主軸となる見込みです。現状、商業宇宙と計算力・電力連携セクターに過度に固執すべきではなく、視点を切り替える必要があります。 金曜日の商業宇宙セクターの動きは非常に注目に値します：神螳螂が事前に宇宙関連プロジェクトを展開していたにもかかわらず市場で弱含み、航発动力が逆行してストップ高を達成したわけではありません。本当に注目すべきは、神剑股份が13:36にストップ高失敗した瞬間、呼家楼の資金が即座に航发を押し上げるために割り込み、これにより商業宇宙の短期的な市場ロジックが事前に決定されたことです。 もし商業宇宙が再び主導的な上昇の土台を持つならば、神剑冲板の際、西部创业、聚力科技、顺浩航电など同じセクターの銘柄も同期して支援し、セクター全体の感情を高めるはずです。しかし、市場の実際の動きは全く逆で、神剑が新高値を更新しながらストップ高に向かうとき、多くの関連銘柄は長らく動かず停滞しています。これは、市場資金の共通認識が明確であるためです：宇宙セクターはまだ本格的な上昇局面に入っておらず、利益確定の売りが豊富で、無理に引き上げると売り圧力により下落しやすいため、無駄に高値を追うよりも、静観してタイミングを待つ方が賢明です。 現段階の宇宙セクターは、最も自分たちのリズムに合った理想的な動きを示しています：市場の買い意欲を消耗させず、セクターの随時の動きや変動の熱を維持しています。ただし、新闸路と呼家楼の二大資金席は頻繁に逆行して妨害し、華電や遼能のようなA株を引き上げて利益確定を狙うアービトラージ手法を常用しています。今回、神剑がセクターの協力を引き出せなかったとき、資金はすぐに老龍航发の引き上げに向かいました。航发が動き出すと、神剑、聚力、西部などの銘柄は終盤に一斉に下落し、資金席が出荷を隠す操縦手法を完璧に証明しています。 これも示していますが、資金は宇宙セクターに深く配置されており、セクターの活性化は高いものの、集中的な主昇を促すきっかけにはまだ欠けているということです。したがって、商業宇宙には参加価値が全くないわけではなく、短期的には中長期のトレンドとして捉えるのが適切であり、セクター内のローテーションや高低切り替え操作に依存すべきです。業界の好材料が実現し、持続的な新リーダー銘柄が出現した後、セクターは再び高光を迎えるでしょう。 金螳螂の動きが弱まり退場するのは、実は長い間潜伏していた五月のコア主線銘柄にスペースを譲るためです。トレンドのスタイルが持続的に強い場合、抑えられていた短期の感情はおそらく一段の強気な炒めに向かいます。この潜伏主線銘柄は、格局を打破し、五月の本格的なリード銘柄となる可能性があります。市場の多くの人は、紅蜻蜓や波導股份をコア銘柄と誤認していますが、実際にはそうではありません。真のコア銘柄は金曜日に先行して動き出し、主流の風口にあり、株価も低位で時価総額も小さく、前期高値を突破すれば、上昇余地は一気に拡大します。量的取引のロジックを避け、盤中の主力の動きを妨害しないために、具体的な銘柄は引き続き旧場所で共有し、チャンスを逃さないようにします。 長期追跡してきた光通信セクターについても、黄仁勋の「光進同退」の表明が再び市場の光通信産業の価値再評価を促進しています。週末には中天科技と華為が再び好材料を発表し、セクターの支援を強化しています。明確にすべきは、光通信は単一の光モジュールに等しいわけではなく、CPUの概念に単純に分類できるものでもありません。光ファイバーケーブル、光モジュール、光コア材料、接続部品、CPU封止の五つの細分分野に細かく分かれます。 長期的に分析整理した結果、現在最も資金の認識が高いのは光モジュールの上流材料端であり、その核心ロジックは、レースの希少性、製品の値上がり、業績の実現といった点にあります。産業チェーンの好材料も引き続き拡散しています。世界的な供給不足により天然の希少性が生まれ、業界企業は先行して受注や材料確保を進め、供給と需要の格差は引き続き逼迫しています。先進的な産業ロジックにより、前期に分析した大族激光、钛晶科技、华盛昌、永鼎股份、长飞光纤、飞天诚信、锗业、东山精密などの銘柄は、明らかに上昇トレンドに入り、市場の認知された大牛株となっています。 最近の光通信は市場全体の箱型レンジ内で動いていますが、以前分析した剑桥科技、光迅科技、永鼎股份の動きも完全に実現しています：剑桥科技は再び新高を更新し、為替関連銘柄も同時に強含み、永鼎股份も連日陽線を続けています。半月前に整理した光迅科技の上昇も予想以上の伸びを見せています。3月・4月に継続して解説した东山精密も、12.7元から着実に21.1元まで上昇し、利益も大きいです。これらはあくまで一部の銘柄に過ぎず、今後も多くのチャンスは特定のチャネルを通じて共有される予定です。今後も光通信の細分分野のコア銘柄に焦点を当て、トレンドに沿った参加を続け、特に中天科技の好材料が実現した後の光ファイバー・ケーブルの動きに注目します。 もう一つ重要な市場の規則性は、計算力、光ファイバー、航電などのレースが複数のトレンドを形成し、異動に伴う牛市の示範効果を背景に、今後さらに同様の追随銘柄が出現することです。以前整理した二つの関連銘柄はすでに強い動きを見せており、次の潜在銘柄も準備完了です。 計算力セクターについては、大唐電信が金曜日に出来高を伴う分裂で下落しました。表面的には個別銘柄の動きの問題ですが、実際には長城科技の三連騰後に負のフィードバックが生じ、計算力の短期連動意欲を抑制しています。華電系の銘柄も著名な席が繰り返し波段的に炒めており、個人投資家の追随は難しくなっています。現状の計算力・電力セクターの状況は、政策の情報や熱気はあるものの、年明け以降安定した買い集めの力が形成されていません。ただし、週末にバイトダインの産業投資拡大のニュースが出たことで、計算力・半導体・ストレージチップなどの細分分野に追い風が吹き、今後は量的資金の流入や回復のチャンスが期待されます。 総合的に見て、来週の市場の主軸は次の通りです： 商業宇宙セクターの神剑、西部、顺浩などのコア銘柄が再び集団で強くなれば、散発的な個別銘柄の動きは収まり、セクターの感情が本格的に回復し、協力して上昇基調に入る； 光通信の各細分分野が引き続き新高値を更新し続けるなら、これは引き続き機関投資家による積極的な買い増しの産業再評価の主線となるため、ピーク論には惑わされないこと； 大唐や長城などの計算力のコア銘柄が分裂を乗り越えて新高を更新すれば、資金はバイトダインの好材料からさらに芯片、サーバー、ストレージなどの方向へ拡散し、計算力のレースは再び市場資金の主導権を奪い返す可能性があります。 市場の本当の潜在資金は、セクターの協力が明確になった後にこそ本格的に動き出すものです。最終的に、商業宇宙、光通信、計算力産業チェーンのいずれが主線となるかは、行情の方向性に迷う場合、既に整理された標準的な思考法を参考にしてください。