第一四半期の収益シーズンは終わりに近づいていますが、1つのクラブ名が今週報告を予定しており、いくつかの重要な経済データも控えています。詳しく見てみましょう。 1. 収益：Qnity Electronicsは、収益カレンダーで唯一の銘柄で、火曜日の午前の取引開始前に結果が発表される予定です。アナリストは、Qnityが1株あたり92セントの収益と、12億7000万ドルの売上高を報告すると予想しています。昨年DuPontからスピンオフされたQnityは、データセンターの構築に必要な特殊材料や製品を供給する、掘削道具のような役割を担う企業です。AIコンピューティング能力の需要についてこの収益シーズンで多く耳にしてきたことを踏まえ、Qnityの数字には自信を持っています。需要がどこにあっても — CPU、NvidiaのGPU、またはメモリーチップのいずれであっても — すべてQnityにとって好材料です。弱さが見込まれる可能性があるのは、メモリ価格の急騰により需要が落ち込む可能性のある消費者向け電子機器の分野です。今年初めにQnityが第4四半期の数字を報告した際、経営陣は運営の簡素化、生産性向上、コスト削減を目的とした数年にわたる変革計画を詳細に説明し、2028年末までにEBITDA（利息・税金・減価償却前利益）のランレートを1億ドル増加させる見込みです。カンファレンスコールでは、その計画の進捗状況や、追加の改善点が見つかり、その結果として100百万ドルの目標に近づく可能性についても関心を持って聞きたいと思います。最後に、株式の背景についても注意しています。Qnityの株価は史上最高値付近で推移し、年初来80％上昇しているため、期待は高く、わずかな不完全さの兆候も利益確定につながる可能性があります。 Q YTDの山 Qnityの年初来株価パフォーマンス。 2. 経済データ：今週はメインストリートの手頃さに焦点が当たっています。4月の消費者物価指数（CPI）は火曜日に発表されます。ヘッドラインの数字では、FactSetの調査によると、エネルギー価格の高騰に伴うイラン戦争に関連した影響で、前年比3.7％の上昇が見込まれています。コアCPIは、より変動の激しい食品とエネルギー価格を除外し、前年比2.7％の上昇と予想されています。これは、3月の2.6％からわずかに上昇した数字です。レポートの詳細に目を向けると、アメリカ人の負担となっている住居費指数に特に注目します。3月のレポートでは、この点に関して良いニュースもありました。住居費は前年比3％増で、2021年8月以来最低の水準に一致し、月次では0.3％の上昇でした。住居費は、住宅の支払いが消費者の財布から差し引かれる最大の不可避のコストであるため、注目すべきです。高価格は誰もが感じますが、特に低所得層は、住居や家庭用品、ガソリンなどの不可避のコストに対して、相対的に多くの割合を支出しているため、影響を強く受けます。それでも、高所得者層はコストを吸収しやすいものの、急激な価格上昇の感情的な揺れには免疫がありません。これは金曜日に示されました。ミシガン大学の消費者信頼感指数が記録的な低水準に落ちたのです。CPIレポートの翌朝には、4月の生産者物価指数（PPI）が発表されます。これはCPIほど注目されませんが、PPIには常に注意を払います。なぜなら、これは生産者が販売する商品に対して受け取る価格の変動を示すからです。鉄鋼メーカーが熱延鋼に対してより高い価格を受け取っている場合、その顧客である農業機械メーカーなどのコストも上昇していることを意味します。顧客は、コスト上昇に対処する方法を2つ持っています。一般的には、しばらくの間、コストを消費者に転嫁しないように努めます。しかし、インフレが耐え難いほど大きい場合は、利益率を守るためにコストを転嫁しなければなりません。そのため、PPIは将来の消費者価格の上昇可能性を判断するのに役立ち、CPIの先行指標となります。連邦準備制度理事会（Fed）は、主に消費者が支払うことに関心を持っているためです。だからこそ、コアCPIや特にコア個人消費支出（PCE）指数が市場の注目を集めます。PCEはFedが好むインフレ指標であり、通常CPIの約2週間後に発表されます。近く、Kevin Warshがジェローム・パウエルの後任として議長に就任するため、Fedのトップの交代も間近です。金曜日の4月の雇用統計は予想を上回り、インフレも依然としてFedの2％目標を上回っています。これにより、短期的な利下げの道筋は不透明です。もちろん、価格の動きや消費者の感情だけでは、実際に消費者が価格上昇にどう反応しているかの全体像はわかりません。そのため、木曜日の4月の小売売上高レポートに注目します。このレポートは、消費者経済のさまざまなセクターの購買動向を詳しく示しています。