日本銀行の「静観」の真実：世界的な流動性の「蛇口」が静かに締められている

日本銀行は今日、金利を据え置くと発表したが、責任者の発言から、6月の利上げの可能性が徐々に高まっている。
多くの人は知らないかもしれないが、円は世界のドル流動性の「隠れた供給者」だ。大量の資金が低金利で円を借り入れ、ドルに換えて、より高いリターンの市場に投資している。これが典型的な「キャリートレード」だ。一旦日本が利上げを行えば、これらの裁定取引は強制的に決済され、終了しなければならない。すると、世界の流動性は急速に引き抜かれ、市場全体が下落する。
私たちがよく知る米国株も大きな影響を受ける。普段は日本に対してあまり好意的でない人もいるかもしれないが、彼の世界金融市場への影響は非常に大きい。普段は世界の流動性は米連邦準備制度だけを見ていると思いがちだが、実は日本の超低金利こそが世界資金の「水道の蛇口」の一つなのだ。利上げが行われれば、蛇口が閉まり、世界の市場も緊張感を増すことになる。
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