Saasの誤殺の真相-誰が誤殺され、誰が本当に死んだのか？
Atlassian #TEAM ：最強の誤殺検証
Q3 FY2026：データは良好、年初から45％下落した後、1日で+29.76％
これが孟恭が言う「前に殺されて爆発した」例で、今になってそれほどひどくなかったことに気づいた生きた例
AtlassianのWork Graph + AIの結合により、AIに取って代わられるタイプではなく、Agentic AIワークフローの基盤インフラとなっている。
Cloudflare $NET ：孟恭が推奨する優先候補の一つ
4月20日Cloudflareは「Agents Week」を発表し、全てのAgentic Cloud基盤インフラ：Workers VPC、Cloudflare Mesh（AIエージェントのプライベートネットワーク接続）、セキュリティ層を全面的に更新。これはAIと競争しているのではなく、AIエージェントの基盤インフラを構築しているだけだ——AIが強くなるほど、エージェントの数が増え、NETの収益も増える。前述の分析と完全に一致し、具体的な製品も既に実現している。
Salesforce $CRM ：Agentforceはストーリーからデジタルへ
Q4 FY2026：AgentforceのARRは8億ドル、前年比+169％；29,000件の取引を累積、トップ100取引の75％以上にAgentforce+Data 360が同時に含まれる。4月の最新報道：SalesforceはAIエージェントを使って300万回の顧客対話を処理し、1億ドルのサポートコストを節約、その後同じ能力を使って新規事業を開拓し、3,200件の新たなビジネスチャンスを生み出した。コスト削減→収益創出、これが評価の再設定の重要な転換点。
孟恭はCRMの評価は中立的で、ひどくはないと述べており、創業者は大きく破壊し革新できると考えている——今や数字が証明しているのは、大破大立だけでなく、実際に収益が動き出していることだ。
Palantir $PLTR：孟恭の三選の一つ、データについては言及不要。
操作
CPU/半導体の過熱感 → 上昇停滞/反転の黒い陰線
↓
AMD/ARM/INTCのポジションを減らす
↓
NET/CRWD/PLTRが相対的に強くなるか観察
↓
右側の確認後にソフトウェア株に追加入金
トリガーポイント：CPUセクターの小さな調整が続き、新高値を2週間連続でつけていない
確認ポイント：IGV（ソフトウェアETF）がSMH（半導体ETF）に対して反転し始める
最適なタイミング：次の大規模な市場のシステムリスク調整時、ハードウェアとソフトウェアが一緒に売られるとき、NETとCRWDはCPUよりも優先的に買う価値がある
孟恭は、株価が皆が「株は下がらない」と信じるまで上昇したとき、爆発的な相場が出現する可能性があると述べている。
対応する量的観察指標：
NASDAQの個人投資家の強気比率が過去最高を突破
VIXが14-15以下で4週間以上持続的に圧力をかけている
CPU関連セクター（AMD/ARM/INTC）が連続3週間新たなきっかけを作らず高水準を維持

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