FSTAとRSPSの比較を簡単に行っただけですが、両者はどちらも生活必需品セクターを追跡していますが、かなり異なる方法で行っています。防御的な投資を検討している場合、興味深い発見があります。

FSTAは手数料の優位性が非常に高いです - 0.08％の経費率に対し、RSPSは0.40％です。これは$32 投資あたり$10k 年間で少なくなり、時間とともに積み重なります。パフォーマンス面では、過去1年と5年間でFSTAがリードしていますが、両者とも消費財セクターに焦点を当てているため比較的安定しています。RSPSは配当もやや高く、2.82％に対して2.34％ですので、トレードオフがあります。

本当の違いは、保有銘柄の構成方法にあります。FSTAは巨大企業に集中しており、コストコ、ウォルマート、P&Gがファンドのほぼ37％を占め、合計96銘柄です。RSPSは均等ウェイト方式を採用しており、銘柄数は36と少なく、各ポジションはおおよそポートフォリオの3％です。これにより、FSTAはこれらの大手銘柄が好調な場合により大きく動く可能性がありますが、その分集中リスクも高まります。

RSPSの均等ウェイト方式は、リスクをより均等に分散させており、ボラティリティが低くなる可能性がありますが、大手銘柄がアウトパフォームした場合の上昇余地は少なくなるかもしれません。銘柄数が少ないため、全体的な分散も少なくなります。どちらが優れているかは明確ではなく、巨大企業へのエクスポージャーを望むか、よりバランスの取れた防御株のポジションを望むかによります。リスク許容度を考慮して選ぶ価値があります。