自動運転車の分野が再び熱を帯びているのを見ていて、ここで注目すべきことがある。市場のチャンスは本当に巨大で、2021年の約$106 十億ドルから2030年までに2.3兆ドルを超える可能性がある。このような成長は、真の勝者が登場しなければ起こり得ない。では、どのように動くべきか？私はこの波から大きく恩恵を受けそうな3つの企業を調査していて、それぞれ異なる理由で興味深い。

まずは明らかな一つから：Nvidia。そう、誰もがAIで成功したことは知っているが、自動車分野での彼らの角度は実は過小評価されている。問題は、自動運転車には高度な計算能力が必要だということだ — 複雑な安全システムやリアルタイムの意思決定を行うためだ。私が見ている数字によると、Nvidiaの自動車事業は今後10年間で年間約20%の成長を遂げ、2035年までにほぼ$11 十億ドルに達する可能性がある。これは副業ではなく、実際のビジネスだ。さらに、NvidiaはGPUの支配、ソフトウェア、ネットワーキングツールによる経済的堀を持っている。これは自動運転車への投資だが、同時にAI全体へのエクスポージャーも得られるため、多角化にとっても大きい。

次にテキサス・インスツルメンツ（TXN）。ほとんどの人は彼らの計算機だけを思い浮かべるが、実際は約95%の収益が半導体、特にアナログチップから来ている。そしてこれが自動運転車にとって重要だ。なぜか？高価な車両を作る際に、重要なコンポーネントで手抜きはしないからだ。自動車メーカーは、証明されたアナログチップをコスト削減のために交換しない。彼らの製品には切り替えコストが組み込まれている — 一度設計が確定すれば、それは変更できない。これが堀となる。自動運転車は長寿命になるため、TXNのような基盤的なサプライヤーはそのインフラに組み込まれる。

最後にQuantumScapeはワイルドカードだ。彼らは次世代の固体リチウム金属電池を開発しており、電気自動車の未来を考えるなら注目すべきリチウム株だ。航続距離の向上、充電速度の高速化、安全性の改善、コストの低減。ほとんど良すぎる話に聞こえるが、彼らのテストは堅実だ。真のきっかけは、フォルクスワーゲンのPowerCoとの提携だ。最近、PowerCoは特定のマイルストーン達成に応じて、2年間で最大$131 百万ドルの追加支払いを約束した — すでに最初のマイルストーンは達成している。これにより、QSE-5電池セルの商業生産のタイムラインが拡大されている。より良いバッテリーと自動運転車、特にロボタクシーの組み合わせは、実際のコスト効率のストーリーだ。これが長期的な価値の源だ。

この3つの面白い点は、純粋な自動運転車投資ではないことだ。NvidiaはAIをあらゆるところに展開し、TXNはさまざまな産業に供給し、QuantumScapeのバッテリーはあらゆる電気自動車に適用できる。多角化は、この分野の変動を乗り切る上で実際に重要だ。自動運転車の熱狂は少し冷めてきているが、それはこの技術の完成がいかに難しいかを人々が理解し始めた証拠だ。しかし、それは本当の金が堅牢な堀と実際の製品を持つ企業に流れることを意味している。これら3つはその条件を満たしている。次の10年の交通に関心があるなら、注目しておく価値がある。