金曜日時点で、FactSetによると、月次で0.4％の増加が予想されています。Buy now, pay later（今買って後で支払う）企業のCEOは金曜日にJim Cramerに対し、消費者は依然として支出を続けていると述べており、その回復力が公式の政府データに現れるかどうか見てみましょう。これらの3つの重要な発表以外にも、月曜日には4月の既存住宅販売レポート、金曜日には4月の工業生産と能力利用率レポートを通じて、住宅セクターと製造業の動向も詳しく見ていきます。住宅データは私たちのHome Depotのポジションに関係し、製造データは、経済感応度の高いクラブ銘柄であるDover、DuPont、Lindeにとって非常に重要です。工業活動が多いほど、彼らにとっては良いことです。 週間予定 月曜日、5月1日 既存住宅販売 10時（ET）前場：Circle Internet Group（CRCL）、Constellation Energy Group（CEG）、Barrick Mining（B）、Carlyle Secured Lending（CGBD）、monday.com（MNDY）、Mosaic（MOS）後場：Hims & Hers Health（HIMS）、AST SpaceMobile（ASTS）、Plug Power（PLUG）、Rigetti Computing（RGTI）、Babcock & Wilcox Enterprises（BW）、Marathon Digital Holdings（MARA） 火曜日、5月12日 消費者物価指数（CPI） 8:30（ET）前場：Qnity Electronics（Q）、D-Wave Quantum（QBTS）、First Majestic Silver（AG）、Kopin（KOPN）、Venture Global（VG）、On Holding（ONON）、Sea Limited（SE）、Achieve Life Sciences（ACHV）、BETA Technologies（BETA）、JD.com（JD）、Acurx Pharmaceuticals（ACXP）、Amentum（AMTM）、eToro Group（ETOR）、Lithium Argentina（LAR）、Legend Biotech（LEGN）、Satellogic（SATL）、Under Armour（UAA）後場：Karman Space & Defense（KRMN）、Electromed（ELMD）、AudioEye（AEYE）、Franco-Nevada（FNV）、Nextpower（NXT）、Andersen Group（ANDG）、Astronics（ATRO） 水曜日、5月13日 生産者物価指数（PPI） 8:30（ET）前場：Nebius Group（NBIS）、Alibaba Group Holding（BABA）、Dynatrace（DT）、Eos Energy Enterprises（EOSE）、Global-e Online（GLBE）、ICL Group（ICL）、Vishay Intertechnology（VSH）、Wix.com（WIX）後場：Cisco Systems（CSCO）、Enovix（ENVX）、USA Rare Earth（USAR）、Doximity（DOCS）、GrabAGun Digital Holdings（PEW） 木曜日、5月14日 4月小売売上高レポート 8:30（ET）前場：Klarna（KLAR）、Bullish（BLSH）、Intuitive Machines（LUNR）後場：Figma（FIG）、Nu Holdings（NU）、Applied Materials（AMAT）、Aquestive Therapeutics（AQST） 金曜日、5月15日 工業生産と能力利用率 9:15（ET）前場：H World Group（HTHT）、Alaska Air Group（ALK） （Jim Cramerの慈善信託は*** FILL IN ***に長期保有しています。こちらで全銘柄リストをご覧ください。） Jim CramerのCNBC投資クラブの会員として、Jimが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。Jimは取引アラートを送信してから45分間、慈善信託のポートフォリオ内の株式の売買を控えます。JimがCNBCテレビで銘柄について話した場合、取引アラートを出してから72時間後に取引を実行します。 上記の投資クラブ情報は、当社の利用規約、プライバシーポリシー、免責事項に従います。投資クラブに関連して提供される情報の受領によって、受益義務や義務は一切発生しません。特定の結果や利益は保証されません。
