AIエージェントがパラボリックに進むということは、AIメモリとCPUの株が引き続き好調を維持することを意味します。

私たちは桁違いの需要が必要になるでしょう
> GPU：CPUの比率は過去12ヶ月で8:1から2:1に変わった（それは多くのコアを意味します）
> CPUはエージェントを調整するために必要です（ツールを呼び出す、アクションをスケジュールする、データを取得するなど）
> すべての人が複数のエージェントを24時間稼働させるでしょう。CPUだけがそれを可能にします。
> メモリはエージェントをつなぎとめる接着剤です。複数のタスクを並行して処理する際にコンテキストを維持するのに役立ちます
「でも将来のモデルはあまりメモリを必要としないだろう」
疑わしいです。DeepSeek v4はDRAMのごく一部しか必要としませんが、NANDはさらに多く必要とします
要点は、インテル、AMD、そしてメモリ株はまだまだ伸びしろがあると考えています。
各決算報告は明確な需要を示しています。