だから、ポイントは — 今誰が希土類金属を生産しているかに注目が集まっていますが、実際のストーリーは埋蔵量に関するものです。中国は明らかに44百万トンの埋蔵量を持ち、2024年には27万トンを生産しています。彼らは2010年の輸出制限以降、生産管理と輸出制限を通じて市場をほぼ独占しています。その価格高騰を引き起こしたのです。しかし私の目を引いたのは、他国の埋蔵量と実際の生産量の間にある巨大なギャップです。

ブラジルは2100万トンの希土類金属の埋蔵量を持っていますが、最近までほとんど生産していませんでした。セラ・ベルデは2024年初めにペラ・エマで商業生産を開始し、2026年までに年間5,000トンに拡大する予定です。これは世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つであり、中国以外では唯一、4つの重要な磁石用希土類を生産している操業です。これにより供給のダイナミクスがかなり変わる可能性があります。

インドは690万トンを保有し、世界のビーチや砂の鉱物資源の約35％を占めています。彼らはついに動き出しました — 政府は研究開発プロジェクトのための政策を整え始め、昨年、インドのエンジニアリング企業が国内初の希土類金属処理工場の計画を発表しました。生産は安定しており、約2,900トンですが、拡大の余地は明らかです。

オーストラリアは面白い国です。2007年に希土類金属の採掘を始めたばかりですが、すでに570万トンの埋蔵量があります。ライサス・レアアースは中国以外で最大の供給者であり、2025年に拡張計画を完了させる予定です。新しい処理施設はカールゴーリーで2024年中に稼働を開始しました。そのほか、ハスティングスのヤンギバナ・プロジェクトも準備完了で、2026年第4四半期から年間37,000トンの濃縮物を生産開始予定です。

さて、ここからが地政学的にスパイシーな展開です。アメリカは第7位で、埋蔵量はわずか190万トンですが、生産量は4万5千トンと第2位です。実際、アメリカは新たな埋蔵量を見つけるよりも早く採掘しています。カリフォルニアのマウンテンパスが唯一の希土類鉱山です。バイデン政権は石炭副産物からの希土類処理の開発に1750万ドルを投じており、これは供給安全保障のための賢明な動きです。

グリーンランドは150万トンの埋蔵量を持っていますが、まだ生産は始まっていません。二つの大規模プロジェクト、タンブリーズとクヴァネフジェルドがありますが、許認可の問題でドラマが続いています。面白いことに、トランプ氏がホワイトハウスに戻りつつあり、グリーンランドも彼の関心を引いているようです。ただし、デンマークの首相と王はすでにそれを否定しています。

世界全体の埋蔵量は1億3千万トンで、2024年の生産量は39万トンに達しました。これは10年前の10万トンから大きく増加しています。EVブームと技術拡大に伴い、希土類金属の需要はますます高まっています。

私が注目しているのは、これらの新しい生産者が本当に中国の支配を打破できるかどうかです。ブラジルとオーストラリアが供給網に加わることで、多様化が進む可能性は非常に大きいです。希土類をめぐる地政学的緊張は現実のものです — これは単なる採掘の問題ではなく、誰がEVや技術の未来を支配するかの戦いなのです。

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