来週の株式市場で注目している2つの大きなポイントはこちら
第一四半期の収益シーズンは終わりに近づいていますが、1つのクラブ名が今週報告を予定しており、いくつかの重要な経済データも控えています。詳しく見てみましょう。 1. 収益：Qnity Electronicsは、収益カレンダーで唯一の銘柄で、火曜日の午前の取引開始前に結果が発表される予定です。アナリストは、Qnityが1株あたり92セントの収益と、12億7000万ドルの売上高を報告すると予想しています。昨年DuPontからスピンオフされたQnityは、データセンターの構築に必要な特殊材料や製品を供給する、掘削道具のような役割を担う企業です。AIコンピューティング能力の需要についてこの収益シーズンで多く耳にしてきたことを踏まえ、Qnityの数字には自信を持っています。需要がどこにあっても — CPU、NvidiaのGPU、またはメモリーチップのいずれであっても — すべてQnityにとって好材料です。弱さが見込まれる可能性があるのは、メモリ価格の急騰により需要が落ち込む可能性のある消費者向け電子機器の分野です。今年初めにQnityが第4四半期の数字を報告した際、経営陣は運営の簡素化、生産性向上、コスト削減を目的とした数年にわたる変革計画を詳細に説明し、2028年末までにEBITDA（利息・税金・減価償却前利益）のランレートを1億ドル増加させる見込みです。カンファレンスコールでは、その計画の進捗状況や、追加の改善点が見つかり、その結果として100百万ドルの目標に近づく可能性についても関心を持って聞きたいと思います。最後に、株式の背景についても注意しています。Qnityの株価は史上最高値付近で推移し、年初来80％上昇しているため、期待は高く、わずかな不完全さの兆候も利益確定につながる可能性があります。 Q YTDの山 Qnityの年初来株価パフォーマンス。 2. 経済データ：今週はメインストリートの手頃さに焦点が当たっています。4月の消費者物価指数（CPI）は火曜日に発表されます。ヘッドラインの数字では、FactSetの調査によると、エネルギー価格の高騰に伴うイラン戦争に関連した影響で、前年比3.7％の上昇が見込まれています。コアCPIは、より変動の激しい食品とエネルギー価格を除外し、前年比2.7％の上昇と予想されています。これは、3月の2.6％からわずかに上昇した数字です。レポートの詳細に目を向けると、アメリカ人の負担となっている住居費指数に特に注目します。3月のレポートでは、この点に関して良いニュースもありました。住居費は前年比3％増で、2021年8月以来最低の水準に一致し、月次では0.3％の上昇でした。住居費は、住宅の支払いが消費者の財布から差し引かれる最大の不可避のコストであるため、注目すべきです。高価格は誰もが感じますが、特に低所得層は、住居や家庭用品、ガソリンなどの不可避のコストに対して、相対的に多くの割合を支出しているため、影響を強く受けます。それでも、高所得者層はコストを吸収しやすいものの、急激な価格上昇の感情的な揺れには免疫がありません。これは金曜日に示されました。ミシガン大学の消費者信頼感指数が記録的な低水準に落ちたのです。CPIレポートの翌朝には、4月の生産者物価指数（PPI）が発表されます。これはCPIほど注目されませんが、PPIには常に注意を払います。なぜなら、これは生産者が販売する商品に対して受け取る価格の変動を示すからです。鉄鋼メーカーが熱延鋼に対してより高い価格を受け取っている場合、その顧客である農業機械メーカーなどのコストも上昇していることを意味します。顧客は、コスト上昇に対処する方法を2つ持っています。一般的には、しばらくの間、コストを消費者に転嫁しないように努めます。しかし、インフレが耐え難いほど大きい場合は、利益率を守るためにコストを転嫁しなければなりません。そのため、PPIは将来の消費者価格の上昇可能性を判断するのに役立ち、CPIの先行指標となります。連邦準備制度理事会（Fed）は、主に消費者が支払うことに関心を持っているためです。だからこそ、コアCPIや特にコア個人消費支出（PCE）指数が市場の注目を集めます。PCEはFedが好むインフレ指標であり、通常CPIの約2週間後に発表されます。近く、Kevin Warshがジェローム・パウエルの後任として議長に就任するため、Fedのトップの交代も間近です。金曜日の4月の雇用統計は予想を上回り、インフレも依然としてFedの2％目標を上回っています。これにより、短期的な利下げの道筋は不透明です。もちろん、価格の動きや消費者の感情だけでは、実際に消費者が価格上昇にどう反応しているかの全体像はわかりません。そのため、木曜日の4月の小売売上高レポートに注目します。このレポートは、消費者経済のさまざまなセクターの購買動向を詳しく示しています。