NVIDIAとコーニングは米国の光通信部品生産を10倍に拡大… AIデータセンターのボトルネックに先手を打つ

英伟达とガラスメーカーのコーニングは協力し、米国内のデータセンター光通信部品の生産拡大を図っている。人工知能データセンターの需要が急速に増加する中、この動きは、コアインフラと見なされる光ネットワークのサプライチェーンを先手を打って強化することを目的としたと解釈されている。

両社は7日に声明を発表し、コーニングはノースカロライナ州とテキサス州に新たに3つの工場を建設する予定だ。今回の投資により、コーニングの米国内の光学ハードウェア生産能力は現状の10倍に拡大し、3000以上の新たな雇用も創出される見込みだ。

今回の協力による具体的な生産プロジェクトは未公開だが、市場ではデータセンター用光ファイバーケーブルが主要候補と見られている。コーニングはすでに人工知能クラスター用のサーバーレベルの光ケーブルの主要サプライヤーとして知られている。大規模なデータセンターでは数千マイルに及ぶ光ファイバー配線が必要となるため、設置速度とメンテナンス効率は全体の建設進行とコストに大きく影響する。

コーニングの代表的な技術「Flow Ribbon Technology」はこのニーズに合致している。この技術を用いた光ケーブルは、圧縮空気を噴射して「マイクロパイプ」に挿入できるため、手作業よりも設置速度が速い。さらに、ケーブルの外皮を剥がす際に鋭利な工具の使用を減らすことができ、作業時間の短縮と現場の安全性向上に寄与している。

コーニングはまた、「MMC」シリーズのケーブルも供給している。この製品は「CPO（共封装光学）」装置と連携して使用される。CPOは光送受信器をデータセンターのスイッチ内部に直接取り付ける構造で、従来の外付けの独立した光モジュール方式と比べて、エネルギー効率と速度の面で次世代技術と評価されている。

英偉達は2025年3月に人工知能クラスター用のCPOスイッチ市場に参入し、今年初めには2つの関連光部品サプライヤーに対して40億ドルの投資を行ったと報じられている。韓国ウォンと米ドルの為替レート1451.70ウォンで計算すると、約5.8068兆ウォンに相当する。このコーニングとの協力も、人工知能データセンターネットワークのボトルネックを解消するための継続的な施策と見られている。

さらに、英偉達はコーニングの株式最大1800万株を購入できるワラントも獲得したと伝えられている。ワラントはあらかじめ定められた価格で株式を購入する権利だ。この株式部分の価値は32億ドルを超え、韓国ウォンに換算すると約4.6454兆ウォンに相当する。これは、両者の関係を単なる協力を超え、長期的にサプライチェーンの利益を束ねる戦略的な布石と見なせる。

市場の反応も顕著だ。コーニングの株価は英偉達との協力発表後、12%以上急騰した。これは市場がコーニングの主要成長柱である光通信事業に対して期待を寄せていることを反映している。コーニングの前四半期の光通信事業の売上高は前年同期比36%増で、全体の売上増加率を大きく上回った。

コーニングはiPhoneのディスプレイ用「ゴリラガラス」で広く知られているが、その事業ポートフォリオははるかに多岐にわたる。医療用ガラス瓶、自動車部品、宇宙望遠鏡用の光学部品も製造している。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の一部の近赤外線センサーやレンズ指向モジュールもコーニングが供給している。

今回の発表は、人工知能競争の核心が半導体を超え、電力、冷却、光ネットワークなどの「インフラ」へと拡大していることを示している。特に、英偉達が光通信サプライチェーンへの直接関与範囲を拡大する中、今後の人工知能データセンター投資動向において、ネットワーク機器や光部品企業の重要性はさらに高まる可能性がある。

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