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マイケル・バリーは2008年に住宅市場に賭けて、自分のために1億ドル、投資家のために7億2500万ドルを稼ぎました。

ハリウッドは彼について「ザ・ビッグ・ショート」という映画を作りました。

彼はこの四半期、17年ぶりの最大の市場予測を行いました。

彼が今資金を投入している場所はここです：

– PayPalに3.5％のポジションを49.38ドルで開設
– Salesforce（CRM）を追加
– MSCIを追加
– Adobe（ADBE）、Autodesk（ADSK）、Veeva（VEEV）、Fiserv（FISV）を保有。

リスト上のすべての名前はソフトウェアまたは決済関連です。

リスト上のすべての名前は最近の売り浴びせで破壊されました。

ウォール街はAIがこれらの企業を殺すと考えていますが、バリーはウォール街の見方は間違っていると考えています。

彼の仮説：最近のソフトウェアの暴落はAIの破壊によるものではなかった。

それはプライベートクレジット市場の技術的圧力によって引き起こされたものです。

彼の選択はプライベートクレジットに依存していません。彼はAI破壊の恐怖は過剰だと言います。

これは同じバリーで、

– パランティアに対して5百万株のプットオプションで空売り
– Nvidiaに対して100万株のプットオプションで空売り
– ハイパースケーラーが会計トリックを使って1760億ドルの減価償却を隠していると非難
– これを史上最大の投機バブルと呼びました

翻訳：バリーはテックは死んでいないと思っています。彼はAIのマグ7は過大評価されており、その他のテックは過小評価されていると考えています。

2008年の崩壊を誰も予見できなかったときに見抜いた男が、今何を買っているのか、なぜ買っているのかを正確に教えてくれました。

彼が新しい動きをするたびに、ここで解説します。

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