AIロボティクス分野について、ほとんどの人が気づいていない面白いことに今気づいた。みんなはテスラのオプティマスや人型ロボットが2026年までに家庭の雑用をこなすことに夢中だが、今の本当のお金は？倉庫の自動化にある。

AIロボティクス業界は、Opto Foresightによると、2035年までに年間3750億ドルに達すると予測されており、年率約17％で成長している。これは巨大だ。でも、私の注意を引いたのは、ほとんどの利益はすでに実用的な問題を解決している企業によって獲得されているということだ。未来ではなく、今日の話だ。

例えばSymbotic（NASDAQのSYM）。おそらく聞いたことはないだろうが、彼らの技術の恩恵を知らずに受けている可能性は高い。彼らは高ボリュームの倉庫向けにAI搭載ロボットを構築しており、ウォルマートが最大の顧客だ。オンライン注文の履行や商品を店舗に大量に配送することを行っている。ウォルマートの年間収益が7000億ドル超の場合、ほぼ完璧な自動化に投資し、常に稼働させることは、間違いなく投資効果がある。

ただし、Symboticだけがこの分野のプレイヤーではない。テスラのオプティマスが注目を集めている一方で、ボストンダイナミクス、アジリティ、1X、Apptronikなども人型ロボットを開発している。さらに、製造業でTeradyneやUiPathのような実用的な自動化企業も活動している。しかし、Symboticには彼らの多くがまだ持っていないものがある。それは、大規模での実証済みの実行能力だ。

昨年の収益は22億ドルを超え、前年比26％増だった。まだトラッキングベースでは黒字ではないが、成長の軌道は明らかだ。予測では今年約24％、来年28％の成長が見込まれている。そのペースで進めば、持続的な黒字化に向かっている。これは投資家の注目を集める典型的な転換点だ。

ただし、ここで重要なのは：ウォルマートは巨大だが、米国の小売全体の支出の10％未満に過ぎないことだ。製造、物流、農業、廃棄物管理など、他の産業もこの3750億ドルのチャンスに適応すれば、市場規模はさらに拡大する。Symboticのモジュール式アプローチ、関節アームや自律パレット運搬車は、まだ考えていないセクターに再構築できる可能性もある。

株価は昨年8月以降ほとんど動いていないが、これは成長株が黒字化の転換点に達したときによく見られるパターンだ。市場が収益の勢いを認識すれば、状況は変わるかもしれない。ただし、これは引き続きボラティリティが高い状態だ。リスクは高いが、今後数年間の自動化分野の成長ポテンシャルを見据えるなら、注目しておく価値はある。