皆が言及しているので、Empower（以前はPersonal Capital）から始めました。無料のダッシュボードは、すべてのアカウントを一箇所にリンクするのに便利で、投資診断ツールも実際に私が特定のセクターに過剰投資していることを見つけるのに役立ちました。ただし、彼らの資産管理サービスは$100k 最低利用額から始まるので、誰にでも向いているわけではありません。料金体系は資金を追加するほど割引される仕組みで、理にかなっています。

プライベートエクイティ、不動産、暗号資産など、散らばったポートフォリオを持っている場合、Vyzerはかなり革新的です。公開投資と非公開投資の両方を扱える数少ないポートフォリオソフトウェアの一つです。書類をアップロードすると、自動的に何を追加すべきか判断してくれます。AIによる取引分析も面白いです。Empowerとは異なり、彼らは月額固定料金を請求し、リターンから差し引くことはありません。

配当追跡に関しては、Sharesightが意外と優れています。ニッチに聞こえるかもしれませんが、収入重視の人には便利で、税務報告も国内外の収入に分けて詳細に示してくれます。170以上のブローカーと連携しているのも助かります。

Stock Roverは、私が見た中で最も多くの分析ツールを備えたプラットフォームです。相関分析、モンテカルロシミュレーションによる将来のパフォーマンス予測、リバランスの提案など、技術的な内容も充実しています。深くポートフォリオを理解したい人には最適です。将来の収入予測ツールも役立ちます。

MorningstarのInstant X-Rayは、ビジュアライゼーションツールですが、資産配分やセクターの比重を一目で確認できる点で非常に便利です。集中している部分や、類似ポートフォリオと比較した手数料もわかります。

StockMarketEyeは、クラウドではなくローカルにインストールするデスクトップソフトです。年間75ドルと安価で、毎日ブローカーと同期します。すべてをローカルで管理したい人に向いています。

Kuberaは、変わった資産を持つ人に最適です。つまり、不動産、NFT、ドメイン名、暗号資産、貴金属、20,000以上の機関にまたがる国際的な保有資産などです。グローバルな資産もきちんと管理できる包括的なポートフォリオソフトウェアです。

Quicken Premierは、古くから信頼されている定番です。1700万人以上が利用し、標準的なツールに加え、「もしも」シナリオをモデル化できる機能もあります。税務報告の連携も堅実です。

SigFigは、手動でリバランスしたくない人向けにロボアドバイザー機能を提供しています。最初は無料で、その後は0.25%の手数料がかかります。実際にファイナンシャルアドバイザーともつなげてくれます。

Mintは予算管理に重点を置いていますが、投資追跡も可能で、全アカウントの資産配分やベンチマークとの比較ができます。広告付きで無料です。

正直なところ、最適なポートフォリオソフトは、自分が何を所有しているか、どれだけ手をかけたいかによります。シンプルな持ち株ならEmpowerやMintで十分です。複雑なプライベート資産ならVyzer。分析にこだわりたいならStock Rover。安くてローカルで管理したいならStockMarketEye。選んだソフトを実際に使いこなすことが一番重要です。

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