レイモンド・ジェームズは、金融アドバイザーのセス・ロウレスとチャーターズ「ジェイ」オズボーン、そのチームをケンタッキー州レキシントンのオフィスに迎え入れました。彼らは「オズボーン・ロウレス・アンド・アソシエイツ・オブ・レイモンド・ジェームズ」として活動し、以前はメリルリンチで約4億ドルの顧客資産を管理していました。この移籍は、レイモンド・ジェームズのアドバイザーの独立性モデル、顧客重視の文化、そして金融計画のための先進的なテクノロジーによるものです。
レイモンド・ジェームズ、ケンタッキー州レキシントンから4億ドルを管理するアドバイザーを迎える
レイモンド・ジェームズは、金融アドバイザーのセス・ロウレスとチャーターズ「ジェイ」オズボーン、そのチームをケンタッキー州レキシントンのオフィスに迎え入れました。彼らは「オズボーン・ロウレス・アンド・アソシエイツ・オブ・レイモンド・ジェームズ」として活動し、以前はメリルリンチで約4億ドルの顧客資産を管理していました。この移籍は、レイモンド・ジェームズのアドバイザーの独立性モデル、顧客重視の文化、そして金融計画のための先進的なテクノロジーによるものです。