だから、ポイントはこうです：NZACとIXUSを比較すると、それぞれ異なる問題を解決しています。IXUSはより広範な投資対象で、米国以外の先進国と新興国にわたる4,100以上の銘柄を含んでいます。経費率は0.07%で、NZACの0.12%より安く、配当利回りも3.0%と1.9%より高いです。純粋な収入とコスト効率を重視するなら、IXUSが圧倒的に優れています。さらに規模も非常に大きく、資産総額は576億ドルに対し、NZACは1億7300万ドルです。その流動性は重要です。

しかし、NZACはより特定の目的を持っています。気候に配慮した世界株式ETFで、テクノロジーに偏っています—トップにはNvidia、Apple、Microsoftなどがあります。ESGスクリーニングや気候リスクに関心があるなら、これがそのエクスポージャーを提供します。また、長期的にはより好調で、過去1年間で18%、10年間の年率リターンは12.2%と堅実です。

ただし、トレードオフも明らかです。IXUSはより多くの企業を保有していますが、米国のテクノロジー銘柄は少なく、金融や工業セクターが重いです。トップホールディングは台湾セミコンダクター、サムスン、ASMLなどです。同じ年にIXUSは34.7%のリターンを記録し、NZACを上回っています—これは国際株が好調だったためです。しかし、歴史的には、NZACのテクノロジー偏重の方が長期的には良い投資とされています。

リスク面では、両者とも景気後退時に似たような打撃を受けました。IXUSは過去5年で最大ドローダウンが-30.05%、NZACは-28.31%とほぼ同じですが、差はわずかです。

では、どちらの世界株式ETFが理にかなっているのでしょうか？ ESGフィルターなしで広範な国際分散投資を望み、収入も必要なら、IXUSが明らかに良い選択です。より多くの銘柄、より良い利回り、低コスト、大きな流動性を得られます。一方、気候に配慮した投資や高成長のグローバルテクノロジーへのエクスポージャーを重視するなら、NZACはよりクリーンなESGの使命を持ち、それを提供します。パフォーマンスの差は、どちらの市場—国際株か米国株—がリードするか次第です。今は国際株が好調で、IXUSに有利な状況ですが、長期的にはどこに成長が集中するかに依存します。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。