小規模企業がピアツーピア支払いアプリに殺到する中、銀行は最も価値のある顧客セグメントの一つに対して静かだが重要な脅威に直面しています。彼らがVenmoやCash Appのようなサービスに追いつけなければ、取引だけでなく長期的な金融関係も失うリスクがあります。_Javelin Strategy & Research_のデビット担当シニアアナリスト、ベン・ダナーが執筆した_小規模企業、大きなデビットチャンス：P2Pフィンテックに対抗するFIの戦略_レポートでは、銀行がこの市場を取り戻すためにどのように取り組んでいるかを見ています。重要な戦略の一つは、フルサービスの銀行業務の付加価値を強調すること—特に、スタンドアロンアプリでは再現できない中小企業向けサービスの提供です。小規模企業との戦い-------------------小規模企業は、支払いに関しては消費者セグメントよりもはるかに大きな市場を形成しています。しかし、銀行はこれらの関係をフィンテックアプリに奪われる危険にさらされています。事業を構築している起業家は、複数の支払いシステムを扱いたくないと考えています。特に、彼らがすでにVenmoのようなプラットフォームを私生活で使用している場合はなおさらです。「ビジネス用Venmoアカウントを作成し、そこから支払いを集め始める便利さには勝てません」とダナーは言います。「個人の生活で既に慣れ親しんでいるもの以外の知識は必要ありません。次世代の小規模事業者—若い世代—はすでにVenmoアカウントを持っています。Venmoのビジネスアカウントは設定に5分もかかりませんが、銀行に行く必要がある場合は、ビジネス用の銀行口座を一から開設しなければなりません。」今日、多くの小規模企業はアプリだけでカード支払いを受け付けることも可能です。過去には、農産物市場の出店者などのマイクロビジネスオーナーは、Squareのような会社と口座を開設し、カードリーダーをスマートフォンに接続しなければなりませんでした。今や、AppleがNFCベースのタップ・トゥー・ペイを可能にしたことで、商人は追加のハードウェアなしでデバイス上で直接支払いを受け付けることができます。これらの変化により、銀行は小規模取引量がP2Pプラットフォームに移行することを懸念しています。これらのプラットフォームはますます擬似銀行としての位置付けを強めています。これに対応して、金融機関は競合するソリューションを開発しています。いくつかの小規模銀行は、ビジネス口座内に統合されたタップ・トゥー・ペイ機能を提供し始めており、Zelleのような即時支払いツールは、流動性やキャッシュフローの管理に不可欠な迅速な資金移動を可能にしています。セキュリティの強調------------------なぜ小規模事業者がVenmoやCash Appよりも銀行ベースのサービスを選ぶのか？その大きな要因はセキュリティです。調査データは一貫して、金融機関が資金の保管と移転に最も安全な選択肢と見なされていることを示しています。「ビジネス支払いは一般的に消費者支払いよりもはるかに大きいため、小規模企業は銀行にとどまることを望むかもしれません」とダナーは言います。「私のお金を伝統的な銀行、例えばチェースのビジネスバンキング口座に預け、そのセキュリティと保護を享受することには何か特別な安心感があります。Venmoのビジネスアカウントのようなものと比べて。」Zelleは、複数の銀行のコンソーシアムによって作られ、初期の即時支払いプラットフォームに対する直接的な反応として設計されました。銀行はその速度と信頼性を強調しており、これらは資金への迅速なアクセスに依存する小規模事業者にとって重要です。コストもまた差別化要素です。Zelleは通常無料で使用できますが、一部の銀行は小規模事業者向けの取引手数料を請求します。一方、多くのフィンテックアプリは即時送金に料金を課し、Squareのようなサービスは月額料金や高い取引コストを含むことが多いです。これらの費用は時間とともにかなり積み重なります。「もし私が大量の取引を行う大規模な企業なら、Squareのようなところと取引したくありません。Squareは固定費用の手数料を請求しますから」とダナーは言います。「伝統的な処理業者と取引すれば、ボリュームディスカウントを受けられます。」