では、最適な株を見つけたいけれど、どこから始めればいいかわからないですか？

私の市場へのアプローチを変えたあることがあります：セクターと産業を理解することです。
多くの投資家はこれを見落としていますが、実は異なるセクターの市場リーダーを見つけたり、死重を避けたりする最も簡単な方法の一つです。

それを詳しく説明します。
セクターは「小売と卸売」のような大きな傘のカテゴリーと考え、産業はその下の具体的なグループです。
例えば、フットロッカーはスポーツウェアの小売業者なので、小売セクターに属し、特にアパレル＆シューズ産業に分類されます。
なぜこれが重要なのか？
同じ産業内の株は一緒に動きやすいからです。
一つが苦戦すると、他もそれに続くことが多いです。
だからこそ、実際に好調なセクターや産業を見極めることが重要なのです。

これに気づいたのは、ある驚くべきことを目にした後です。
2006年から2015年までの間、トップ50％のセクターとボトム50％のセクターを追跡しただけで、トップのパフォーマーは文字通りボトムの倍のリターンを出していました。
これは偶然ではなく、セクター選択が機能している証拠です。

実践的な部分です。
セクターのヒートマップのようなツールは、どのセクターの市場リーダーが上昇または下降しているかを正確に示してくれます。
視覚的にわかるのです—緑は好調、赤は弱さを示します。
一番クールな部分は、そこからさらに掘り下げられることです。
セクターをクリックすると、その中のすべての産業とそれぞれのランキングを見ることができます。
私は2017年に小売株でこれを一度使いました。
ヒートマップは、小売業が一貫して低評価で、ダークレッドのランク15-16あたりにとどまっているのを示していました。
さらに深掘りしてみると、小売雑多産業はわずか2ヶ月でランク133から232に落ちていました。
これは大きな赤信号でした。
そして予想通り、その後3ヶ月でS&P小売セレクト指数は7％下落しました。
データは正しかったのです。

これらのランキングはどこから来るのか？
それはザックス・ランクに基づいています。
これは、アナリストの収益予想がどのように変化しているかを測るものです。
予想が上がるとランクは良くなり、下がると悪化します。
システムは株を1（強い買い）から5（強い売り）までランク付けします。
面白いことに、ザックス・ランクは1988年以来、平均して年間26％の利益をもたらし、S&P 500を3倍超上回っています—かなり堅実な実績です。

セクターと産業のランキングは、そのグループ内のすべての株の平均ザックス・ランクです。
つまり、今、異なるセクターの市場リーダーを見つけようとしているなら、
実質的には、賢い資金がどこに収益の見通しを持っているかを見ていることになります。

このアプローチの素晴らしさは？
どんな市場状況でも効果的です。
強気市場でも、弱気市場でも、横ばいでも—
セクターと産業は、実際に経済のどの部分が好調かを教えてくれます。
個別株を選ぶのを推測する代わりに、まず最も強いセクターに絞り込み、その中で最良のパフォーマーを見つけるのです。

株式投資に本気で取り組むなら、セクターと産業のローテーションを理解することに時間を割くべきです。
それは複雑ではありませんが、非常に効果的です。
多くの個人投資家はこのステップを飛ばし、なぜ弱さに投資し続けるのか不思議に思います。
あなたはその人にならないでください。