まずは、ほとんど知られていないナビタス・セミコンダクターという会社です。皆がNvidiaのAIチップ分野での支配に夢中になっている一方で、誰も話していない別の角度があります。ナビタスは、派手さは少ないものの非常に重要なことに取り組んでいます。それは、電力効率を最優先にすることです。シリコンカーバイドやガリウムナイトライド技術を使い、用途に応じて電力消費を20%から50%削減できるのです。これはデータセンター、電気自動車、消費者向け電子機器、つまり電源を必要とするすべてにとって巨大な進歩です。

問題は、メーカーがついに本気になってきたことです。エネルギーコストは下がらず、規制当局が圧力をかけているからです。市場調査会社は、このセクターが2032年までに年平均25%の成長を遂げると予測しています。ナビタスはまだ黒字化していませんが、多少の変動に耐えられるなら、数年にわたる勝者になり得ます。ただし、忍耐が必要です。

次に、ノキアです。そう、iPhoneに破壊された古い携帯電話会社です。多くの人は彼らのことを忘れかけていますが、ネットワークと接続インフラに大きく舵を切りました。私の注目を引いたのは、彼らがNvidiaと提携してAI統合型の6Gソリューションを先導していることです。これは単なる誇張ではありません。AIと無線ネットワークが本格的に融合すれば、すべてが変わります。データ伝送速度や効率、インフラ全体のゲームがリセットされるのです。ノキアはその変革の中心に位置しています。

そして、もちろんAMDも今の次世代技術株のウォッチリストに入れるべきです。見てください、彼らはまだGPUでNvidiaの2位ですが、その差は縮まりつつあります。データセンターの収益は前年比22%増加し、新しいInstinct MI350 GPUは高度な推論作業をこなしています。最近リリースされたRyzen Embedded P100は、以前のモデルより35%高速です。AMDは、年間35%の売上成長と、特にAI部門の80%の成長を目標としています。野心的ですが、データは彼らが実現できる可能性を示しています。

アナリストたちもAMDに対して強気です。ほとんどの予測は、株価目標を287ドルとし、現在の株価より30%以上高い評価を付けています。長年二番手に甘んじてきた株としては悪くない成績です。

もちろん、テクノロジー株だけに全投資するのは避けた方がいいですが、実際に革新が起きている場所を見極めたいなら、これら3つは何か本物の動きをしています。単なるAIブームに乗るだけでなく、次に来るもののインフラを実際に構築しているのです。ぜひ注目しておきたい銘柄です。

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