急速に進展する大規模モデル技術と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック巨頭の注目を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱いこの分野に火をつけた。AI眼鏡の熱狂が続く中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。資本市場では、AI眼鏡の概念株が高い注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続けている。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この分野は熱いものの、現状ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られる。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発の年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕**最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代モデル「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルからスタートした。発売後は大ヒット商品となり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台、10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。Meta Ray-Banの爆発的なヒットは、市場のAI眼鏡への熱意を一気に高め、国内メーカーも追随を始めた。今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、Huaweiの大規模モデル「盤古AI」とも連携している。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。まず百度は2024年の百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科事典、視聴覚翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリース、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。注目すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。**AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡の分野に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を打ち、この追い風に乗ろうとしている。AI眼鏡の構成を見ると、やはり重要なのはレンズ部分だ。光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亚德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。センサー分野では、韦尔股份が小型・低消費電力の画像センサーの優位性を生かし、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を示していると明らかにした。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適合性や方案の実現性を高める。歌尔股份、立讯精密、华勤技术などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鸟创新やRokid、魅族などのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鸟创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鸟创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で推進し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。景旺电子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用可能とし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討や予備研究に積極的に取り組んでいる。环旭电子は、AI眼鏡は軽量・薄型・異形外観での組み立てやすさが求められるため、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用でき、2025年の量産を見込む。天键股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術蓄積を持ち、イヤホンやスマート眼鏡などの声光電製品の生産能力も備えているとした。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在のAI眼鏡製品は試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と亿道信息は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品リリースを計画しているとした。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。各企業の参入により、「火をつける」動きが加速し、今年のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続で4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亚世光电が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続け、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。最近もAI眼鏡関連株は持ち直し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は終値で10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。**2025年はAI眼鏡の爆発元年になる可能性**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進める一方、現状ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられる。業界では、2025年がAI眼鏡の爆発の年になると予測している。中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを中枢とすることで、AI眼鏡産業の加速を促すと指摘。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、既存のエコシステムとの連携による体験の拡大（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めると予測している。AI眼鏡は「ゼロから一」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年が各種AI眼鏡の重要な製品発表の時期になると見られる。「現時点ではAI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、展望は大きい」と中銀証券は述べている。「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と西部証券のリサーチも予測。多モーダルのインタラクティブ大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがユーザーにサービスを提供」から「大規模モデルがユーザーにサービスを提供」へと変化。音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。産業チェーンの観点では、光大証券のレポートによると、現段階ではAIスマート眼鏡は表示を必要としないため、上流のAR光学表示や光学部品を除外でき、産業チェーンの上流技術は成熟している。国内の各段階も非常に成熟し、AI眼鏡はブレイクスルーの時期を迎えると期待されている。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副、10年後には20億副に達すると予測。2025年以降、従来の眼鏡販売の安定的な伸びとともに、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には5500万副の販売が見込まれる。2035年には14億副に達する見込みだ。ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まり、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。尹航は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーション能力にかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がAI眼鏡のエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多種多様なデバイスと互換性を持ち、多様な発展経路を実現する必要がある。
AIメガネの分野は熱狂的な競争が繰り広げられ、上場企業が風を追い「鼻梁の上のGPT」を追求している
急速に進展する大規模モデル技術と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡の波を巻き起こす。
スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック巨頭の注目を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱いこの分野に火をつけた。AI眼鏡の熱狂が続く中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。
資本市場では、AI眼鏡の概念株が高い注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続けている。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この分野は熱いものの、現状ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られる。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発の年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各メーカーの新製品次々登場、「百眼戦争」開幕
最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。
2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代モデル「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルからスタートした。発売後は大ヒット商品となり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台、10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。
Meta Ray-Banの爆発的なヒットは、市場のAI眼鏡への熱意を一気に高め、国内メーカーも追随を始めた。
今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、Huaweiの大規模モデル「盤古AI」とも連携している。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。
まず百度は2024年の百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科事典、視聴覚翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。
続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリース、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。
注目すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。
AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先取り
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡の分野に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を打ち、この追い風に乗ろうとしている。
AI眼鏡の構成を見ると、やはり重要なのはレンズ部分だ。光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亚德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。
センサー分野では、韦尔股份が小型・低消費電力の画像センサーの優位性を生かし、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を示していると明らかにした。さらに、LCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済適合性や方案の実現性を高める。
歌尔股份、立讯精密、华勤技术などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鸟创新やRokid、魅族などのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鸟创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鸟创新によると、両者は次世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で推進し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。
景旺电子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用可能とし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討や予備研究に積極的に取り組んでいる。
环旭电子は、AI眼鏡は軽量・薄型・異形外観での組み立てやすさが求められるため、SiPモジュール技術がこれらの要求を満たし、すでに類似製品に採用されていると述べている。無線通信SiPモジュールもAIスマート眼鏡に応用でき、2025年の量産を見込む。
天键股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術蓄積を持ち、イヤホンやスマート眼鏡などの声光電製品の生産能力も備えているとした。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。
「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在のAI眼鏡製品は試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と亿道信息は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品リリースを計画しているとした。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。
各企業の参入により、「火をつける」動きが加速し、今年のAI眼鏡関連株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。
8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高を連発し、複数の銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続で4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亚世光电が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続け、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。
最近もAI眼鏡関連株は持ち直し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は終値で10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、亿道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。
2025年はAI眼鏡の爆発元年になる可能性
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進める一方、現状ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられる。業界では、2025年がAI眼鏡の爆発の年になると予測している。
中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを中枢とすることで、AI眼鏡産業の加速を促すと指摘。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、既存のエコシステムとの連携による体験の拡大（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めると予測している。AI眼鏡は「ゼロから一」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年が各種AI眼鏡の重要な製品発表の時期になると見られる。
「現時点ではAI眼鏡は発展の初期段階だが、産業の熱気は高まり、展望は大きい」と中銀証券は述べている。
「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と西部証券のリサーチも予測。多モーダルのインタラクティブ大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがユーザーにサービスを提供」から「大規模モデルがユーザーにサービスを提供」へと変化。音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。
産業チェーンの観点では、光大証券のレポートによると、現段階ではAIスマート眼鏡は表示を必要としないため、上流のAR光学表示や光学部品を除外でき、産業チェーンの上流技術は成熟している。国内の各段階も非常に成熟し、AI眼鏡はブレイクスルーの時期を迎えると期待されている。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副、10年後には20億副に達すると予測。2025年以降、従来の眼鏡販売の安定的な伸びとともに、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には5500万副の販売が見込まれる。2035年には14億副に達する見込みだ。
ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まり、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。
尹航は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーション能力にかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がAI眼鏡のエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多種多様なデバイスと互換性を持ち、多様な発展経路を実現する必要がある。