サンフランシスコ–(BUSINESS WIRE)–DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)は、本日、TeslaのAutopilotおよびOptimus Roboticsの元副社長であるミラン・コバック氏が、2026年1月16日付で同社の取締役会に就任したと発表した。DoorDashの共同創業者兼CEOのトニー・シュ氏は、「ミランはAI、自律性、ロボティクスの交差点で野心的なエンジニアリングプログラムを構築・拡大してきたキャリアを持つ。彼は技術的深さと運営リーダーシップの希少な組み合わせを持ち合わせている…」
DoorDash (NASDAQ:DASH) 2025年第四季度の収益予想を下回る
DoorDash (NASDAQ:DASH) 2025年第四四半期の収益予想を下回る
アダム・ヘイル
木曜日、2026年2月19日 午前6:45 GMT+9 4分間の読書
本記事について：
DASH
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オンデマンドフードデリバリーサービスDoorDash (NYSE:DASH)は、2025年第四四半期のウォール街の収益予想を下回ったが、売上高は前年同期比37.7%増の39.6億ドルに達した。GAAP利益は1株あたり0.48ドルで、アナリストのコンセンサス予想の17.7%下回った。
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DoorDash (DASH) 2025年第四四半期のハイライト：
サンフランシスコ–(BUSINESS WIRE)–DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)は、本日、TeslaのAutopilotおよびOptimus Roboticsの元副社長であるミラン・コバック氏が、2026年1月16日付で同社の取締役会に就任したと発表した。DoorDashの共同創業者兼CEOのトニー・シュ氏は、「ミランはAI、自律性、ロボティクスの交差点で野心的なエンジニアリングプログラムを構築・拡大してきたキャリアを持つ。彼は技術的深さと運営リーダーシップの希少な組み合わせを持ち合わせている…」
会社概要
スタンフォードの学生たちによって、「地元のオンデマンドFedEx」を作る目的で設立されたDoorDash (NYSE:DASH)は、オンデマンドフードデリバリープラットフォームを運営している。
収益成長
企業の長期的なパフォーマンスを調査することで、その質についての手がかりを得ることができる。悪いビジネスでも一、二四半期だけ輝くことはあるが、一流の企業は何年も成長し続ける。過去3年間、DoorDashは年平均27.7%の驚異的な成長率で売上を伸ばしてきた。その成長は平均的な消費者インターネット企業を上回り、その提供物が顧客に響いていることを示しており、分析の良い出発点となる。
DoorDash 四半期ごとの収益
今四半期、DoorDashは前年比37.7%の素晴らしい売上成長率を達成したが、その39.6億ドルの収益はウォール街の楽観的な予想を下回った。
今後、売り手側のアナリストは、今後12ヶ月で収益が31.2%増加すると予想しており、過去3年間の成長を上回る加速を示している。この予測は、その規模の企業にとって驚くべきものであり、新しい製品やサービスがより良いトップラインのパフォーマンスを促進することを示している。
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注文
リクエスト成長
ギグエコノミーマーケットプレイスとして、DoorDashはプラットフォーム上のサービス数を拡大し、(例：乗車、配達、フリーランスの仕事)や各サービスの手数料を引き上げることで収益成長を促進している。
過去2年間、DoorDashの注文数は、重要なパフォーマンス指標であるが、年率22%増の9億300万件に達した。この成長率は、他の消費者インターネット企業の中でも最も速いものであり、その提供物が大きな traction を持っていることを示している。
DoorDash 注文数
Q4では、DoorDashは2億1800万件の注文を追加し、前年比31.8%の成長を記録した。この四半期の結果は、過去2年の結果を上回り、新しい取り組みがリクエストの増加を加速させていることを示唆している。
1リクエストあたりの収益
平均リクエストあたりの収益 (ARPR)は、取引手数料として企業がどれだけ稼いでいるかを測る重要な指標だ。この数字はまた、DoorDashの取り分率を示し、エコシステムに対する価格設定のレバレッジ、つまり「カット」を表している。
DoorDashのARPRの成長は過去2年間平均4.2%と凡庸だが、注文数の増加の方が長期的なビジネスの可能性を評価する上でより重要だ。状況を注意深く監視し続ける。もしDoorDashが収益化をより積極的に進めてARPRを引き上げようとすれば、リクエストが現在のペースで成長し続けるかは不明だ。
DoorDash ARPR
今四半期、DoorDashのARPRは4.38ドルだった。前年比4.4%の成長を示したが、リクエストの成長より遅い。
DoorDashのQ4結果からの重要なポイント
今四半期のDoorDashのリクエスト数には非常に感銘を受けた。EBITDAがウォール街の予想をわずかに上回ったことも喜ばしい。 一方、収益はわずかに予想を下回り、次四半期のEBITDAガイダンスもウォール街の予想を下回った。全体として、今四半期は弱い結果だった。結果発表直後に株価は2.1%下落し、170.26ドルとなった。
DoorDashの収益報告には物足りなさを感じた。今後、この四半期が株を買うチャンスを生み出したかどうか見ていこう。最新の四半期で何が起こったかは重要だが、投資判断においては長期的なビジネスの質と評価の方がはるかに重要だ。私たちのアクショナブルな完全調査レポートで詳しく解説しているので、こちらから無料で読める。
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