今年実際に好調なAI関連の銘柄をいくつか見てみると、強力なZacks評価を持つ3つの株が目立っている一方で、より広範なテクノロジーセクターは下落しているのが興味深いです。SanDiskは絶好調で、AIデータセンターのストレージ需要の爆発により年初来でほぼ140％上昇しています。すべてのAIワークロードを運用するために必要なインフラは巨大であることを考えると、理にかなっています。同社の最新の数字は、売上高が23億ドルで、前年比22％増となっています。Western Digitalも注目すべき銘柄で、50％以上上昇し、同様の強さの評価を受けています。彼らは基本的に、ハイパースケーラーやクラウドプロバイダーが必要とするAIインフラの波の真ん中に位置しています。さらに、SanDiskに約20％の出資をしているため、両方の面で恩恵を受けています。次に、Teradyneは60％上昇しており、チップのテスト装置を製造しています。AIチップがより複雑になるにつれて、テスト装置の需要も自然に増加します。3つとも堅実なEPS見通しを示しています。ここでのパターンは非常に明確です：AIインフラ需要に直接関係する株は、テクノロジーのソフトウェア側とは全く異なる年を過ごしています。今株式分析をしているなら、AIサプライチェーンの角度から勝者を見つける方が、ただの流行追いではなく実際に利益を得られる場所のようです。