ラザードは世界中で$254 十億ドル以上を運用しており、彼らのやっていることを支えるリソースと調査インフラを持っています。彼らのアプローチの良い点は、すべての市場トレンドを追いかけようとしないことです。実際のグローバル投資調査を利用し、ファンドによって異なる戦略で市場の変動に適応しています。

私が特に注目したのは、エマージングマーケット株式ポートフォリオ(LZOEX)、グローバル上場インフラストラクチャーポートフォリオ(GLFOX)、そしてエンハンスド・オポチュニティーズ・オープン(LEOOX)です。いずれも堅実なザックスランキングを持ち、カテゴリーに比べて合理的な手数料で、資本も多く必要ありません。

それぞれについて詳しく説明します。LZOEXは、堅実なファンダメンタルズと適正な評価を持つ新興市場企業に焦点を当てています。ジェームズ・ドナルドが2001年から運用しており、実務経験も豊富です。昨秋の保有銘柄を見ると、台湾セミコンダクター、SKハイニックス、中国建設銀行などに投資しています。このファンドは過去3年間で22.9%、5年間で12.5%のリターンを出しています。経費率は1.33%で、かなりクリーンです。新興市場へのエクスポージャーを狙う良いミューチュアルファンドを探しているなら、これは一見の価値があります。

GFLOXはインフラストラクチャーの投資です。ジョン・マルキニーが2009年から管理しています。このファンドは、公共事業、パイプライン、有料道路、空港などの重要なインフラに投資します。保有銘柄にはナショナル・グリッド、スナム、フェロビアルなどがあります。3年と5年のリターンはそれぞれ13%で、経費率は1.21%です。インフラファンドはより安定しており、成長株ほど華やかではありませんが、バランスの取れたポートフォリオを目指すならこれがポイントです。

LEOOXは少し異なり、転換社債や優先証券に投資しています。特に米国企業の低格付け債務も含まれます。フランク・ビアンコが2014年から運用しています。こちらはより保守的で、3年リターンは8.7%、5年は5.2%ですが、低ボラティリティの特性があります。経費率は1.60%です。

私が全体を通じて気づいたのは、これらは手数料を抑えつつ、すべてトップのザックスランキングを維持している点です。最低投資額は各ファンドとも$5000 未満で、合理的です。良いミューチュアルファンドを見つけて過剰に考えずに投資したいなら、これら3つは新興市場、インフラ、固定収入の代替投資に分散をもたらします。派手さはありませんが、時には退屈な方が効果的なこともあります。

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