企業と銀行口座の連携----------------------タップ・トゥー・ペイ技術は、銀行が小規模事業者を惹きつけるのにも役立っています。Moovのような企業は、Tap to Localのようなホワイトラベルソリューションを導入しており、小規模銀行がビジネス口座内で直接タップ・トゥー・ペイ機能を提供できるようにしています。これにより、サードパーティのハードウェアやSquareのようなサービスの必要性がなくなり、コミュニティバンクや信用組合が支払い分野でより効果的に競争できるようになります。「すでに小規模ビジネスの銀行口座を持っている場合、その口座にカード支払いを集めることができ、他の中間業者のプロセスを使う必要がありません」とダナーは言います。「これにより、小規模銀行はVenmoやSquareと競争できる手段を得られます。自社の技術を通じてカード支払いを集めることができ、それは銀行を通じて提供されるホワイトラベル技術です。」顧客サービスのフルレンジ------------------------伝統的な銀行は、顧客サポートでも優位性を保っています。支払いの問題が発生した場合、事業主は銀行の担当者と直接やり取りでき、多くの場合、大規模なサポートチームの支援を受けられます。一方、アプリベースのプラットフォームを通じて問題を解決するのはより難しく、多くのユーザーがカスタマーサービスのチャネルをナビゲートするのに苦労していると報告しています。さらに、大手金融機関は包括的な加盟店サービスも提供しています。例えば、チェースはカードリーダーや関連インフラを含む支払い技術ソリューションを提供しており、加盟店サービス部門を通じて小規模事業者に完全なサポートエコシステムを提供しています。「事業が大きくなるほど、より伝統的な銀行の加盟店サービスに移行する傾向があります。彼らはそのレベルのサポートを必要とするからです」とダナーは言います。「この傾向は、Venmoのようなマイクロ加盟店から始まり、規模が拡大するとより伝統的なビジネス銀行口座に移行します。店舗を開きたい場合、フィンテックアプリを通じて十分な融資は得られません。実際の資金が必要です。千ドルでは足りません。」
銀行はどのようにしてフィンテックアプリと中小企業向けに競争しているのか
小規模企業がピアツーピア支払いアプリに殺到する中、銀行は最も価値のある顧客セグメントの一つに対して静かだが重要な脅威に直面しています。彼らがVenmoやCash Appのようなサービスに追いつけなければ、取引だけでなく長期的な金融関係も失うリスクがあります。
_Javelin Strategy & Research_のデビット担当シニアアナリスト、ベン・ダナーが執筆した_小規模企業、大きなデビットチャンス：P2Pフィンテックに対抗するFIの戦略_レポートでは、銀行がこの市場を取り戻すためにどのように取り組んでいるかを見ています。重要な戦略の一つは、フルサービスの銀行業務の付加価値を強調すること—特に、スタンドアロンアプリでは再現できない中小企業向けサービスの提供です。
小規模企業との戦い
小規模企業は、支払いに関しては消費者セグメントよりもはるかに大きな市場を形成しています。しかし、銀行はこれらの関係をフィンテックアプリに奪われる危険にさらされています。事業を構築している起業家は、複数の支払いシステムを扱いたくないと考えています。特に、彼らがすでにVenmoのようなプラットフォームを私生活で使用している場合はなおさらです。
「ビジネス用Venmoアカウントを作成し、そこから支払いを集め始める便利さには勝てません」とダナーは言います。「個人の生活で既に慣れ親しんでいるもの以外の知識は必要ありません。次世代の小規模事業者—若い世代—はすでにVenmoアカウントを持っています。Venmoのビジネスアカウントは設定に5分もかかりませんが、銀行に行く必要がある場合は、ビジネス用の銀行口座を一から開設しなければなりません。」
今日、多くの小規模企業はアプリだけでカード支払いを受け付けることも可能です。過去には、農産物市場の出店者などのマイクロビジネスオーナーは、Squareのような会社と口座を開設し、カードリーダーをスマートフォンに接続しなければなりませんでした。今や、AppleがNFCベースのタップ・トゥー・ペイを可能にしたことで、商人は追加のハードウェアなしでデバイス上で直接支払いを受け付けることができます。