金曜日時点で、FactSetによると、月次で0.4％の増加が予想されています。Buy now, pay later（今買って後で支払う）企業のCEOは金曜日にJim Cramerに対し、消費者は依然として支出を続けていると述べており、その回復力が公式の政府データに現れるかどうか見てみましょう。これらの3つの重要な発表以外にも、月曜日には4月の既存住宅販売レポート、金曜日には4月の工業生産と能力利用率レポートを通じて、住宅セクターと製造業の動向も詳しく見ていきます。住宅データは私たちのHome Depotのポジションに関係し、製造データは、経済感応度の高いクラブ銘柄であるDover、DuPont、Lindeにとって非常に重要です。工業活動が多いほど、彼らにとっては良いことです。 週間予定 月曜日、5月1日 既存住宅販売 10時（ET）前場：Circle Internet Group（CRCL）、Constellation Energy Group（CEG）、Barrick Mining（B）、Carlyle Secured Lending（CGBD）、monday.com（MNDY）、Mosaic（MOS）後場：Hims & Hers Health（HIMS）、AST SpaceMobile（ASTS）、Plug Power（PLUG）、Rigetti Computing（RGTI）、Babcock & Wilcox Enterprises（BW）、Marathon Digital Holdings（MARA） 火曜日、5月12日 消費者物価指数（CPI） 8:30（ET）前場：Qnity Electronics（Q）、D-Wave Quantum（QBTS）、First Majestic Silver（AG）、Kopin（KOPN）、Venture Global（VG）、On Holding（ONON）、Sea Limited（SE）、Achieve Life Sciences（ACHV）、BETA Technologies（BETA）、JD.com（JD）、Acurx Pharmaceuticals（ACXP）、Amentum（AMTM）、eToro Group（ETOR）、Lithium Argentina（LAR）、Legend Biotech（LEGN）、Satellogic（SATL）、Under Armour（UAA）後場：Karman Space & Defense（KRMN）、Electromed（ELMD）、AudioEye（AEYE）、Franco-Nevada（FNV）、Nextpower（NXT）、Andersen Group（ANDG）、Astronics（ATRO） 水曜日、5月13日 生産者物価指数（PPI） 8:30（ET）前場：Nebius Group（NBIS）、Alibaba Group Holding（BABA）、Dynatrace（DT）、Eos Energy Enterprises（EOSE）、Global-e Online（GLBE）、ICL Group（ICL）、Vishay Intertechnology（VSH）、Wix.com（WIX）後場：Cisco Systems（CSCO）、Enovix（ENVX）、USA Rare Earth（USAR）、Doximity（DOCS）、GrabAGun Digital Holdings（PEW） 木曜日、5月14日 4月小売売上高レポート 8:30（ET）前場：Klarna（KLAR）、Bullish（BLSH）、Intuitive Machines（LUNR）後場：Figma（FIG）、Nu Holdings（NU）、Applied Materials（AMAT）、Aquestive Therapeutics（AQST） 金曜日、5月15日 工業生産と能力利用率 9:15（ET）前場：H World Group（HTHT）、Alaska Air Group（ALK） （Jim Cramerの慈善信託は*** FILL IN ***に長期保有しています。こちらで全銘柄リストをご覧ください。） Jim CramerのCNBC投資クラブの会員として、Jimが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。Jimは取引アラートを送信してから45分間、慈善信託のポートフォリオ内の株式の売買を控えます。JimがCNBCテレビで銘柄について話した場合、取引アラートを出してから72時間後に取引を実行します。 上記の投資クラブ情報は、当社の利用規約、プライバシーポリシー、免責事項に従います。投資クラブに関連して提供される情報の受領によって、受益義務や義務は一切発生しません。特定の結果や利益は保証されません。