Coreweave (CRWV)、ソフトバンクグループ (9984.T)、ブロードコム (AVGO)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)、Nvidia (NVDA)、そしてOracle (ORCL)は、トレーダーがOpenAIの支出計画をもはや無料のお金のように扱わなくなったため、株価が下落した。
レポートによると、OpenAIは自らの成長と売上目標の一部を達成できておらず、それが火曜日のAIインフラ取引全体に影響を与えた。
被害は小さくなかった。Oracleは4%下落し、OpenAIとの50億ドルの5年間の計算パートナーシップは依然として維持されているにもかかわらず、下落した。ブロードコムも4%下落。AMDは3%下落した。
Nvidiaは1%以上下落。Qualcomm $300 QCOM(は0.2%下落したが、月曜日にOpenAIとスマートフォン用チップで協力しているとの報告を受けて、最も弱い水準を上回って終えた。
負債が重いAI計算需要に密接に結びついたネオクラウド株のCoreweaveは5%以上下落した。OpenAIの最大投資家の一つであるソフトバンクはアジアで約10%下落した。
OpenAIは成長目標を逃し、投資家はその計算需要に結びつく企業を売却
レポートによると、OpenAIは最近、自らのユーザー成長と収益の目標を達成できていない。これは重要で、OpenAIはデータセンターや長期的な計算能力のために巨大な契約を結んでいるからだ。
OpenAIの財務責任者サラ・フライヤーは、同僚に対して、販売の鈍化が将来の計算契約の資金調達を難しくする可能性があると警告した。これは、OpenAIがAIサプライチェーンの最大の需要エンジンの一つになっているため、厳しい打撃を受けた。
しかし、OpenAIは批判に対して反論した。サム・アルトマンとサラは、「私たちは、できるだけ多くの計算資源を購入し、それに一緒に取り組むことに完全に一致している」と述べた。また、計算リソースの購入から離れている、または後退しているという主張は「馬鹿げている」とも述べた。
Oracleもパートナーシップを支持した。広報担当者は、「OpenAIとのパートナーシップに非常に興奮しており、急速に成長する需要を支えるために必要な容量を構築し提供し続けることに集中している」と述べた。さらに、「OpenAIの新しい5.5モデルは大きな前進であり、クラウドプロバイダー間でのアクセスが拡大するにつれて、継続的な勢いを期待している」と付け加えた。
長年、サムはOpenAIが得られるだけのデータセンター容量を確保しようとしてきた。彼の見解は、十分な計算能力がないことがOpenAIの成長の最大の制約だというものだった。その考えに基づき、昨年は多くの契約を締結し、同社は今後の支出約)十億ドルに縛られている。
ChatGPTは減速し、Geminiはユーザーを獲得し、OpenAIは3年間のキャッシュ燃焼テストに直面
OpenAIの「すべてを買う」計算戦略は、サラと取締役会の支持を得て、ChatGPTがほぼ止められない状態だった。その後、昨年末に成長が鈍化し、社内の雰囲気は次第に緊張感を増した。
OpenAIは、昨年末までに毎週10億人のアクティブChatGPTユーザーに到達するという内部目標を設定していたが、その数字は発表されていない。これにより、一部の投資家は不安を感じている。なぜなら、AIブームはすでに成長が続くと見込まれている価格設定になっているからだ。
また、OpenAIはGoogle $600 GOOGL(のGeminiが昨年後半に大きく成長し、OpenAIからシェアを奪ったため、年間のChatGPT収益目標も未達成となった。加入者の解約も問題となっている。さらに、今年初めには、Anthropicがコーディングや企業向け製品で勢いを増す中、OpenAIは月次収益目標をいくつか逃した。
OpenAIは最近、シリコンバレー最大の資金調達ラウンドとなる)十億ドルを調達した。これにより、資金は増えたが、支出負担は依然として巨大だ。OpenAIが契約した計算能力をすべて使い切るには、たとえ積極的な販売目標を達成しても、3年以内にその資金を使い切る見込みだ。一部の資金はパートナー契約にも依存しており、すべてのドルが完全にロックインされているわけではない。
OpenAI内部では、まだ成長している分野もある。コーディングツールのCodexは人気を集めている。さらに、Sora（動画生成アプリ）などのプロジェクトを縮小し、コスト削減も進めている。OpenAIはGPT-5.5をリリースし、いくつかの業界ベンチマークを上回った。
しかし、株価の反応は、トレーダーが今や期待よりも現金、目標、計算コストにより注意を向けていることを示している。Coreweave、Oracle、SoftBank、Broadcom、AMD、Nvidiaにとって、それが問題だ。
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Coreweave、ソフトバンク、ブロードコム、AMD、Nvidia、Oracleの株価が下落しているのはなぜですか？
