防衛請負の分野で、ほとんどの投資家の目に留まっていないかもしれない面白いことに気づきました。

陸軍は現在、次の主要な指揮統制システムを構築するための静かな競争をほぼ進めています。彼らは作業を二つのチームに分けましたが、驚くべきことに、資金配分は全く平等ではありません。

最近話題になっている防衛スタートアップのアンドリルは、陸軍が呼ぶところのNGC2 (次世代指揮統制)を開発するために9,960万ドルの契約を獲得しました。一方、ロッキード・マーティンは、ほぼ同じ仕事に対して$26 百万ドルを得ました。これは、小規模で若い企業に対して約4対1の資金優位を示しています。

NGC2は実際に何を目指しているのでしょうか？それは陸軍のより賢い神経系を構築しようとする試みと考えてください。AIと機械学習を用いて戦場のデータを整理し、司令官がより迅速に意思決定できるよう支援します。アンドリルのチームには、パランティア、マイクロソフト、そしていくつかの小規模なパートナーが含まれています。ロッキードは、ラフトとハイパージャイアントと協力しています。

しかし、私の注意を引いたのはこれです。このNGC2プロジェクトは、JADC2と呼ばれるより大きな枠組みの一部にすぎません。これは、ペンタゴンがすべての軍種を横断する統一指揮システムを作ろうとしているものです。陸軍はNGC2を持ち、海軍はプロジェクトオーバーマッチ、空軍も独自のものを持っています。統一されるはずのものがかなり断片的に見えますね。

しかし、投資家にとっての本当のストーリーは何でしょうか？陸軍は明らかにアンドリルにより多く賭けています。資金の配分は、彼らが何を実現できると考えているかをすべて物語っています。アンドリルはすでにIPOの道を歩み、レガシー防衛請負業者の現代的な代替としての位置付けを進めています。このプロトタイプを成功させれば、そのポジショニングの大きな証明となるでしょう。

ロッキード・マーティンはもちろん、どこにも行きませんが—彼らは依然として巨大です。しかし、この最先端ソフトウェアに関する陸軍対スタートアップの対決では、若いプレーヤーがより大きな信頼の票を得ました。今後1年ほどでこの展開がどうなるか、注目に値します。