ServiceNow (NOW) 株価目標 $30B 収益、アナリストがAgentic AI推進を支持

TLDR

• Cantor Fitzgeraldは、ラスベガスでのServiceNowのアナリストデーとKnowledgeイベントに参加した後、NOWに対してオーバーウェイトの格付けと122ドルの目標株価を再確認しました
• ServiceNowは、エージェントAIの成長に牽引されて、2030年までにサブスクリプション収益が300億ドルを超える長期目標を設定
• バンガードやジェニソン・アソシエイツなどの主要機関がQ4にNOWの保有株を大幅に増加
• 株価は約91ドルで取引されており、12か月高値の211.48ドルから大きく下落、コンセンサスの目標株価は144.71ドル
• アナリストは「中立的買い」のコンセンサスを維持しているが、最近の売りによる影響で目標株価は全体的に引き下げられた

ServiceNow（NOW）の株価は約91ドルで取引されており、12か月高値の211.48ドルから大きく下落していますが、ウォール街はまだ見捨てていません。

ServiceNow, Inc., NOW

Cantor Fitzgeraldは、今週ラスベガスで開催されたServiceNowの財務アナリストデーとKnowledgeユーザーイベントに続き、NOWに対してオーバーウェイトの格付けと122ドルの目標株価を再確認しました。同社は、上級管理職や業界パートナーとの会議により、ServiceNowがエージェント企業のガバナンスとオーケストレーション層としての地位を強化しているとの見方を強めたと述べています。

ServiceNowは、これらのイベントを通じて、プラットフォーム上でのエージェントAIの拡大使用を披露しました。顧客やパートナーは、結果志向と知識と行動に基づくAIシステムに焦点を当てている点を指摘し、純粋に確率的アプローチだけに頼らないことを強調しました。

また、同社は2030年までにサブスクリプション収益が300億ドルを超える長期的な財務目標も示しました。Cantor Fitzgeraldはこれらの目標は達成可能と見ています。

ServiceNowは、Amazon Web Servicesとのパートナーシップを拡大し、AIガバナンスとエージェント展開をカバーしています。AWS MarketplaceでのServiceNow製品の取引はすでに10億ドルを超えています。両社は、ServiceNowのAIコントロールタワーとAmazon Bedrock AgentCoreを組み合わせたガバナンスアーキテクチャを導入しました。

ServiceNowはまた、エンタープライズ規模でエージェントAIを提供するためにAccentureと提携を発表し、NVIDIAやMicrosoftとのAIコントロールとガバナンスに関する協力も進めています。

同社は最近、Build AgentツールをServiceNow Studioで一般公開し、Anthropicモデルを搭載した自然言語プロンプトを使用してアプリケーションを構築できるようにしました。

機関投資家の買いは依然として強い

株価の下落にもかかわらず、機関投資家は積極的に買い増しを続けています。Vanguard GroupはQ4に保有株を404.5%増加させ、現在1億1,020万株以上を保有し、評価額は約156億ドルに上ります。ジェニソン・アソシエイツは保有比率を280.1%増やし、Nordea、Pictet、Swedbankも大きく買い増しを行いました。全体として、NOW株の87.18%は機関投資家とヘッジファンドが保有しています。

Plato Investment ManagementはQ4に保有株を400.6%増やし、合計で24,805株、約380万ドル相当に達しました。

インサイダー側では、役員のジャクリーン・P・キャニーが4月24日に8,927株を平均89.60ドルで売却しました。取締役のポール・エドワード・チェンバレンは2月に1,500株を101.17ドルで売却しています。過去3か月で、インサイダーは約250万ドル相当の株式を売却しています。

アナリストは目標株価を引き下げるも買い推奨を維持

複数のアナリストが広範な売りにより目標株価を引き下げました。Piper Sandlerは目標を200ドルから140ドルに引き下げましたが、オーバーウェイトの格付けは維持しています。Wells Fargoは185ドルから160ドルに引き下げ、こちらもオーバーウェイトです。Stifel Nicolausは目標を120ドルに下げつつ、「買い」を維持しています。

KeyCorpは85ドルの目標とアンダーウェイトの格付けを設定し、ほぼ唯一の弱気な見解となっています。

Bernstein SocGenは目標を236ドルに引き上げつつ、「マーケット・パフォーム」の格付けを維持し、Truist Securitiesは120ドルで「買い」を再確認しました。

Q1のServiceNowの収益は37.7億ドルで、前年同期比22.1%増、コンセンサスと一致しています。EPSは0.97ドルで、予想通りです。株価の50日移動平均は102.80ドル、200日平均は132.71ドルです。

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