Coreweave (CRWV)、ソフトバンクグループ (9984.T)、ブロードコム (AVGO)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)、Nvidia (NVDA)、そしてOracle (ORCL)は、トレーダーがOpenAIの支出計画をもはや無料のお金のように扱わなくなったため、株価が下落した。
レポートによると、OpenAIは自らの成長と売上目標の一部を達成できておらず、それが火曜日のAIインフラ取引全体に影響を与えた。
被害は小さくなかった。Oracleは4%下落し、OpenAIとの50億ドルの5年間の計算パートナーシップは依然として維持されているにもかかわらず、下落した。ブロードコムも4%下落。AMDは3%下落した。
Nvidiaは1%以上下落。Qualcomm $300 QCOM(は0.2%下落したが、月曜日にOpenAIとスマートフォン用チップで協力しているとの報告を受けて、最も弱い水準を上回って終えた。
負債が重いAI計算需要に密接に結びついたネオクラウド株のCoreweaveは5%以上下落した。OpenAIの最大投資家の一つであるソフトバンクはアジアで約10%下落した。
OpenAIは成長目標を逃し、投資家はその計算需要に結びつく企業を売却
レポートによると、OpenAIは最近、自らのユーザー成長と収益の目標を達成できていない。これは重要で、OpenAIはデータセンターや長期的な計算能力のために巨大な契約を結んでいるからだ。
OpenAIの財務責任者サラ・フライヤーは、同僚に対して、販売の鈍化が将来の計算契約の資金調達を難しくする可能性があると警告した。これは、OpenAIがAIサプライチェーンの最大の需要エンジンの一つになっているため、厳しい打撃を受けた。
しかし、OpenAIは批判に対して反論した。サム・アルトマンとサラは、「私たちは、できるだけ多くの計算資源を購入し、それに一緒に取り組むことに完全に一致している」と述べた。また、計算リソースの購入から離れている、または後退しているという主張は「馬鹿げている」とも述べた。
Oracleもパートナーシップを支持した。広報担当者は、「OpenAIとのパートナーシップに非常に興奮しており、急速に成長する需要を支えるために必要な容量を構築し提供し続けることに集中している」と述べた。さらに、「OpenAIの新しい5.5モデルは大きな前進であり、クラウドプロバイダー間でのアクセスが拡大するにつれて、継続的な勢いを期待している」と付け加えた。
長年、サムはOpenAIが得られるだけのデータセンター容量を確保しようとしてきた。彼の見解は、十分な計算能力がないことがOpenAIの成長の最大の制約だというものだった。その考えに基づき、昨年は多くの契約を締結し、同社は今後の支出約)十億ドルに縛られている。
ChatGPTは減速し、Geminiはユーザーを獲得し、OpenAIは3年間のキャッシュ燃焼テストに直面
OpenAIの「すべてを買う」計算戦略は、サラと取締役会の支持を得て、ChatGPTがほぼ止められない状態だった。その後、昨年末に成長が鈍化し、社内の雰囲気は次第に緊張感を増した。
OpenAIは、昨年末までに毎週10億人のアクティブChatGPTユーザーに到達するという内部目標を設定していたが、その数字は発表されていない。これにより、一部の投資家は不安を感じている。なぜなら、AIブームはすでに成長が続くと見込まれている価格設定になっているからだ。
また、OpenAIはGoogle $600 GOOGL(のGeminiが昨年後半に大きく成長し、OpenAIからシェアを奪ったため、年間のChatGPT収益目標も未達成となった。加入者の解約も問題となっている。さらに、今年初めには、Anthropicがコーディングや企業向け製品で勢いを増す中、OpenAIは月次収益目標をいくつか逃した。
OpenAIは最近、シリコンバレー最大の資金調達ラウンドとなる)十億ドルを調達した。これにより、資金は増えたが、支出負担は依然として巨大だ。OpenAIが契約した計算能力をすべて使い切るには、たとえ積極的な販売目標を達成しても、3年以内にその資金を使い切る見込みだ。一部の資金はパートナー契約にも依存しており、すべてのドルが完全にロックインされているわけではない。
OpenAI内部では、まだ成長している分野もある。コーディングツールのCodexは人気を集めている。さらに、Sora（動画生成アプリ）などのプロジェクトを縮小し、コスト削減も進めている。OpenAIはGPT-5.5をリリースし、いくつかの業界ベンチマークを上回った。
しかし、株価の反応は、トレーダーが今や期待よりも現金、目標、計算コストにより注意を向けていることを示している。Coreweave、Oracle、SoftBank、Broadcom、AMD、Nvidiaにとって、それが問題だ。
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