これらの3つの大型成長ミューチュアルファンドに偶然出会ったばかりで、どうやらかなり堅実な実績があるようです。最近、成長型ミューチュアルファンドを調べていて、これらが常にトップパフォーマーとして浮上してくるので、もう少し詳しく調べてみることにしました。

最初はフィデリティ・アドバイザー・シリーズ・エクイティ・グロース・ファンド（FMFMX）です。彼らは平均以上の成長可能性を持つ企業に焦点を当てており、3年間の年率リターンは15.1%に達しています。かなり良い成績です。約163銘柄を保有しており、その中でマイクロソフトが約10.5%を占めています。マネージャーは各銘柄について財務状況や業界内の位置付けなどの基本的な分析を行っています。

次に、MFSマサチューセッツ・インベスターズ・グロース・ストック・ファンド・クラスA（MIGFX）です。こちらは長期的な資本増加を狙い、堅実な収益成長の可能性を持つ企業を探しています。3年間のリターンは11.5%で、経費比率は0.70%とカテゴリー平均の0.99%より低く、これはプラスです。成長型ミューチュアルファンドを比較する際には、低い手数料も重要です。

最後はJPMorgan Growth Advantage Fund Class A（VHIAX）です。こちらも同様の戦略で、大型株の中で強い収益成長を持つ企業をターゲットにしています。ただし、良いものを見つければ小型株や中型株にも投資します。3年間のリターンは13.5%。ティモシー・パートンは2002年から運用を担当しており、一定の安定感があります。

この3つはすべて「強く買い」推奨の評価を受けているようです。成長型ミューチュアルファンドの特徴は、他のファンドタイプよりも変動幅が大きくなることがあるため、ボラティリティに耐える精神力と長期保有の忍耐力が必要です。でも、より高いリターンの可能性を求めるなら、これらはさらに調査する価値がありそうです。ほかにこれらのファンドを保有している人はいますか？