これらの変化により、銀行は小規模取引量がP2Pプラットフォームに移行することを懸念しています。これらのプラットフォームはますます擬似銀行としての位置付けを強めています。これに対応して、金融機関は競合するソリューションを開発しています。いくつかの小規模銀行は、ビジネス口座内に統合されたタップ・トゥー・ペイ機能を提供し始めており、Zelleのような即時支払いツールは、流動性やキャッシュフローの管理に不可欠な迅速な資金移動を可能にしています。
セキュリティの強調
なぜ小規模事業者がVenmoやCash Appよりも銀行ベースのサービスを選ぶのか？その大きな要因はセキュリティです。調査データは一貫して、金融機関が資金の保管と移転に最も安全な選択肢と見なされていることを示しています。
「ビジネス支払いは一般的に消費者支払いよりもはるかに大きいため、小規模企業は銀行にとどまることを望むかもしれません」とダナーは言います。「私のお金を伝統的な銀行、例えばチェースのビジネスバンキング口座に預け、そのセキュリティと保護を享受することには何か特別な安心感があります。Venmoのビジネスアカウントのようなものと比べて。」
Zelleは、複数の銀行のコンソーシアムによって作られ、初期の即時支払いプラットフォームに対する直接的な反応として設計されました。銀行はその速度と信頼性を強調しており、これらは資金への迅速なアクセスに依存する小規模事業者にとって重要です。
コストもまた差別化要素です。Zelleは通常無料で使用できますが、一部の銀行は小規模事業者向けの取引手数料を請求します。一方、多くのフィンテックアプリは即時送金に料金を課し、Squareのようなサービスは月額料金や高い取引コストを含むことが多いです。これらの費用は時間とともにかなり積み重なります。
「もし私が大量の取引を行う大規模な企業なら、Squareのようなところと取引したくありません。Squareは固定費用の手数料を請求しますから」とダナーは言います。「伝統的な処理業者と取引すれば、ボリュームディスカウントを受けられます。」
企業と銀行口座の連携
タップ・トゥー・ペイ技術は、銀行が小規模事業者を惹きつけるのにも役立っています。Moovのような企業は、Tap to Localのようなホワイトラベルソリューションを導入しており、小規模銀行がビジネス口座内で直接タップ・トゥー・ペイ機能を提供できるようにしています。これにより、サードパーティのハードウェアやSquareのようなサービスの必要性がなくなり、コミュニティバンクや信用組合が支払い分野でより効果的に競争できるようになります。
「すでに小規模ビジネスの銀行口座を持っている場合、その口座にカード支払いを集めることができ、他の中間業者のプロセスを使う必要がありません」とダナーは言います。「これにより、小規模銀行はVenmoやSquareと競争できる手段を得られます。自社の技術を通じてカード支払いを集めることができ、それは銀行を通じて提供されるホワイトラベル技術です。」
顧客サービスのフルレンジ
伝統的な銀行は、顧客サポートでも優位性を保っています。支払いの問題が発生した場合、事業主は銀行の担当者と直接やり取りでき、多くの場合、大規模なサポートチームの支援を受けられます。一方、アプリベースのプラットフォームを通じて問題を解決するのはより難しく、多くのユーザーがカスタマーサービスのチャネルをナビゲートするのに苦労していると報告しています。
さらに、大手金融機関は包括的な加盟店サービスも提供しています。例えば、チェースはカードリーダーや関連インフラを含む支払い技術ソリューションを提供しており、加盟店サービス部門を通じて小規模事業者に完全なサポートエコシステムを提供しています。
「事業が大きくなるほど、より伝統的な銀行の加盟店サービスに移行する傾向があります。彼らはそのレベルのサポートを必要とするからです」とダナーは言います。「この傾向は、Venmoのようなマイクロ加盟店から始まり、規模が拡大するとより伝統的なビジネス銀行口座に移行します。店舗を開きたい場合、フィンテックアプリを通じて十分な融資は得られません。実際の資金が必要です。千ドルでは足りません。」